思未来-和聚投资分析报告

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1、北京和聚投资管理有限公司分析报告导读：1、公司介绍2、核心团队3、旗下产品概况4、最具代表性产品分析5、交易理念6、思未来视点7、可参与推荐8、附录：媒体报道第一部分公司介绍北京和聚投资管理有限公司成立于2009年，发行并管理十余期私募产品，是中国基金业协会的首批特别会员。和聚的投资团队来自于国内知名的证券研究机构和投资机构，从业经历都在十年以上，在业内具有丰富的研究和投资经验。团队专注于中国证券市场的投资和研究，并保持主动管理、稳中求进的投资风格，屡次获得“阳光私募金牛奖”等业内殊荣。和聚投资秉持规范经营和专业投资的理念，完整的公司

2、治理结构充分体现了激励充分、投资独立、专业分工、持续经营的原则，为公司的持续稳健发展打下了坚实基础。公司介绍2009年：3月28日：和聚在北京注册成立；7月14日：首期产品--和聚1期成立；10月30日：和聚官方网站上线。2010年：和聚1期一季度业绩私募排名冠军；和聚1期2010年业绩排名私募前十。2011年：4月9日：和聚荣获第二届“金牛阳光私募管理公司”奖；11月2日：和聚成为首批新股询价主承销商推荐的机构投资人。2012年：3月16日：和聚乔迁新的办公场所。2013年：1月3日：和聚成为中国基金业协会第一批特别会员；4月20日

3、：和聚荣获第四届“金牛阳光私募管理公司”奖。核心优势长期业绩保持领先经营稳健治理结构清晰，合规经营；独立的决策机制，保障持有人利益优先的文化激励健全团队的长效激励机制，保障了团队以及投资风格的稳定专业团队专业的投资管理团队，具备丰富的投资研究经验和研究资源公司愿景致力于打造国内有影响力的、受人尊敬的、一流投资业绩的专业投资机构。经营理念稳健经营规范管理勤勉尽职开拓创新企业文化“天道酬勤人和才聚”5第二部分核心团队于军执行合伙人北京交通大学产业经济学博士，具有证券从业资格。专业研究经历曾任中信证券股份有限公司研究部首席策略师、首席交通运

4、输分析师，2005-2008年连续四年获得“新财富”最佳分析师第一名；2010年获得“新财富”最佳分析师市场策略第二名。中信证券股份有限公司资产配置委员会委员，投资委员会委；国家开发投资公司投资委员会常设委员。曾参与中国铁路、长江电力等大型项目。 团队建设和管理经验：曾任中信证券股份有限公司研究部执行总经理，中信证券股份有限公司交易与衍生品部行政负责人，董事总经理，具体负责权益及相关领域的投资业务。2012年于军正式加盟和聚，以公司合伙人的身份担任投资决策委员会主席。李泽刚执行合伙人李泽刚1975年生，四川成都人，南开大学经济学本科，

5、复旦大学管理学院硕士研究生，管理学硕士，财务管理专业；十多年的证券从业经历，曾任泰达荷银基金管理有限公司基金经理，在行业研究、公司定价方面有丰富的经验。投资风格稳健，注重对公司基本面的研究，对消费品、农业、交通运输等行业研究经验丰富。投资风格：投资风格稳中求进，注重对公司基本面的研究。 投资业绩：2005-2009担任基金经理期间，所管理的公募产品，4年的投资收益168%， 超比较基准38个百分点， 尤其是在震荡和下跌市场环境中表现突出。强调精选个股和风险控制的能力同样体现在和聚产品的业绩表现中，和聚产品在2009年7月-2012年3

6、月16日，屡次实现净值摆脱大盘下行的独立走势；累计收益率36.91%，超额收益率61.81%。 曹欣欣市场部副总监兼运营总监对外经济贸易大学财务管理专业，具备证券、基金从业资格，10年基金业从业经历，曾任华安基金管理公司渠道东北大区经理，曾参与全国第一只开放式基金的发行工作。现主要负责公司渠道维护、营销策划、第三方销售机构、客户服务及媒体公关、公司运营等工作。谢银霞风控总监北京大学金融学学士，卡迪夫大学MBA，具备基金、证券从业资格；曾任北京展恒理财研究总监，主要负责对全市场范围内各类基金产品、基金经理、基金公司等系统性定量与定性的研

7、究分析，总结不同市场下各基金长、短期的投资价值和投资机会，如封闭式基金、创新型基金产品的交易性机会。在担任北京弘酬投资管理有限公司私募投资经理期间，主要负责TOT产品的设计和实际投资。现主要负责公司风险管理、合规审核及产品设计工作。张毅交易总监5上海财经大学金融投资硕士，历任投资公司基金经理、投资总监等职务。具有丰富的投资经验和良好的投资业绩，视野开阔，对A股的市场运行规律有深刻认识。坚持稳健的投资风格，强调价值和市场相结合的投资方法，以全球化视野和多策略手段管理资产和投资，形成对资产全球化、跨市场、跨品种的最佳配置。第三部分旗下产品

8、概况思未来梁滨：公司产品主要在2010年以及2011年发行基金，全部都跑赢大盘，擅长把握行情，并能实现持续盈利。从今年产品盈利来看，涨幅基本一样，表明公司产品具有很强的可复制性。从本轮行情来看，过去以往公司擅长成长股的行