《应用系统部署维护手册》参考模板

《《应用系统部署维护手册》参考模板》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、招商证券CRM系统维护手册PRIMETONTECHNOLOGIES,LTD.普元软件技术（上海）有限公司招商证券股份有限公司客户关系管理系统系统部署维护手册日期：2003年9月Nopartofthisdocumentmaybereproduced,storedinanyelectronicretrievalsystem,ortransmittedinanyformorbyanymeans,mechanical,photocopying,recording,otherwise,withoutthewr

2、ittenpermissionofthecopyrightowner.COPYRIGHT2003byPrimetonTechnologies,Ltd.ALLRIGHTSRESERVED.第79页共79页招商证券CRM系统维护手册目录1引言41.1目的41.2预期的读者和阅读建议41.3参考文献42系统说明42.1系统用途42.2功能列表43系统运行环境134安装145系统参数配置175.1功能点击日志配置文件175.2数据库配置文件185.3系统资源文件185.4系统日志185.5文件服务器的配置1

3、96系统维护206.1客户分群方式建立206.2后台批处理236.2.1跑批236.2.2客户分群后台周期更新236.2.3业绩考核处理237FAQ248源文件清单258.1CRM系统的文件目录结构258.2java文件清单258.3JSP文件清单55第79页共79页招商证券CRM系统维护手册9附录799.1联系方式79第79页共79页招商证券CRM系统维护手册1引言1.1目的为了便于对运行中的系统进行日常维护和故障处理，特此编写本文档。1.2预期的读者和阅读建议本文档的读者包括系统维护人员、普元软

4、件的客户服务和技术支持人员，上述读者可以通过阅读本文档对招商证券crm系统护和故障处理。1.3参考文献《招商证券CRM系统用户使用手册》《招商证券CRM系统设计说明书》2系统说明2.1系统用途实施招商证券CRM的目的是为了建立“以客户为中心”的发展战略，使公司通过集中有效地管理客户资源，优化业务流程，开展系统的客户研究，提升服务质量，提高客户的满意度和忠诚度，降低运营成本，提供有效的增值服务，从而提升企业的核心竞争力。招商证券CRM系统为招商证券公司提供一种全面的数字化营运模式，它以行业领先的数据仓

5、库技术为依托，在此基础上实现综合数据共享及各业务系统的集成，从而为公司带来较高效率的协同工作能力，最终使公司运转达到高效规范的管理。2.2功能列表一级菜单二级菜单三级菜单子功能系统管理权限管理功能权限管理功能权限列表功能权限增加功能权限修改功能权限删除菜单风格管理菜单风格列表第79页共79页招商证券CRM系统维护手册菜单风格增删改菜单风格的菜单查看菜单风格的菜单增删改菜单风格的菜单顺序重排数据权限管理数据权限模板查询数据权限模板设置角色管理角色列表角色列表角色增删改角色信息查看角色功能设置机构管理部

6、门管理部门树状列表部门信息查看部门信息修改增加下级部门查看部门用户设置部门角色部门删除群组管理群组列表群组增删改查看群组用户设置群组角色增加、群组用户用户管理用户列表以部门查询的用户列表增加、修改、删除用户查询指定用户详细信息查询指定用户权限信息为指定用户设置角色为指定用户设置特殊功能为指定用户设置禁用功能用户密码重置用户状态管理我的下属修改我的资料修改我的密码我的常用功能显示登录用户常用功能设置登录用户的常用功能系统参数业务参数技术参数数据字典数据字典列表增加数据字典修改数据字典删除数据字典查看数

7、据字典数据项增加数据字典数据项修改数据字典数据项第79页共79页招商证券CRM系统维护手册删除数据字典数据项其他功能邮件发送列表邮件发送查询删除邮件发送者短信发送列表短信发送查询删除短信数据客户管理客户资料客户资料管理客户资料查询增加客户资料修改客户资料显示客户详细信息删除客户资料查询附属客户增加附属客户关联删除附属客户关联查询客户联系人增加客户联系人修改客户联系人资料删除客户联系人资料客户档案查询查询客户资料查询客户联系人资料查询客户附属客户资料查询客户托管资金查询客户资金明细查询客户交易汇总查询

8、客户委托明细查询客户对帐单查询柜台客户资料查询附属客户的主客户查询客户历史手续费客户融资设置查询客户融资增加客户融资修改客户融资删除客户融资核心客户核心客户管理查询核心客户核心客户失效核心客户等级管理准核心客户转正准核心客户查询准核心客户转正非核心客户转正非核心客户查询非核心客户转正无效核心客户查询潜在客户潜在客户管理潜在客户资料查询增加潜在客户资料修改潜在客户资料显示潜在客户详细信息第79页共79页招商证券CRM系统维护手册删除潜在客户资料潜在客户转正基金交易查询本