2009 年度非公开发行股票预案

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1、深圳市纺织（集团）股份有限公司2009年度非公开发行股票预案2009年10月10日发行人声明深圳市纺织（集团）股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。中国证券监督管理委员会，其他政

2、府部门对本次非公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。2重要提示1、本次非公开发行股份数量为不超过11,000万股（含11,000万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终

3、发行数量。2、公司本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东深圳投资控股有限公司和公司实际控制人深圳市国资局全资子公司深圳市深超科技投资有限公司在内的不超过十家的特定对象。其中，深圳投控认购3.5亿元，深超科技认购1.5亿元。除深圳投控和深超科技外的其他发行对象范围为：包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。3、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十二次会议决

4、议公告日（2009年10月10日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于8.31元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人向机构投资者询价后确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作相应调整。4、本次所有发行对象均以现金认购。深圳投控、深超科技认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让；其他特定对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起十二个月

5、内不得上市交易或转让。5、本次非公开发行股票预计募集资金净额不超过90,000万元，将全部用于“TFT-LCD用偏光片一期工程”。6、本次非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需以下程序方可实施：（1）深圳投控和深超科技取得深圳市国有资产监督管理局批复。（2）本次非公开发行股票方案经公司股东大会审议通过。（3）中国证券监督管理委员会核准本次非公开发行股票方案。3释义在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：发行人/公

6、司/本公司/深指深圳市纺织（集团）股份有限公司纺织A董事会指深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会监事会指深圳市纺织（集团）股份有限公司监事会股东大会指深圳市纺织（集团）股份有限公司股东大会公司章程指深圳市纺织（集团）股份有限公司章程控股股东/深圳投控指深圳市投资控股有限公司深超科技指深圳市深超科技投资有限公司本预案指深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票预案本次发行/本次非公开发指深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的行行为定价基准日指本次非公开发行股票董事会决议公告日元/万元/亿元

7、指人民币元/万元/亿元中国证监会指中国证券监督管理委员会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法4目录第一节本次非公开发行股票方案概要.......................................................................................7一、本次非公开发行的背景和目的.........................................................................

8、....................7二、发行对象及其与公司的关系.................................................................................................7三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、认购方式、限售期.........................................8四、募集资金投向................................