传媒行业社交专题三：孤独的腾讯，跳动的字节

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1、行业动态研究报告2019年1月15日上午10：30，前快播创始人王欣正式发布“马桶MT”，产品主打匿名聊天和话题讨论；当天下午2：30，字节跳动的社交产品“多闪”也正式亮相，宣传口号为“这是年轻的时代”，主张熟人无压力社交，以视频信息打造亲密关系；三个小时后，锤子罗永浩主持召开发布会，正式宣布“子弹短信”升级为“聊天宝”，“聊天就都能赚钱”火速吸睛。三款社交软件一经上线，微信也迅速反应，全面封锁三家的下载渠道。三个社交挑战者同时发难，似乎来势汹汹。但真正冷静下来思考，社交战场这些年大大小小的战役经历这么多

2、。真正让腾讯出了一身冷汗的恐怕只有当年的3Q大战和微博了。太阳底下无新鲜事，这次也不会例外。我们预计这三款产品最有能力活下来的只有”多闪“。在我们看来，多闪不仅仅简单是抖音私信功能的升级版，它是字节跳动社交探索试水的一次重要尝试。多闪是能颠覆微信吗？答案很显然是不可能，至少目前看不到任何希望。就连今日头条的CEO陈林也在不断强调多闪和微信面向的不是一个群体，也不希望微信把多闪当做竞争对手。那多闪推出的意义又有哪些？多闪跟抖音app的关系会如何发展？字节跳动的远忧与野心日前抖音官方宣布，截至2019年1月初

3、日活突破2.5亿，月活突破5亿。2018年1月，抖音日活仅3000万，五个月后抖音日活增长了5倍达到了1.5亿，6月份月活也到达了3亿，迅速跻身成为短视频平台的新王者。而到了2019年1月，日活已经高达2.5亿，月活更是达到了5亿。在抖音迈过5亿大关之后，抖音也临近走到了一个新的十字路口。一方面以抖音以为代表的短视频平台2018年上升势头明显，短视频用户总时长仅次于社交，抖音短视频的霸主也日益稳固。Questmobile2018年度报告显示，截至2018年12月短视频的用户总时长占比已经由高达11.4%，

4、2017年同期占比仅为5.5%，一年之间占比提升了一倍。图表1：2018年12月泛娱乐细分行业使用时长全网占比图表2：2018年12月用户月总使用时长同比增量占比12%11.4%10%8.3%8%6%4%2.8%2.3%2.0%2.2%2%0.9%0.4%0.2%0.2%0%35%33.1%30%25%20%18.6%15%9.7%10%5.1%4.7%4.1%3.7%5%3.1%1.9%1.6%0%资料来源：Questmobile，中信建投证券研究发展部资料来源：Questmobile，中信建投证券研究

5、发展部行业动态研究报告图表3：2018年12月短视频APP行业月活跃用户规模TOP10（单位：万）500004000030000200001000004261628497121499883750132533225259023021715资料来源：Questmobile，中信建投证券研究发展部另一方面，5亿月活意味着留给抖音渗透的移动互联网用户的增长空间也日益缩小。对比在线视频的月活走势来看，爱奇艺和腾讯视频APP在月活走到6亿左右增速也基本停滞甚至有所下降。从短期趋势来看，6亿月活似乎已经是在线视频触手可

6、及的天花板。同样对比短视频来说，是否也存在一个类似的用户规模的“天花板”呢？根据CNNIC《第42次中国互联网络发展状况统计报告》截至2018年6月，我国手机网民规模达7.88亿。长视频APP存在用户天花板的重要原因是单个移动手机用户存在同时注册两个或两个以上长视频APP账号的需求很低。因此当用户规模临近手机用户总规模大关口时，新增的用户增长空间必然也会日渐缩小。400300图表4：2018-2019年抖音DUA增长图（百万）图表5：2018-2019年抖音MAU增长图（百万）30025025020020

7、015015010070503002018.12018.22018.62018.112019.160050050040030020010002018.62018.112019.1资料来源：抖音，中信建投证券研究发展部资料来源：抖音，中信建投证券研究发展部对于同样以内容满足用户需求的短视频平台，是否存在类似的用户规模“天花板”是一个很值得思考的问题。我们认为单纯的内容平台理论上都会存在用户天花板。存在用户天花板深层次的原因是内容的壁垒还不够深不够持久。一方面内容的生产成本可能会上升（例如在线视频平台采购电视

8、剧、电影版权的成本不断刷新），另一方面是内容平台上的用户比较容易被更新更有趣的内容所吸引从而产生用户流失的风险。而如何迈过这个天花板，当前被证明最有效的方式只有一个——社交。对于所有的互联网公司来说，社交都是战略的制高点。也是高频打低频，建立持久用户粘性的最直接手段。如果能够建立一张亿级以上乃至数亿级的社交网络，对字节跳动的战略意义不言而喻。行业动态研究报告多闪与抖音定位不同——殊途陌路的可能性大于殊途同归（1）产品定位上：抖