思未来-世诚投资分析报告

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1、上海世诚投资管理有限公司分析报告提纲：1、公司介绍2、核心团队3、旗下产品概况4、最具代表性产品分析5、交易理念6、思未来视点7、可参与推荐8、附录：媒体报道第一部分公司介绍上海世诚投资管理有限公司是国内投资能力较强的专业化私募投资管理人之一，公司于2007年10月成立于上海浦东陆家嘴金融贸易区。公司主要为国内和国际投资者提供投资中国股票的产品及帐户管理，包括阳光私募产品及专户理财服务。公司注册资本金为人民币壹仟万元。从成立至今，世诚投资通过自身强大的投资研究能力及外部券商资源，为投资者提供优良、稳定的投资回报。创始人简介

2、世诚投资由陈家琳先生于2007年10月创建于上海。陈家琳先生在金融行业拥有近十六年的本土经验及国际视野。在创办本公司之前，陈先生曾先后供职于海富通基金管理公司、里昂证券公司、嘉里证券公司、三和银行的等多家相关领域的顶级金融机构。在海富通基金管理公司的四年半时间里，陈先生先后任股票分析师、股票研究负责人及股票投资负责人等职，并是公司投资决策委员会的成员，在投资领域内的产品设计、投资研究、市场销售、产品运营等诸方面积累了丰富的经验。陈先生曾担任全球最大的主动管理型QFII基金—富通“扬子”基金的基金经理。该基金在自2004年底

3、成立至2007年9月底的33个月内，取得了超过550%的绝对回报，为该期间内业绩表现最好的A股基金之一。陈先生管理的“中融-世诚扬子二号”在过去的2009年中，实现了全年88.88%的收益，超过了同期绝大多数公募产品，在国内的阳光私募产品中也排名靠前。截止2010年11月15日，扬子二号从成立至今的累计净值达到1.48元（48%），而同期沪深300指数回报为-2%，扬子二号显著超越沪深300指数。陈先生1992年毕业于华东师范大学国际金融专业，并于2001年获得香港大学MBA。陈先生于2002年获得美国CFA资格；于200

4、3年获取中国证券从业人员资格。陈先生同时也是中国注册会计师协会非执行会员。历史业绩上海世诚投资管理有限公司的执行董事兼投资研究部负责人陈家琳先生曾担任过全球最大的主动管理型QFII基金－富通QFII“扬子”基金(FlexifundChinaA)的基金经理。该基金在自2004年底成立至2007年9月底的33个月内，取得了超过550%的绝对回报，为该期间内业绩表现最好的A股基金之一。截至2007年9月末，“扬子”基金的资产管理规模达到120亿元人民币。在此期间，“扬子”基金保持了远低于国内公募基金平均水平的换手率(2005、2

5、006和2007年年化换手率均低于100％)，反映了其价值驱动和长线投资的理念。1第二部分核心团队陈家琳公司执行董事、投资研究部负责人CFA，MBA，中国注册会计师协会非执行会员陈家琳先生在金融行业拥有近十八年的本土经验及国际视野，曾担任全球最大的主动管理型QFII基金—富通“扬子”基金的基金经理。该基金在自2004年底成立至2007年9月底的33个月内，取得了超过550%的绝对回报，为该期间内业绩表现最好的A股基金之一。陈家琳先生管理的“中融-世诚扬子二号”在过去的2009年中，实现了全年88.88%的收益，超过了同期绝

6、大多数公募产品，在国内的阳光私募产品中也排名靠前。在2010年11月15日，扬子二号累计净值达到1.48元（48%），而同期沪深300指数回报为-2%，扬子二号显著超越沪深300指数。李如峰投资经理李先生在金融教育、证券投资及房地产媒体等领域拥有超过十五年的工作经验。李先生曾先后供职于上海金融专科学校、佳木斯证券、招银证券、上海文艺出版总社、上海房地产交易中心等单位，在相关领域建树颇丰。李先生目前担任本公司投资经理。李先生1992年毕业于复旦大学哲学系。于1999年通过证券从业人员资格考试。何天峰投资经理CFA，何先生于2

7、004年至2008年担任海富通基金管理有限公司的投资顾问。在这之前曾供职于汇丰银行和马士基公司。何先生具有扎实的财务理论基础，对资产管理行业有深入的理解和实际工作经验。何先生2001年毕业于复旦大学国际金融系。夏骏首席策略分析师博士，夏先生05年于上海交大医学院本科毕业，后在某区中心医院行医两年，07年进入上海交大医学院继续深造，取得医学博士学位。夏先生在医学领域深耕多年，掌握学科前沿动态，熟悉临床诊疗，对医药领域投资具有专业独到的见解。与此同时，夏先生已完成并通过CFA一、二级的培训及考试，具有扎实的财务分析基础，对股票

8、投资及资产管理有较为深入的理解。夏先生目前协助负责本公司医药领域投资。第三部分旗下产品概况2第四部分最具代表性产品分析世诚扬子二号思未来：资料显示扬子二号的仓位平均在八成左右，换手率极低。自成立以来大部分年份战胜了基准业绩，这也意味着其团队选股能力稳定地高于平均水准。扬子系列产品既可在几轮风格转换的行情