非公开发行股票预案

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1、证券代码：002101证券简称：广东鸿图广东鸿图科技股份有限公司GuangdongHongtuTechnology(holdings)Co.,Ltd.非公开发行股票预案二零一零年三月广东鸿图科技股份有限公司非公开发行股票预案公司声明1、广东鸿图科技股份有限公司（以下简称：“广东鸿图”、“发行人”或“公司”）及董事会全体人员保证预案内容真实、准确、完整，对本预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本次非公开发行股票预案（以下简称：“本预案

2、”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1-3-1广东鸿图科技股份有限公司非公开发行股票预案特别提示1、本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。2、本次非公开发行面向证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他

3、符合法律、法规规定的投资者等不超过十名的特定对象，目前尚未确定发行对象。公司将在取得发行核准批文后，根据申购报价的情况，遵照价格优先原则确定最终发行对象。3、本次非公开发行股票的数量不超过1,500万股（含本数），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行股票的数量上限将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价做相应调整，具体调整情况由公司董事会决定。在该上限范围内，由股东大会授权董事会与主承销商（保荐机构）根据认购情况协商确定最终发行数量。4、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日（2

4、010年3月20日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即23.72元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作相应调整，具体调整情况由公司董事会决定。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构根据向特定投资者询价情况，按照价格优先的原则确定。5、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证券监督管理委员会核

5、准。1-3-2广东鸿图科技股份有限公司非公开发行股票预案释义本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：简称特定含义发行人/公司/本公司/指广东鸿图科技股份有限公司广东鸿图本次非公开发行股票/指广东鸿图以非公开发行的方式，向不超过十名特定对本次非公开发行/本次象发行不超过1,500万股（含本数）普通股股票之行发行为本预案指广东鸿图非公开发行股票预案中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所高要鸿图指高要鸿图工业有限公司高要国资指高要市国有资产经营有限公司元指人民币元1-3-3广东鸿图科技股份有限公司非公开发行股票预案第一节本次非公开发行股

6、票方案概要一、本次非公开发行的背景和目的（一）本次非公开发行的背景在改革开放政策的引导下，中国经济蕴含的巨大潜能得到了快速释放。“十一五”前四年国内生产总值的年均增长速度为10.73%，2010年国内生产总值增长预期目标定为8%左右，这为中国压铸产业的持续发展提供了最根本的保障。压铸件产品的增长取决于其应用领域需求的增长。我国汽车、通讯设备、装备制造业等产业的持续快速发展和国际压铸产业向中国的转移为我国的压铸行业带来广阔的市场。2000年以来随着轿车普及的拉动，中国汽车行业呈现快速增长的趋势，近十年我国汽车年均增长率为22.6%。2009年中国汽车行业在汽车产业振兴规划

7、、购置税优惠、汽车下乡等优惠政策的刺激下，全年汽车累计销售1,364万辆，同比增长46.2%。目前我国汽车保有量仍较低，尚处于汽车消费快速普及期，未来增长潜力巨大。从世界各国汽车消费轨迹来看，当人均GDP低于2万美元时，每千人汽车保有量将快速增加。2009年，我国人均GDP为3,680美元。同时随着汽车工业节能减排标准的提高，汽车轻量化将成为节能减排的重要手段，而轻量化必然导致铝合金压铸件在汽车上的大量应用。2006年欧美日的小汽车平均用铝量已经达到127kg/辆。欧洲铝协（EAA）预测，在2015年前，欧洲小汽车用铝量将增至300kg/