受托运营服务介绍2011版

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1、受托运营服务介绍二零一一年版受托运营服务介绍启动时点：取得计划登记号运营依据：四方流程—集合计划/备忘录概述：受托运营服务是指企业年金计划在完成方案制定和管理人的选择后，开始合同签订和为客户提供各项运营服务的过程。受托运营模式企业分公司年金岗销售人员省年金中心养老总公司管理总部集中，服务属地化前伸合同签署合同报备投资策略制定运营准备计划建立续期缴费信息变更管理费收取待遇支付信息披露咨询和查询运营服务的主要环节首期缴费合同报备建账与缴费日常运营运营服务工作必要性和意义合作银行我公司123企业企业年金开始运营才会产生价值，才会产生作用企业员工才有可靠的养老保障只有

2、开始运营，才会创造效益体现受托管理人的作用和价值才会创造效益（公司+个人）强化同企业及各大银行的全方位合作只有开始运营，才会体现服务优势运营服务分环节介绍—合同签署托管合同账户管理合同投资管理合同按管理角色不同受托管理合同您需要了解什么？--合同签署合同范本下载电子合同，交接表，审批表，加入申请书提交您需要做什么？--合同签署受托管理合同和集合计划加入申请书送达企业签署收集企业签署完毕的受托管理合同和集合计划加入申请书反馈到分公司年金岗何为合同报备？--合同报备合同报备指将签署后的客户企业年金受托管理合同、账户管理合同、托管合同、投资管理合同、企业年金方案、方

3、案复函等资料呈报广东省人力资源和社会保障厅报备并取得企业年金计划确认函（含企业年金计划登记号）的工作过程。时效：一个自然月合同报备流程—合同报备报备资料审核地市分公司送报备制作备案清单确认函领取、建账通知发布报备资料移交省年金中心省人社厅您需要做什么？--合同报备等待通知如何制定投资策略？--投资策略企业填写加入申请书时，必须选择投资策略目前有三种投资策略可选：积极进取/稳健配置/避险增值为何要运营准备？--运营准备运营准备是企业年金基金进入受托运营之前的业务交接环节，是指企业年金基金完成合同签署后进入受托运营阶段前需要完成的工作，包括：客户资料整理归档、账户

4、开立、业务专用章刻制、系统维护等。所有资料齐全无误的情况下一般时效需5-10个工作日您需要做什么？--运营准备等待通知运营准备由总部完成日常运营的开始---信息采集与建账信息采集与建账是企业年金基金管理运营的初始环节，是指取得企业年金计划登记号后，委托人将计划建立的相关资料提交受托人，由受托人及账户管理人分别在受托系统和账户管理系统中进行企业年金计划基本规则设定，账管系统中建立企业账户和个人账户的过程。建账资料填写并由客户盖章扫描件提交年金中心建账资料扫描件系统提交总部、账管人建账工作处理建账结果下载信息采集与建账流程地市分公司省年金中心养老总公司建账结果反馈

5、客户建账须填写资料：《计划信息采集表》《企业信息采集表》《人员清单》您需要了解什么？--信息采集与建账根据企业实际情况填写建账信息保证提供信息的完整和准确性根据企业选择的账管，提供对应的表格给企业协助客户填写建账资料并进行初审C.提交资料扫描件和电子版至分公司客户职责您的职责日常运营—何为首期缴费客户按照《企业年金方案》等的规定，向企业年金受托财产托管账户首次缴纳资金的过程。首期缴费流程缴费单证初审合格后提交复审合格后，受托系统提交缴费到账匹配地市分公司省年金中心养老总公司回执审核合格后，系统提交协助客户填写缴费回执并发送中心缴费申请处理并生成缴费通知缴费回执

6、下载并下发建账须填写资料：《缴费申请表》《缴费明细清单》《缴费通知书回执》首期缴费凭证是什么？--缴费通知书企业进行计划缴费信息变更投资更改成员变动待遇支付信息查询人员转移日常变更与维护处理企业进行计划续期缴费日常运营还涉及哪些？待遇支付须填写资料：《待遇支付申请表》《待遇支付人员明细》信息变更须填写资料：《信息变更申请表》您需要做什么？--日常运营协助跟踪反馈日常运营--管理费缴纳费用种类：账户管理费受托管理费投资管理费托管费在客户的企业年金资金中直接扣除客户根据账管人发送的账管费缴费通知缴纳到指定账户您需要做什么？---管理费缴纳协助转发缴纳账户管理费通知

7、—仅限中国人寿账管B.账户管理费发票送达企业日常运营—信息披露报告类型报告时间时效要求提供者受托报告季度/年度季度结束后20个工作日内年度结束后50个工作日内受托人重大事项报告实时事件发生之日起5个工作日内受托人您需要做什么？--信息披露送达信息披露报告给企业及解答相关问题反馈企业意见，填写反馈表运营服务--查询渠道网站查询（各大银行门户网站）人工电话查询上门查询ATM机查询（仅限部分银行）中国人寿养老年金网—企业年金查询（http://100.10.0.139/publishweb/）销售团队是搭起企业与公司受托日常运营衔接的桥梁，零距离服务企业。主要职责与

8、企业保持良好的沟通，及时了解企业需求；