续期业务指标解析及内涵(匡长清)

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1、续期业务指标解析中国太平洋人寿保险公司内蒙古分公司保费部二〇一一年六月姓名：匡长清经历：2009年2月底接触保险，加盟太平洋寿险包头中支2010年1月1日转内勤，负责包头中支续期收费工作2010年9月20日，调至内蒙古分公司保费部至今2010年底被评为分公司优秀内勤座右铭：我想过成功，想过失败，却从没想过放弃。讲师介绍2参加的培训2010年4月，武汉，总公司保费部举办的银保续期收费培训2010年8月，南宁，总公司保费部举办的续期讲师培训班2011年3月，青岛，总公司保费部举办的PTT种子讲师培训班3课程目标掌握业务指标概念明确主要KPI指标的计算方法理清指标之间的关系4何谓KPIKPI---K

2、eyPerformanceIndicators中文翻译为：关键业绩指标5续期KPI指标的作用1、掌控业务经营状况2、反馈一线销售品质3、体现队伍工作状态4、反映人员收费技能6目录一、续期主要业务指标分类二、续期主要业务指标的定义及计算方法三、续期主要业务指标的计算演练四、续期主要业务指标之间的关系五、课程小结7一、业务指标的分类(一)、关键指标13个月继续率、25个月继续率、计划任务达成率(二)、过程指标当月进度率、宽末达成率、银行代扣率(三)、品质指标退保率、失效率(四)、其他指标其他率等8目录一、续期业务指标分类二、续期主要业务指标的定义及计算方法三、续期主要业务指标的计算演练四、续期业务

3、指标之间的关系五、课程小结9二、续期主要业务指标的定义及计算方法关键指标系列2009201012341承保有效单有效留存3.31实收保费2010年3月为例口诀：年－1；月－2第13个月保费继续率＝当月前推14个月之该月承保仍然有效的期缴保费当月前推14个月之该月承保的新保期缴保费X100%10二、续期主要业务指标的定义及计算方法关键指标系列2010年3月为例20081承保有效单20092010实收3.31有效留存132口诀：年－2；月－2第25个月保费继续率＝当月前推26个月之该月承保仍然有效的期缴保费当月前推26个月之该月承保的新保期缴保费X100%对同一个新保承包月来说，当月25个月继续率

4、有没有可能大于13个月继续率？11计划应收保费二、续期主要业务指标的定义及计算方法关键指标系列计划达成率=[（当月应收实收保费+宽一应收实收保费+宽末应收实收保费+其他）/（当月计划应收保费+宽一计划应收保费+宽末计划应收保费）]X100%当月计划应收保费宽一计划应收保费宽末计划应收保费实收保费当月应收实收保费宽一应收实收保费宽末应收实收保费计划应收未收计划应收保费实收保费其他12二、续期主要业务指标的定义及计算方法过程指标系列1、当月进度率=(当月应收实收保费/当月应收保费+当月应收实收保件/当月应收保件)/2×100%2、宽末达成率=(应缴日在上上月的应收保费在60天内累计实收保费/应缴日

5、在上上月的应收保费+应缴日在上上月的应收保件在60天内累计实收保件/应缴日在上上月的应收保件)/2×100%13二、续期主要业务指标的定义及计算方法过程指标系列3、当月银邮代扣率＝[当月通过银行银行代扣的总实收保费（保单）/当月总实收保费（保单））]X100%④/①①总实收保费②现金(或支票)收费③银行代收④银行代扣②③④①14二、续期主要业务指标的定义及计算方法品质指标系列失效率＝[应缴日在上一年度11月至本年度上上月截止本月底的失效保费/应缴日在上一年度11月至本年度上上月的应收保费]X100%12失效保费三次应缴件200920102010年3月三次为例3.31324511115二、续期主

6、要业务指标的定义及计算方法品质指标系列退保率=[应缴日在上一年度11月至本年度上上月截止本月底的退保保费/应缴日在上一年度11月至本年度上上月的应收保费]X100%34253.3120102009退保保费应缴保费2010年3月二次为例671112116二、续期主要业务指标的定义及计算方法其他指标系列（1）第二年度继续率=[应缴日在上一年度11月至本年度度上上月截止本月底的二次应收实收保费（保单）/应缴日在上一年度11月至本年度上上月的二次应收保费（保单）]*100〔含二年退保一业务〕(2)第三年度继续率=[应缴日在上一年度11月至本年度度上上月截止本月底的三次应收实收保费（保单）/应缴日在上一

7、年度11月至本年度上上月的三次应收保费（保单）]*100(3)其他率=保单责任终止+移出+理赔+保单有效性检查失败未统计到是效率中17目录一、续期业务指标分类二、续期主要业务指标的定义及计算方法三、续期主要业务指标的计算演练四、续期业务指标之间的关系五、课程小结18计算实例请根据表3计算2010年5月的当月进度率及宽一达成率当月进度率=2079/2970=70%宽一达成率=(2302.3+450)