有色金属行业:政策资金托底效应出现,关注铜锡供给端逆周期矛盾.docx

有色金属行业:政策资金托底效应出现,关注铜锡供给端逆周期矛盾.docx

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1、目录周度热点追踪:锡矿供给进入瓶颈期,中短期缺口难补4有色产品价格6有色行业供需16本周有色金属上游情况概览16全球有色矿产动态16本月有色金属下游消费概览19有色上市公司下周行动事件汇总35图表目录图表1:全球锡矿储量情况5图表2:全球锡消费行业占比5图表3:主要生产国锡储采比(万吨)5图表4:全球及中国锡矿产量(万吨)5图表5:中国进口缅甸锡矿情况(万吨)5图表6:全球精炼锡供给消费情况(吨)5图表7:工业金属价格涨跌6图表8:能源金属价格涨跌6图表9:贵金属价格涨跌6图表10:稀有金属价格涨跌6图表11:工业金属价格及比价数据一览7图表12:能源金

2、属价格及比价数据一览7图表13:稀贵金属价格及比价数据一览8图表14:铜期货价格8图表15:铝期货价格8图表16:铅期货价格8图表17:锌期货价格8图表18:镍期货价格9图表19:锡期货价格9图表20:铜现货升贴水9图表21:铝现货升贴水9图表22:铅现货升贴水9图表23:锌现货升贴水9图表24:镍现货升贴水10图表25:锡现货升贴水10图表26:黄金现货价格10图表27:白银现货价格10图表28:四氧化三钴价格(元/吨)10图表29:碳酸锂现货价格(元/吨)10图表30:钨条价格(元/千克)11图表31:锗锭价格(元/千克)11图表32:氧化钼价格(元

3、/吨度)11图表33:镁锭价格(元/吨)11图表34:铟锭价格(元/千克)11图表35:硫酸价格(元/千克)11图表36:有色产品交易所库存一览12图表37:铜库存(吨)13图表38:铝库存(吨)13图表39:铅库存(吨)13图表40:锌库存(吨)13图表41:镍库存(吨)13图表42:锡库存(吨)13图表43:有色产品社会库存一览14图表44:铜社会库存(万吨)14图表45:电解铝社会库存(万吨)14图表46:氧化铝港口库存(万吨)15图表47:锌锭社会库存(万吨)15图表48:锌精矿港口库存(万吨)15图表49:不锈钢社会库存(万吨)15图表50:电

4、解镍社会库存(万吨)15图表51:镍矿石港口库存(万吨)15图表52:有色金属上游情况统计16图表53:铜精矿现货TC价格(美元/吨)18图表54:氧化铝价格(元/吨)18图表55:铅精矿TC价格(元/吨)18图表56:锌精矿TC价格(元/吨)18图表57:镍铁价格(元/吨)18图表58:锡精矿TC价格(元/吨)18图表59:房地产开发投资完成额与销售面积:累计同比19图表60:房屋新开工、施工、竣工面积:累计同比19图表61:铜材产量及同比(万吨,%)20图表62:铝材产量及同比(万吨,%)20图表63:铝合金产量及同比(万吨,%)20图表64:空调产

5、量库存及同比(万台,%)20图表65:电网基本建设投资完成额:累计值20图表66:电源基本建设投资完成额:累计值20图表67:库存:乘用车21图表68:库存:商用车21图表69:不锈钢产量(万吨)21图表70:不锈钢新废价格及价差21图表71:锂电池产量(万个)21图表72:国内新能源汽车产量及同比(万量,%)21图表73:重点公司盈利预测与估值22图表74:申万板块行业本周表现(%)23图表75:有色子版块本周表现(%)23图表76:重点关注有色个股本周表现(%)24图表77:申万有色板块公司本周涨跌幅排名24图表78:有色公司下周行动事件汇总35图表

6、79:下周主要财经事件及数据公布预告37周度热点追踪:锡矿供给进入瓶颈期,中短期缺口难补本周热点:近日沪锡期货表现强劲,主力1901合约本周继续大涨2%,时隔三月重返15万元/吨,收报153220元/吨,创6月以来新高,A股相关概念股锡业股份本周涨幅逾6.77%。沪锡期货近几日连续上涨,日线5连阳,累计涨幅4.43%。全球精炼锡龙头锡业股份近期公告年度检修计划,11月11日起冶炼分公司开启为期50天的停产检修。按照锡业股份7万吨精锡冶炼产能测算,预计影响1万吨精锡产量,锡价及相关标的仍有继续上涨空间。我们预计整体2018年全球锡矿供给增速-15%,精炼锡

7、增速-3%,缺口约2万吨并呈扩大趋势。2018年缅甸锡矿告急,中国进口量明显下滑缅甸锡精矿主要来源于佤邦曼象矿区,该矿区目前是缅甸境内开采量最大的矿区,露天品位一度高于5%,实际开采成本低于1万美元/吨,造成了2014年以来缅甸佤邦地区的低成本锡精矿冲击全球锡市场。由于无序开发导致矿石储量品位发生快速下滑,据ITRI数据2017后缅甸锡矿开采品位从高点5%下滑至1.5%。因为缅甸锡矿实际产量下滑,缅甸原矿库存从200万吨减少到不足40万吨。与此同时,中国每年进口量95%以上来自缅甸,今年以来进口量受缅甸产量下降拖累,截止9月份累计同比下降17%。中缅口岸

8、精矿库存水平亦在持续下滑,已由今年4月份的11000吨降至10月份的5000吨左

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