环保工程及服务行业：严监管推动高景气，高标准促进龙头胜

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1、内容目录一、危废种类繁多，技术壁垒较高41.危废种类繁多，处理工艺复杂42.处置工艺分门别类，技术壁垒较高6二、监管倒逼真实需求，行业高景气131.政策驱动，粗放走向规范132.督查倒逼真实需求，危废行业高景气14三、行业供需不平衡，产能供给望提速181.百废待兴，行业供需不匹配181)供不应求，产能落后182)区域性强，各省迥异202.多重合力下，产能释放望提速231)简政放权等政策望促进产能投放232)各省出台产能规划，水泥窑提供有效补充25四、行业格局“小散乱”，龙头望脱颖而出281.行业格局“小散乱”，处于低集中竞争阶

2、段282.标准提高资本介入，格局重塑龙头胜出29五、对标美国，严监管+高标准造就巨头垄断321.政策推动下，需求显现行业发展322.强监管+供给收缩推动整合，龙头胜出34六、投资建议37七、风险提示37图表目录图表1：危废种类及行业来源4图表2：危废处置程序及方法6图表3：2016年工业危废构成组分（万吨）6图表4：2016年工业危废产生行业分布（万吨）6图表5：危废处置针对性强7图表6：我国危废历年处置结构（%）7图表7：资源化处置种类及技术8图表8：无害化的预处理方式及具体技术8图表9：各种固化和稳定化技术的适用对象和优缺

3、点8图表10：无害化处置的具体技术9图表11：回转窑焚烧炉处置流程9图表12：焚烧装置对废物的适用性10图表13：各焚烧技术性能比较10图表14：无害化的非焚烧技术及适用性11图表15：原位热脱附技术11图表16：异位热脱附技术11图表17：等离子体处置危废工艺流程12图表18：等离子体气化熔融处置技术12图表19：危废填埋技术图示12图表20：无害化的安全填埋技术及适用性13图表21：我国危废行业发展历程13图表22：我国危废行业发展历程及大事记14图表23：公安机关受理违反危险物质管理规定案件数(万件)15图表24：近年危

4、废监管加强15图表25：长江经济带11省市危废产生处理情况（万吨）16图表26：各省市督查问题情况（个）16图表27：督查问题类型及个数（个）16图表28：某水泥窑协同处置危废企业今年来危废处置均价走高17图表29：联合国统计司显示中国危废产量在一亿吨以上17图表30：各国危废占固废比例（%）17图表31：2007-2015年我国统计危废产生与处置情况（万吨）19图表32：全国危废产量官方统计和实际估计对比19图表33：全国统计危废处置利用量与实际经营规模19图表34：多省无害化处置价格（元/吨）19图表35：危废市场空间预估

5、20图表36：各省危废产生处置情况（万吨）21图表37：各省危废资质情况（截至2018年7月底）21图表38：各省危废产量（万吨）21图表39：各省危废资质量（万吨）21图表40：各省危废余量（万吨）22图表41：各省危废处理能力前五企业主要处理污染物分布22图表42：各省危废转入政策23图表43：危废经营许可证审批权下放24图表44：危废经营许可证省级审批权下放24图表45：申请豁免条例25图表46：各省危废专项规划出台引导25图表47：水泥窑协同处置危废工艺流程27图表48：普通焚烧炉与水泥窑协同处置对比27图表49：危废

6、资质规模结构（吨/年）28图表50：主要上市公司危废全能全国布局29图表51：新版标准对标国际更为严格30图表52：危废行业并购案件31图表53：美国固废管理主要政策33图表54：超级基金项目分布地图34图表55：CleanHarbors收入及美国危废持证企业数量变化趋势35图表56：美国危废焚烧市场份额构成（%）35图表57：美国危废填埋市场份额构成（%）35图表58：CleanHarbors上市以来股价走势分析36图表59：美国危废产量及管理量36图表60：美国危废行业市值增长趋势（亿美元）36一、危废种类繁多，技术壁垒较

7、高1.危废种类繁多，处理工艺复杂危险废物是指列入国家《国家危险废物名录》或由国家按照一定的技术标准认定为具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性或感染性的废弃物。其种类多，成分复杂，污染具有危险性、潜在性和滞后性，处置上由于运输半径及跨省难度具有地域性。2016年新版《国家危险废物名录》将危废分为46大类别，共479种，根据来源不同，大致可分为工业危废、医疗危废和其他危废。图表1：危废种类及行业来源危废代码废物类别行业来源危废代码废物类别行业来源HW01医疗废物卫生；非特定行业HW24含砷废物基础化学原料制造HW02医药废物化学药品原

8、料药制造；化学药品制剂制造；兽用药品制造、生物药品制造HW25含硒废物基础化学原料制造HW03废药物、药品非特定行业HW26含镉废物电池制造HW04农药废物农药制造；非特定行业HW27含锑废物基础化学原料制造HW05木材防腐废物木材加工；专用化学产品制造HW28含碲废物基础化