非公开定向发行债务融资工具注册文件表格体系

《非公开定向发行债务融资工具注册文件表格体系》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、《非公开定向发行债务融资工具注册文件表格体系》一、使用说明（一）《非公开定向发行债务融资工具注册文件表格体系》（以下简称《表格体系》）包括注册文件清单和信息要素表格两部分，具体如下：1、注册文件清单列示企业注册发行非公开定向债务融资工具应向交易商协会提交的书面材料。2、信息要素表格列示的内容是对注册文件的最低信息要素要求，包括DX表（非公开定向发行协议表）、DX.Z(涉及信用增进的定向发行协议要素表)、DQ（定向工具投资人确认函）、DF表（定向工具法律意见书表）。3、DX表附件五在当期发行时由发行人填写并盖章确认，并于当期发行后向交易商协会报备。

2、律师应对DX表附件五所述内容发表法律意见，且一并于发行后随同附件五向交易商协会报备。（二）企业、提供专业服务的中介机构及其经办人员应按有关法律法规、规范性文件和自律规则指引要求，顺序编写注册文件、发表专业意见，并对所出具的注册文件和意见承担相应法律责任。1、会计师事务所应依据相关规定对企业进行审计，并出具审计报告。2、律师事务所应在充分尽职调查的基础上，在法律意见书中对相关事项发表明确意见。3、主承销商应按本公告要求，填报注册文件清单及信息要素表格。（三）主承销商应按以下要求填写表格：1、注册文件清单：应在注册文件清单表首位置，填写发行企业名称和

3、品种；如“文件种类”对应的文件齐备，则在该文件所对应的“选项”列下画“∨”2、页码：应将披露内容所在文件的具体页码范围填写在“页码”项下。3、备注：对于某些确实不适用的信息要素内容，或需要说明的特殊事项，应根据实际情况，在对应的“备注”项下进行说明。4、主承销商有关责任人签章：在确认注册文件清单、信息要素表格填写完整且相应文件全部齐备的情况下，主承销商相关业务部门负责人、团队负责人、经办人员应分别在“主承销商有关责任人签章”处签名或加盖人名章。5、主承销商签章：注册文件清单中主承销商签章位置，应加盖主承销商相关业务部门公章。注册文件清单及信息要素

4、表格应加盖主承销商相关业务部门骑缝章。二、注册文件清单（XX企业XX品种注册文件）序号文件种类选项备注DY-1注册报告　　——附营业执照　　——附《公司章程》及与其一致的有权机构决议　　——附涉密企业的脱密说明（如有）　　DY-2推荐函　　DY-3非公开定向发行协议　　——附投资风险提示　　——附发行人基本情况　　——附投资人名单及基本情况　　——附信用增进机构基本情况（如有）——非公开定向债务融资工具发行条款与条件DY-4定向工具投资人确认函　　DY-5近一年经审计的财务报告及母公司（如有）会计报表　　DY-6信用增进函（如有）　　——附有权机

5、构决议及有关内控制度（如有）　　——信用增进机构近一年经审计的财务报告及母公司会计报表（如有）DY-7法律意见书DY-8承销协议DY-9其他（如有）备注主承销商有关责任人签章主承销商签章协会接收人年月日说明：1.注册报告应按客户端“填写说明”填写，填写的基本信息应与定向协议等保持一致。2.推荐函中规则引用应准确，并声明募集资金用途合法合规；推荐函中信息应与注册报告、定向协议等相关信息保持一致。3.审计报告应包含会计师事务所和至少两名注册会计师签章；财务报表应加盖公司公章，并由法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）

6、签名或盖章；非标准审计报告需由发行人及会计师事务所出具专项说明。4.如果使用了《非公开定向发行协议（参考文本）》，请在备注中说明。三、信息要素表格（一）DX表（非公开定向发行协议要素表）序号信息要素页码备注DX-0目录、扉页　　DX-0-1目录标明各章、节的标题及相应的页码。　　DX-0-2协议签订时间、签订方及联系方式。　　DX-0-3发行人是依法设立并有效存续的非金融企业法人，拟采用非公开定向发行方式发行债务融资工具。　　发行人已聘请××担任主承销商，聘请××担任联席主承销商（如有），聘请××担任簿记管理人（如有）。投资人具有投资定向工具的实

7、力和意愿，完全了解发行人定向发行的债务融资工具的性质及认购或受让所面临的相关风险，自愿接受交易商协会自律管理。　　经友好协商，本协议各方本着诚实守信、平等互利、表意真实的原则，就定向工具发行及申购的有关事宜达成如下协议。　　DX-1第一条定向工具的发行与认购DX-1-1明确注册金额。DX-1-2发行人将在每次发行前确定定向工具名称、发行金额、期限、发行价格或利率确定方式等发行条款和条件，并告知定向投资人。DX-1-3投资人愿意参与发行人在前述注册额度内的任意一期的定向工具发行，并有权根据当期定向工具的发行条款和条件决定是否提交认购申请。DX-2第

8、二条募集资金用途　　DX-2-1承诺——发行人承诺定向工具募集资金用途符合法律法规和国家政策要求，并按约定用途使用。发行前将向定向投资人