基于多因素分析的it项目组合管理选择模型

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1、基于多因素分析的IT项目组合管理选择模型1引言项目组合管理是企业在可利用的资源和企业战略目标等条件下进行多个项目或项目群投资的选择和管理过程，它通过项目评价选择、多项目组合优化等确保项目实施符合企业的战略目标，实现企业收益最大化。项目组合管理的核心内容是进行项目组合选择，即通过建立组合选择模型进行多个项目的选择评价，优先选择符合企业战略目标的项目，构建最优项目组合。随着知识经济和信息时代的到来，国际化竞争加剧，企业需要不断进行业务创新和组织变革，而生产过程的变革几乎总是与信息系统和技术变革联系在一起。信息系统对于企业生存发展的战

2、略意义和重要性与日俱增，信息化建设已成为企业在市场环境下获得竞争优势的重要手段。企业内部实施的信息化项目(简称IT项目)越来越多，但企业中可利用的资源和预算却是有限的。一直以来，国内企业IT项目实施成功率偏低，企业在IT项目上的大量投入很难得到应有的回报，其中一个重要的原因就是在进行IT项目投资选择时未能正确地进行项目选择决策。与一般项目相比，IT项目具有信息技术更新快，风险高、不确定性大等特点。目前已有的项目选择评价模型很多，如财务分析法(净现值法、内部收益率法等)、整数规划法、层次分析法、多因素模型、模糊综合评判法以及DEA

3、等方法，这些方法主要侧重在证券投资，科研技术项目。建筑工程等领域，而在IT信息技术项目领域的应用比较少。在已有的一些IT项目选择评价研究成果中，有些研究侧重在评价指标的某些方面，有些则从不同的评价角度来进行研究。李维宁考虑了IT集成项目的风险评估；张金隆等从IT项目投标过程来进行IT项目风险要素评价，重点从IT项目风险评价方面进行了研究；徐维祥和李朝明等主要从信息系统的经济效益、社会效益等方面进行信息系统项目评价；张玲玲等则按照企业信息系统不同建设阶段分别建立了项目综合评价指标体系。本文根据项目组合管理的思想，通过分析IT项目的

4、特点，采用多因素分析方法建立IT项目评价指标体系，借鉴金融领域的Markowitz投资组合选择模型，从收益和风险两个角度来刻画IT项目的综合收益和风险，构建IT项目组合选择的风险—收益优化模型，以期实现企业IT项目收益最大化。2IT项目的特点随着信息技术的飞速发展，企业IT项目是目前项目管理应用最为广泛的领域之一。IT项目的实施是以信息技术为支撑、以业务活动为主体、以现代化管理为指导思想的一项全新的，复杂的系统工程。IT项目与一般项目相比，复杂性、不确定性和风险都比较高，而且IT项目更多涉及以人员知识和智力相结合的软件应用，使l

5、T项目成本和价值都较难控制和衡量。充分了解和分析IT项目的特点是进行IT项目选择评价的前提，IT项目主要有如下一些特点。(1)1T项目复杂性较高。随着电子商务和数据交换的发展，企业正在加强与供应商和顾客的联系；为了管理、战略和战术的运作，企业渴望得到各类信息供分析使用，以支持知识管理；另外，为了在市场竞争环境中保持优势，企业应用电子商务把IT系统实施、过程改进和组织变革结合在一起，实现业务信息化。这些变化使IT项目与传统项目相比复杂性大为增加。(2)IT项目弹性大，不确定性高。IT项目的目的通常不像工程或其他项目那样有比较清晰的

6、定义，IT项目可能在项目开始时还没有完全定义好目标。另外，IT项目的范围缺少非常明确的边界，随着IT项目的实施，范围很容易蔓延和扩大，成为一个有始无终的失败项目。IT项目的不确定性还体现在项目很难完全在规定的时间内、按规定的预算由规定的人员完成，因为在项目执行过程中会遇到各种始料不及的风险或问题。(3)技术风险较高。信息技术发展变化非常快，IT系统经常试图使用新技术或缺乏验证的技术，大大增加了项目的技术风险水平。(4)IT项目价值较难量化。由于信息系统对于企业生存发展的战略意义和重要性与日俱增，IT项目的内部价值呈现多样性和多视

7、角性，无形价值和战略价值增加，且难以量化。(5)IT项目之间相互影响。一个IT项目可以影响其他的IT项目，最近的项目又依赖于许多以前和一些当前正在进行的项目的结果，而且IT项目可能面临更复杂的系统之间的衔接问题。(6)IT项目管理内容不同。IT项目管理更多地是对项目人员团队的管理，项目成果是技术人员的知识产品，因此IT项目对人员的技能要求和团队的协作要求更高一些。从上述IT项目的特点可以看出，影响IT项目选择评价的因素有很多，本文将影响因素分为与项目收益相关和与项目风险相关两大类，建立IT项目收益和风险的评价指标，为建立IT项目

8、组合选择模型奠定基础。3IT项目组合选择模型构建思路和原则3．11T项目组合选择模型构建思路20世纪50年代美国经济学家马考维茨就提出了投资组合的概念，建立了金融证券等领域的投资组合方法。构建投资组合的合理目标就是在给定的风险水平下形成一个具有最高回报率的投资组