中南重工：首次公开发行股票招股说明书

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1、江阴中南重工股份有限公司JiangyinZhongnanHeavyIndustriesCo.,Ltd.（注册地址：江苏省江阴市高新技术开发园金山路）首次公开发行股票招股说明书保荐人（主承销商）（注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦）中南重工首次公开发行股票招股说明书发行概况一、发行股票类型：人民币普通股二、发行股数：不超过3,100万股三、每股面值：人民币1.00元四、每股发行价格：18.80元五、预计发行日期：2010年6月30日六、拟上市证券交易所：深圳证券交易所七、发行后总股本：不超过12,300万股八、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持

2、股份自愿锁定的承诺：公司控股股东中南投资、实际控制人陈少忠和中南投资的其他股东（周满芬、黄成兴、陈少云）均承诺：自发行人股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司第二大股东ToeTeowHeng承诺：自发行人股票上市交易之日起12个月内不转让其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。九、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司十、招股说明书签署日期：2010年月日1-1-1中南重工首次公开发行股票招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不

3、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-

4、2中南重工首次公开发行股票招股说明书重大事项提示一、股份流通限制和自愿锁定承诺本次发行前公司总股本9,200万股，本次拟发行不超过3,100万股流通股，发行后总股本不超过12,300万股，均为流通股。公司控股股东中南投资和实际控制人陈少忠和中南投资的其他股东（周满芬、黄成兴、陈少云）均承诺：自发行人股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司第二大股东ToeTeowHeng承诺：自发行人股票上市交易之日起12个月内不转让其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。二、发行前滚存利

5、润的分配经本公司2008年4月20日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票前滚存未分配利润由公司首次公开发行股票后的所有股东按持股比例共同享有。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险（一）受下游行业波动影响风险本公司的客户主要集中在石油化工、船舶和电力行业，2009年度本公司对上述行业销售额占营业收入的比例为80.47%。如果上述行业发生波动，将对本公司经营业绩产生较大的影响。（二）主要原材料及产品价格波动影响风险本公司生产所需的原材料主要为钢板、钢锭、钢管等钢铁制品。2007年度、2008年度和2009年度，原材料成本占本

6、公司营业成本比重分别为71.77%、69.75%和71.27%。近年来国内钢铁价格不断上涨，但自2008年7月起钢铁价格开始呈现下滑趋势。钢铁价格大幅波动，可能影响公司正常原材料采购计划，尤其是钢材价格大幅上涨情况下，将显著增加公司营业成本。1-1-3中南重工首次公开发行股票招股说明书（三）未来经营业绩存在波动的风险2007年度、2008年度和2009年度，公司当年签订的100万元以上的销售合同分别为26,176.40万元、42,017.49万元和54,909.29万元，其中按期执行的销售合同金额分别为26,059.40万元、39,326.22万元和38,747.

7、44万元，2009年度较2008年度下降1.47%。如果公司将来未能增加按期执行的销售合同金额，则面临一定的经营业绩波动风险。（四）实际控制人控制的风险本次发行前中南投资持有本公司75.00%的股份，处于绝对控股地位。预计本次发行后中南投资的持股比例下降为56.10%，仍处于绝对控股地位。陈少忠持有中南投资93.34%的股份，为本公司实际控制人。如果陈少忠利用其实际控制人地位，通过行使表决权对本公司的重大经营、人事决策等进行控制，将可能影响到其他股东利益。（五）企业所得税政策变化风险本公司自2004年起开始盈利，根据相关税收法律法规的规定，本公司2004年和200

8、5年享受免