高净值客户人群分析

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1、高净值客户人群分析高净值客户人群分析海银财富市场部1高净值客户人群分析目录一、中国高净值人群概况……………………………………………………3二、高净值人群基本特征……………………………………………………3三、高净值人群金融行为特征………………………………………………7四、给我们的启示……………………………………………………………102高净值客户人群分析一、中国高净值人群概况近年来，中国经济高速成长催生了高净值人群迅猛增长，中国私人财富规模也迅速膨胀。高净值人群财富管理目标、资产配置和服务需求日益多元化，并且越来越多的由依赖个人或家庭操作转向使用专业金融机构进行管理，中国

2、财富管理领域呈现巨大潜力。在过去五年，全国个人可投资资产（包括金融资产和投资性房产）总体规模从2006年的36.1万亿元增长到2010年的86.7万亿，增长幅度为105.8%，复合年均增长率为15.5%。根据模型测算与样本验证，在全国个人可投资资产大幅增长的同时，中国高净值人群数量也得以迅猛增长：由2006年的36.1万增长到2010年的100.3万，年均增速为29.1%；预计到2015年可达到219.3万人。（图1）至2011年底，全国个人可投资资产规模持续快速增长，总体规模超72万亿人民币*其他类别投资包括个人持有的信托、私募股权、阳光私募、黄金、期货资料来源：贝

3、恩公司高净值人群收入-财富分布模型二、高净值人群基本特征1、区域分布较为集中，中西部省份增速较快从区域分布上看，高净值家庭仍然集中在北京、上海、广东、深圳特区以及其它东南沿海地区。3高净值客户人群分析据测算，高净值人群占全国的比例，北京最高，占到18%，广东、上海、浙江其后占到16%、14%、13%，江苏、福建各占7%、4%，其他地区占28%。四川、山西、辽宁、河南、河北、陕西、湖北、湖南也有相当数量的高净值家庭。从全国范围来看，拥有2万户以上高净值家庭的省份和直辖市已经达到15个，高净值排名前十的省份所拥有的高净值家庭总数，已经占全国高净值家庭总数的近70%，仅北京

4、、上海和广东三地拥有的高净值家庭数量已占全国高净值家庭总数的35%。同时，高净值人士的地域范围正在不断扩大。在拥有自然资源和地域优势的山西和海南等地，高净值家庭的数量正急剧增加。在包括甘肃、安徽和贵州在内的部分中西部省份，高净值家庭数量的增长速度已经领先全国。（图2）高净值人群集中的区域呈现两种特征2、高净值人群的年龄分布通过深入调查1158个符合高净值人群定义的样本（其中有效样本1104个），中国高净值人群的主体集中在上世纪六七十年代出生的30-49岁人群，平均年龄远低于发达国家，且年轻化趋势愈发明显。其中有超过半数为中国“文革”之后第一代大学生――以“60后”与“

5、70后”为主。他们经历了改革开放的“下海”浪潮。年轻的心态，创业的魄力，专业的素养及经济飞速发展的历史机遇，使其成为勇于探索的创业者和优秀的职业经理人，也成为中国财富市场的中坚力量。4高净值客户人群分析（图3）60后、70后是中国高净值人士的主力军3、高净值人群的职业构成由高净值人群的职业构成来看，私营企业主占比为71.6%，家族继承人比重为1.42%，这充分表明目前我国高净值人群多为“第一代”或“一代半”富人。一方面，其创富路径高度个性化，需求特征不甚具体，有待进一步发掘；另一方面，财产的继承和发展成为第一代富裕阶层未来亟待解决的问题。民营、私营企业管理层所拥有的企

6、业所有权和股权成为财富市场的主体，管理阶层也因此成为高净值人群的第二大聚集地。值得一提的是，政府官员并未以“显性身份”出现在高净值人群的范畴，这与其政治身份相关，也间接证明以往高净值人群规模存在被低估的状况。从行业来看，中国高净值人士主要来自贸易、制造行业，这是中国“世界工厂”地位带来的财富；金融业也是中国高净值人士的摇篮，12.3%的高净值人士来源于此；房地产价格近十年持续攀升，房地产行业的可观利润造就了11.6%的高净值人士。TMT（科技/传媒/通讯）行业因其快速增长而经常缔造财富神话，这个行业贡献了中国高净值人士的8.6%。76.8%的高净值人士来自民营企业。其

7、次为外资企业及国有企业。64.1%的高净值人士是民营企业主。排在其后的依次为企业高层经理人，一般职员。5高净值客户人群分析（图4）贸易和制造业是高净值人士主要行业来源（图5）民营企业在高净值人士中占比最大4、高净值人士的财富来源54.8%的中国高净值人士拥有两个及两个以上财富来源。60.7%的高净值人士的财富全部或部分来自企业，紧随其后的依次为工资或企业分红、房地产投资、股市投资等。可见，实业及投资是高净值人士的主要财富来源。6高净值客户人群分析（图6）两种及以上财富来源占比高数据来源：福布斯中文版私人财富调研数据库。（图7）企业及企业相关是财富主要