陕西汽车集团有限责任公司2012年度第一期中期票据募集说

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1、陕西汽车集团有限责任公司2012年度第一期中期票据募集说明书发行人注册金额：14亿元本期发行金额：5亿元担保情况：无担保发行期限：5年评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级：主体信用级别AA本期中期票据信用级别AA主承销商/簿记管理人二〇一一年十二月陕西汽车集团有限责任公司2012年度第一期中期票据募集说明书重要提示本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有

2、关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺，本

3、公司因发行中期票据所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，由于发行中期票据所公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。1陕西汽车集团有限责任公司2012年度第一期中期票据募集说明书重要时间2011年12月31日刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件。8:30至11:00为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购2012年1月10日要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。14:00至17:00由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通知书。2012年1月11日承销商进行分销。承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户。2012年1月11日

4、收款人名称：中国光大银行收款人账号：10010124880000001汇入行名称：中国光大银行[汇款时使用清算行行号：303100000006]主承销商向中央国债登记结算有限责任公司（“中央结算公2012年1月11日司”）提供本期中期票据的资金到账确认书。中央结算公司为投资人办理债权债务登记手续。2012年1月12日本期中期票据上市、交易。2012-2017年1月11每年付息日日2017年1月11日到期日2陕西汽车集团有限责任公司2012年度第一期中期票据募集说明书目录重要提示..................................

5、.....................................................................................1释义...........................................................................................................................5第一章风险提示与说明.....................................................

6、......................................8一、本期中期票据的投资风险....................................................................8二、与发行人相关的风险............................................................................8第二章发行条款...........................................................

7、..........................................14一、本期中期票据主要条款......................................................................14二、本期中期票据发行和承销方式..........................................................15三、认购与托管.................................................................

8、.........................16四、交易与兑付.........................................