华润雪花啤酒并购战略

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1、华润雪花啤酒并购战略第三章、华润雪花啤酒的并购背景3.1中国啤酒行业的发展历史及现状啤酒行业自身存在集中度差、利润率低、技术含量少、生产能力相对过剩等短期难以克服的问题。因此，笔者希望通过对我国啤酒产业历史与现状的回顾和分析，积极探索如何提高我国啤酒行业的资源实力和竞争能力。本节试图从理论和实际相结合的思路出发，运用理论研究和实证研究相结合的方法，并采用波特的产业演变理论对中国啤酒行业的历史演变做出阶段性的分析，力图简练清晰地勾勒出中国啤酒产业发展演变的历史阶段与其特点。勿庸置疑，啤酒是目前世界上消费量最大的酒类饮料，全球约有150多个国家和地区生产啤酒，2002年我国啤酒产量(

2、2402.70万吨)首次超过美国，成为世界上啤酒生产和消费量最大的国家。改革开放20多年来，中国啤酒产业从无到有，从小到大，已经逐步成长为中国市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。然而我国酿酒工业的虽然有着极为悠久的发展历史，但啤酒在我国各类酒类中是较年轻的酒种，到目前也仅有一百年的历史。它的发展是随着我国政治、经济和人民生活的变化而变化的，我们可以简要地概括为四个阶段。一、初步建立阶段(190小一一1949):这一时期啤酒行业生产技术关键操纵在外国人手中，1949年建国前夕，全国啤酒厂只有七八家，总产量不足万吨。二、行业起步阶段(1949—1978):建国后，随着国民经济的不

3、断发展，我国啤酒工业也得到了发展，产量持续增加，品种也逐步增多，产品质量得到了较大的提高。二、大发展阶段(1979—1988年):1978年，中国召开了具有划时代意义的十一届二中全会，党中央决定把国家的工作重点转移到经济建设中心上来，鼓励市场经济的合理发展。在这个主导思想的指引下，中国的经济取得了突飞猛进的发展，啤酒行业也随之发展到大量进入时代。这一阶段尤其是1985年之后，我国的啤酒行业如雨后春笋般蓬勃发展，这一阶段也成为我国啤酒工业发展的黄金时代，根据统计，截止到1988年，全国已有啤酒生产企业813家，总产量达到656.4万吨，仅次于美国和德国(美国2300万吨，德国120

4、0万吨)，居于世界第三位。短短10年，中国啤酒厂家增长了9倍，产量增长了17.6倍。这一阶段中国啤酒行业的发展进步取得了优异的成就。如下图所示:四、规模办’一张阶段(1989—1998):自八十年代末期开始，中国啤酒行业面临日趋激烈的市场竞争，形成了一个靠实力、靠品牌、靠规模，通过市场竞争以求生存与发展的重要阶段。一些外国著名的啤酒公司在这一时期也看好我国市场的巨大潜力和发展空间，纷纷寻求合资或独资建)‘。据统计，到2001年底，中外合资或外商独资啤酒企业已超过100多家，产量约占我国啤酒行业总产量的30%以上。随着市场经济发展与改革开放的不断深入，啤酒企业优化整合，企业规模化、

5、集团化发展趋势已非常明显，随着啤酒行业牛产集中度进一步强化，到2001年啤酒年产量20万吨以上的企业集团有23家，产量占全行业的50%，销售额占全国的49%，税金合计的产量占个国的61%。而这其中，青岛、燕京、华i闰三大啤酒集团合计的产量己:‘全国产量的37.6%，利i闰占全国的46.8%。啤酒集团的发展和扩张带动了我国啤酒工业结构的变化，有利地促进了行业的发展。改革开放以来，啤酒的需求年年递增，从1993年起，中国啤酒总产量首次超过德国，位居世界第二。2002年以2386.83万吨超过了美国2200多万吨的产量，位居世界第一。2003年国内啤酒消费量达到2500万吨，成为世界上

6、最大的啤酒消费市场。在中国，啤酒属于微利行业，市场潜力大，东西部地区之间消费水平差异显著及城乡之间消费水平差异显著是中国啤酒市场的主要特征。目前国内人均啤酒消费量约为18升，与国际上人均22升的消费量相比较，还有不小的发展空间。90年代中期全国约有800多家啤酒厂，属于典型的市场集中度高度分散的行业。各个啤酒企业规模都不大，产品结构单一，市场销售半径很小。由于啤酒产品的自身特点，其运输和分销成本在总成本中占有较大的比重，因而尽管在啤酒的生产过程中存在一定的规模经济特点，但消费者普遍认为当地的啤酒生产日期近，喝起来最新鲜。啤酒的这一显著的消费特性决定了中国啤酒工业的遍地开花，数量众

7、多和地域上高度分散的产业布局。另一方面，各外资啤酒巨头开始轮番进入中国，主要特点是输入国外成功的啤酒品牌和营销模式，良好的品牌文化和理念，成熟的市场操作手法等。喜力、科罗纳、嘉士伯、百威等是这个时期的典型代表。但是由于不了解中国市场，高昂的成本投入和狭小的中高档啤酒市场，制约了外资啤酒在中国的发展。只有百威啤酒由于对中国市场强大的未来预期，顶住了连年亏损的压力，并通过实施人力资源本土化、市场运作本土化等行之有效的手段，目前己成为中国市场最强大的中高档品牌之一。从90年代后期到现在