深入解析：硅晶圆产能市场变革及趋势.doc

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1、深入解析：硅晶圆产能市场变革及趋势　　由于正在进行或传闻的交易并购的潜在影响，集成电路产业链重要组成部分的硅晶圆正在面临一些新挑战。　　其实这个行业里的并购已经见惯不怪了，频发的并购事件让全球的半导体公司买少见少了。我们也知道，硅晶圆制造商的任务是将未加工的晶圆交给芯片制造商加工，后者将其做成相关的芯片。　　尽管半导体的出货量持续攀升，但在硅晶圆这个市场依然面临严峻的价格压力。　　在今年八月份，台湾环球晶圆小吃大，宣布将SunEdison半导体收归囊中。虽然这单交易还在等待各地政府的审批。如果这单

2、交易一旦确定，新的环球晶圆将超过德国的Siltronic（13%），成为全球第三大的硅晶圆供应商，根据2015年的数据，其市场占有率也会增长到17%。屈居两大日本公司Shin-Etsu（27%）和Sumco（26%）之后。　　而在并购发生之前，SunEdison公司2015的市场占有率为10%，领先于韩国的LG深入解析：硅晶圆产能市场变革及趋势　　由于正在进行或传闻的交易并购的潜在影响，集成电路产业链重要组成部分的硅晶圆正在面临一些新挑战。　　其实这个行业里的并购已经见惯不怪了，频发的并购事件让全

3、球的半导体公司买少见少了。我们也知道，硅晶圆制造商的任务是将未加工的晶圆交给芯片制造商加工，后者将其做成相关的芯片。　　尽管半导体的出货量持续攀升，但在硅晶圆这个市场依然面临严峻的价格压力。　　在今年八月份，台湾环球晶圆小吃大，宣布将SunEdison半导体收归囊中。虽然这单交易还在等待各地政府的审批。如果这单交易一旦确定，新的环球晶圆将超过德国的Siltronic（13%），成为全球第三大的硅晶圆供应商，根据2015年的数据，其市场占有率也会增长到17%。屈居两大日本公司Shin-Etsu（27

4、%）和Sumco（26%）之后。　　而在并购发生之前，SunEdison公司2015的市场占有率为10%，领先于韩国的LGSiltron（9%）、环球晶圆（7%）和法国的Soitec（3%）。　　交易完成之后，环球晶圆不但扩充了其300mm晶圆的产能，并将业务触角伸到SOI晶圆业务，因为SunEdison是全球最大的RF和FD-SOI芯片晶圆供货商，其SOI晶圆客户包括了GlobalFoundries和Samsung。　　虽然硅晶圆市场已经成熟到可以承受任何兼并，但全球的晶圆客户还是在紧盯这单交易

5、。市场分析机构SageConcepts的主席RichardWinegarner也表示，如果有一天Siltronic和LGSiltron也卖盘，我们不需要感到惊讶。他还指出，由于硅晶圆业务的微薄收益，让西方的生产者对这个业务失去激情，但正在学习的制造好晶圆的中国对此非常感兴趣。　　毫无疑问，这个行业是需要并购的。因为这样的话可以促使晶圆的价格走向稳定。SummitRedstonePartners.的分析师JagadishIyer表示。　　　　晶圆的狂欢　　硅晶圆是半导体产业的基础，每一个芯片制造者都

6、需要购买晶圆。晶圆这个产业是从多晶硅开始的。而多晶硅是在石英坩埚里面融化的。　　我们知道，在固体材料中，有一种特殊的晶体结构──单晶（Monocrystalline）。它具有原子一个接着一个紧密排列在一起的特性，可以形成一个平整的原子表层。因此，采用单晶做成晶圆，便可以满足以上的需求。然而，该如何产生这样的材料呢，主要有二个步骤，分别为纯化以及拉晶，之后便能完成这样的材料。　　纯化分成两个阶段，第一步是冶金级纯化，此一过程主要是加入碳，以氧化还原的方式，将氧化硅转换成98%以上纯度的硅。大部份的金

7、属提炼，像是铁或铜等金属，皆是采用这样的方式获得足够纯度的金属。但是，98%对于晶片制造来说依旧不够，仍需要进一步提升。因此，将再进一步采用西门子制程（Siemensprocess）作纯化，如此，将获得半导体制程所需的高纯度多晶硅。　　接着，就是拉晶的步骤。首先，将前面所获得的高纯度多晶硅融化，形成液态的硅。之后，以单晶的硅种（seed）和液体表面接触，一边旋转一边缓慢的向上拉起。至于为何需要单晶的硅种，是因为硅原子排列就和人排队一样，会需要排头让后来的人该如何正确的排列，硅种便是重要的排头，让后

8、来的原子知道该如何排队。最后，待离开液面的硅原子凝固后，排列整齐的单晶硅柱便完成了。　　从目前的市场看，硅晶圆包括了300mm/200mm和其他更小的尺寸。　　硅晶圆制造挑战重重，但制造商却获益不多。在过去的二十年，硅晶圆供应商从20多家，兼并成现在的5家大玩家。而这些并购扫除了产业的几大问题，首先是硅晶圆厂需要一个庞大的规模去和其他竞争者竞争，这样的话小型制造商就跟不上第一阵型的步伐。　　但最大的问题是硅晶圆产业正在面临产能过剩的现状。这样就会给价格和利润带来重大影响。在过去的几