金属非金属行业锂资源观察十八：由2018年之质变，展望2025年

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1、目录2018年国内碳酸锂的需求驱动模式迎来质变42015-2018上半年，国内碳酸锂的价格逻辑如何演绎？42018年锂需求驱动模式有何不同？及对价格的影响？5展望2025年全球锂供需平衡表，静态的数据、重在动态解读7中国锂资源开发翻开新篇章，打造符合全球资源储量地位的提锂产能9青海盐湖提锂已成为“夜空中最耀眼的星”10国内硬岩锂资源项目开发，宜春云母提锂先声夺人11锂化工在建规划虽大，原料、工艺及产品品质带来分化14严格且持续的环保整治提升国内锂资源、锂化工产能壁垒15新能源车补贴门槛提升与消费升级形成共振17能量密度、整车能耗要求提升新能源车补贴门

2、槛17A级、A0级将成新能源车主流，单车带电量持续提升18方兴未艾，2019年全球动力锂需求或再迎加速成长19维持对行业龙头长期投资价值的积极预期20图表目录图1：2015年、2016年、2017年中国碳酸锂现货价格的上涨逻辑各不相同5图2：截至2018Q1，国内三元电池形成CATL一枝独秀的格局6图3：2018Q1铁锂电池CR3达78%，CATL、比亚迪、国轩领跑6图4：2018年1-5月国内三元电池的装机量格局6图5：2018年1-5月国内磷酸铁锂电池的装机量格局6图6：2016-2018年国内三元动力电池需求迅速提升、铁锂电池需求增长显著放缓6

3、图7：考虑全球新能源车一个季度备货周期之后的供需结构8图8：不考虑新能源车产业链库存周期的静态供需平衡表8图9：据USGS，中国拥有探明锂储量320万吨金属量，全球第二9图10：预计2018年中国将占据全球锂资源供给约12%的市场份额9图11：中国正在打造符合其全球资源储量地位的锂资源产能（吨）9图12：预计澳洲、智利、阿根廷和中国将形成全球产量主体（吨）9图13：资本大规模投入，青海盐湖提锂开发驶入“快车道”（吨）10图14：预计国内新盐湖项目的达产达标尚需必要的调试磨合周期（吨）10图15：察尔汗、东台、西台和一里坪等盐湖均在推进提锂产能的建设1

4、0图16：东台吉乃尔盐湖的提锂生产线和等待运输的电池级碳酸锂产品10图17：察尔汗盐田晒卤池，盐湖股份、藏格控股均在推进产能建设11若出现排版错位，数据显示不全等问题，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版图18：尚待投资开发的优质盐湖项目，钾、锂、镁、硼资源丰富11图19：南氏锂电万载工厂的碳酸锂生产车间以及产成品12图20：银锂新能源旗下的锂云母在焙烧前的处理装置12若出现排版错位，数据显示不全等问题，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版图21：银锂新能源旗下的锂云母精矿送料以及回转窑设施12图22：江西宜春在建的云母提

5、锂生产线，回转窑即将组装上线12图23：国内锂辉石资源的开发因多重因素的制约，开发一波三折（吨）12图24：2018-2020年，预计宜春地区的云母提锂产能持续快速增长（吨）12图25：据锂业分会统计，2017年国内碳酸锂产量增长显著（千吨）14图26：国内锂转换加工的在建产能虽大，但预计未来将呈现分化（千吨）14图27：2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查时间安排16图28：2018年电池能量密度补贴标准持续提升（Wh/kg）17图29：测算2018年新能源乘用车补贴下调20-30%17图30：测算2018年新能源客车度电补贴下调40%以

6、上17图31：测算2018年新能源专用车单车补贴下调40%以上17图32：2018年推荐目录xEV乘用车型能量密度提升（右轴：补贴乘数）18图33：2018年推荐目录xEV乘用车型续航大幅提升（右轴：万元）18图34：预计到2025年A、A0级车型占据国内EV乘用车主流18图35：预计国内新能源乘用车单车带电量快速提升（kWh）18图36：预计2025年国内新能源车产销有望达到近825万辆（辆）19图37：预计2025年国内动力电池需求有望达到近508GWh（GWh）19图38：预计2025年全球新能源车产销有望达到近1703万辆（辆）19图39：预

7、计2025年全球动力电池需求有望达到近981GWh（GWh）19图40：预计2025年全球动力锂需求有望达约90万吨LCE20图41：预计国内新能源乘用车的单车带电量将稳步提升（kWh）20图42：国内锂盐价格因需求强度不足，陷入调整、磨底期（万元/吨）20图43：积极预期三、四季度新能源车终端产销的环比增长（辆）20表1：假设全球新能源车一个季度备货之后的2014-2025年全球锂资源供需平衡表（吨，LCE）7表2：以江特电机旗下宜春银锂为例，历经三次技改，年产5000吨生产线有望逐步达产（吨）13表3：蓝天保卫战三年行动计划核心要点15表4：因产

8、线自动化、装置和产品规格、环保要求的提升，锂化工厂的资本开支规模显著走高16若出现排版错位，数据显示不全等问