搜于特：首次公开发行股票招股说明书

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1、东莞市搜于特服装股份有限公司（DONGGUANSOUYUTEFASHIONCo.,Ltd）（东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋）首次公开发行股票招股说明书保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）东莞市搜于特服装股份有限公司招股说明书发行概况发行股票类型人民币普通股（A股）发行股数拟发行2,000万股，占发行后总股本的25.00%每股面值人民币1.00元每股发行价格75.00元发行日期2

2、010年11月3日拟上市证券交易所深圳证券交易所发行后总股本8,000万股1．发行人股东马鸿先生、广东兴原投资有限公司、马少贤女士、马少文先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，本次发行前股东所持也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开股份的流通限制及股发行股票前已发行的股份。东对所持股份自愿锁2．担任发行人董事、高级管理人员的股东马鸿先生、定的承诺马少贤女士同时承诺：在任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持有

3、的发行人股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司招股说明书签署日期2010年11月1日1-1-1东莞市搜于特服装股份有限公司招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的

4、任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-2东莞市搜于特服装股份有限公司招股说明书重大事项提示一、发行前股东自愿锁定股份的承诺本次发行前发行人总股本为6,000万股，本次拟发行2,000万股，发行后总股本

5、为8,000万股，均为流通股。发行人全体股东已对其所持股份的限售安排分别出具了承诺。发行人股东马鸿先生、广东兴原投资有限公司、马少贤女士、马少文先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。担任发行人董事、高级管理人员的股东马鸿先生、马少贤女士同时承诺：在任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所

6、持有的发行人股份。二、滚存未分配利润的安排经发行人2010年第二次临时股东大会审议通过，发行人本次发行前滚存利润将由本次发行上市后的新老股东共享。三、发行人特别提醒投资者关注下列风险投资者应认真阅读本招股说明书第四节“风险因素”的全部内容，发行人特别提醒投资者关注下列风险。（一）业务经营模式的风险发行人主要采取加盟和直营相结合的模式销售“潮流前线”品牌青春休闲服，该模式有助于发行人节约资金投入、快速占领空白市场、降低投资风险。截至2010年6月30日，发行人加盟店数量为886家，占比90.22%，营业

7、面积为85,042平方米，占比90.10%，2010年1-6月加盟店营业收入为23,448.19万元，占比87.62%。目前发行人加盟店已覆盖全国30个省、直辖市、自治区，加盟店的迅1-1-3东莞市搜于特服装股份有限公司招股说明书速扩张有力支撑了发行人经营业绩的增长，未来加盟店仍将是发行人的主要销售渠道。根据发行人《特许经营加盟合同》的约定，加盟店的经营期限一般不少于2年，加盟商自行承担加盟店铺的装修和道具等成本，且发行人与加盟商终止合同后，加盟店不得继续使用该等具有“潮流前线”品牌特色的装修和道具，

8、故加盟商存在一定的固定成本，但发行人目前未以任何形式向加盟店收取特许加盟费，在加盟店的人、财、物均独立于发行人的情况下，发行人对加盟店的控制力度较低，存在因加盟店流失而影响发行人经营业绩和未来发展的风险。（二）市场竞争的风险随着青春休闲服一二类市场竞争的日趋激烈，市场饱和度的不断提高，部分一二类市场青春休闲服优势品牌凭借雄厚的资金实力、完善的管理体系和既有的市场影响力，开始进入三四类市场，导致该类市场的竞争存在加剧的可能。发行人自成立以来就专注于青春休闲