珠江啤酒：首次公开发行股票招股说明书

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1、广州珠江啤酒股份有限公司GUANGZHOUZHUJIANGBREWERYCO.,LTD（广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号）首次公开发行股票招股说明书保荐人（主承销商）广州证券有限责任公司（广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼）广州珠江啤酒股份有限公司招股说明书发行概况(一)发行股票类型：人民币普通股(二)发行股数：不超过70,000,000股(三)每股面值：人民币1.00元(四)每股发行价格：人民币5.80元(五)发行日期：2010年8月4日(六)拟上市的证券交易所：深圳证券交易所(七)发行

2、后总股本：不超过680,161,768股(八)本次发行前股东所持股份的流本公司控股股东广州珠江啤酒集团有限公司和通限制、股东对所持股份自愿锁定外资股东英特布鲁投资国际控股有限公司、永信的承诺：国际有限公司承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司其他股东承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国

3、社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，对于本公司国有股东珠啤集团、珠江资产和发酵研究院转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继珠啤集团、珠江资产和发酵研究院的禁售期义务。(九)保荐人(主承销商)：广州证券有限责任公司(十)招股说明书签署日期：2010年8月2日1—1—1广州珠江啤酒股份有限公司招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别

4、和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1—1—2广

5、州珠江啤酒股份有限公司招股说明书重大事项提示1．本公司控股股东广州珠江啤酒集团有限公司和外资股东英特布鲁投资国际控股有限公司、永信国际有限公司承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司其他股东承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2．截止2009年12月31日，本公司累计未分配利润（母公司）为823,072,359.34元。根据2

6、009年度股东大会决议，按每10股1.90元(含税)向全体股东发放现金股利115,930,735.92元。该次现金股利发放后,本公司本次公开发行股票前的滚存利润由新老股东共同享有。3．由于2008年度公司核心销售市场广东省受全球金融危机、冰雪灾害和持续降雨等异常气候的不利影响，啤酒产销量下降；行业竞争进一步加剧，公司市场份额下滑；啤酒生产主要原材料平均价格比上年都有不同程度上涨，期间费用增加，所得税优惠政策变化，公司2008年经营业绩出现较大幅度下降。尽管2009年金融危机影响减弱，公司经营状况好

7、转，2009年度营业利润已较2008年度大幅增长138.78%，但如果经济形势出现不利变化，啤酒行业产销量下滑，市场竞争进一步加剧，则公司存在经营业绩下降的风险。4．目前国内啤酒行业的竞争逐渐从区域性、众多中小企业之间的价格竞争向全国性、大企业之间的品牌竞争和资本竞争转变。在啤酒行业日趋激烈的竞争形势下，本公司虽然拥有技术领先优势和卓越的产品质量，具有较高的品牌知名度，但未来与国际、国内大型啤酒企业的竞争仍将面临一定的风险。5．本公司啤酒销售市场区域主要集中在华南市场，2009年度在华南市场实现的

8、销售额占公司总销售额的比例为84.89%，尽管本公司在华南以外的市场销售额正在稳步提高，但占同期销售额的比例仍然较小。因此如果本公司不能继续有效拓展华南以外市场，将对公司的生产经营活动产生不利影响。6．本公司大量使用进口啤酒大麦制造的麦芽，因此啤酒生产成本直接受国际啤酒大麦市场的影响，如果进口啤酒大麦主要产地因自然灾害而出现减产等影响供应的情况，将对公司生产经营产生不利影响。啤酒大麦麦芽的价格波动对公司啤酒成本产生较大影响。2008年啤酒大麦、麦芽价格大幅上涨，尽管公司通过采取优化