xx证券营业部服务营销模式

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1、XX证券营业部服务营销模式二、XX证券营业部营销及客户服务模式现状分析(一）XX证券营业部介绍1、XX证券营业部基本情况介绍XX证券营业部成立于2001年2月，是XX证券公司在当地的第一家证券营业部，该营业部位于当地金融、商业中心区，面积近2000平米；营业部现场分为业务办理大厅、中户区、大户区、办公区，现场有交易机300余台。营业部由总经理负责全局管理，营业部目前由6个部门组成：综合部、财务部、电脑部、机构部、营销部、客户服务部；前3个部门属于后台支持部门，负责营业部的日常运营支持；机构部负责营业部重要机构客户的服务

2、及潜在机构客户的营销，另外还负责新三板业务的开拓。营业部目前的主要业务工作是由营销部和客户服务部共同开展。营销部主要负责营业部营销团队的管理及营销展业活动；营业部新客户的拓展工作，银行渠道的产品销售工作等都主要依靠营销团队进行。营销部负责营业部对外业务活动的策划及宣传工作，负责新业务渠道的寻找及开拓，负责现有业务渠道的维护、评估。营销部目前有员工80名，分为4个区域团队。客户服务部负责营业部客户的日常业务办理及营业部现有客户的客户服务工作，目前分为柜台业务群组及理财顾问群组。柜台业务群组主要承担客户的业务办理及客户资料

3、的归档、保管；负责营业部现有客户的合规及反洗钱监控等事务性工作。理财顾问群组负责营业部现有客户的基础服务，负责营业部中高端客户的专业服务；负责针对高端客户开展一对一的投资顾问服务。理财顾问群组要负责对现有客户的服务及产品推送，负责现有客户的投资咨询服务；负责通过各种服务对客户进行了解，并按照客户的投资风险承受度为客户进行资产配置。负责通过现有客户服务获得新增客户。目前客户服务部共有员工13人，其中包括8位注册投资顾问。该营业部目前共有员工101人，营销部员工80人,客户服务部员工13人，其他部门员工8人，营业部专职从事

4、营销工作的员工人数在兰州当地33家证券营业部排名第1。在经营业绩方面，根据甘肃省证券营业部股票交易量的排名数据，该营业部在甘肃省59家证券营业部的排名为：2008年在全省排名第8，2009年在全省排名第7，2010年在全省排名第4，2011年在全省排名第4;从该营业部的股票交易量在全国证券市场交易量的占比看，自2008年起至2011年的股票基金市场占有率分别为0.226%。、0.231%。、0.198%)及0.156%。。2、主要业务部门构架及岗位职责营业部营销拓展部主要负责营业部营销团队的管理及营销展业等工作，目前部

5、门的构架为：营销拓展部各岗位的具体职责如下：营销总监岗位职责：负责部门的日常管理，负责维护银行及各类渠道整体维护，负责对团队工作进行分析，提高团队效率，负责开展团队考核等。营销总监助理岗位职责：协助营销总监开展后勤管理工作，协助营销总监开展合作网点额日常管理工作；分析团队业绩，提高团队效率；协助进行团队的规划、组织及日常管理工作；协助制定营销计划，开展各项营销活动；负责月度会议额日常组织及协调。区域经理岗位职责：负责维护所管辖区域与各银行之间的良好合作关系，做好渠道维护，是渠道的第一责任人；策划、组织实施市场促销、推广

6、活动，完成销售任务指标；对所辖营销经理进行日常管理，检查工作日志和客户服务记录；组织各项活动，周会、夕会、晨会及业绩分析会等；对所辖营销经理进行培训、辅导、协助其制订展业计划，必要时陪同其展业；协助部门组织员工开展不同程度的业务学习和从业资格学习，在规定的时间内督促团队成员区的从业考试。营销经理岗位职责：发展客户、拜访客户、完成营销任务指标；服从部门及所驻银行网点的日常管理和工作安排,执行考勤纪律；积极参与所属营业部及所驻银行网点统一组织安排的各项促销活动；及时维护和更新所驻银行网点内的各种宣传资料，包括横幅、宣传展板

7、、海报、宣传折页、三角牌、开户资料等；主动向客户推介公司的各项产品、服务，派发宣传资料；通过适当方法了解客户的入市资格、诚信情况、资信状况、风险偏好及风险承受能力；指导并协助客户办理开户等有关手续；按要求填写各类统计报表，通过适当方式搜集、整理各种市场信息，包括竞争对手营销策略、客户建议及银行基层业务反馈等；每周向区域经理提交工作日志服从区域经理的管理、辅导和工作分配。培训督导岗岗位职责：定期巡视检査各营销人员及区域银行等网点的营销情况，收集反馈意见，制定网点以及营销活动中的督导制度；依照公司、营业部的要求，对我部业务

8、的各个环节定期进行合规检査，对于相关业务出具合规意见，配合公司、营业部的合规专员做好部门的合规业务；定期拜访驻点网点负责人了解相关业务合作的进展，营销效果以及出现的问题，以便反馈部门和团队尽快解决，提高营销工作的效率和成绩；统计考核岗岗位职责：管理制作部门营销人员的工资；负责对金证系统的各项数据负责跟进，及时更新及发现系统中的不足