广州达意隆包装机械股份有限公司

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1、广州达意隆包装机械股份有限公司广州市萝岗区云埔一路23号首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人(主承销商)珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室招股说明书与发行公告达意隆招股说明书（申报稿）扉页本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。广州达意隆包装机械股份有限公司GUANGZHOUTECH-LONGPACKINGMACHINECO.,LTD.发行股票类型人民币普通股(A股)每股面值1.00元发行股数不超过2,900万股每股

2、发行价格【】元/股预计发行日期【】年【】月【】日拟上市的证券交易所深圳证券交易所发行后总股本不超过11,400万股公司控股股东及实际控制人张颂明先生及其亲属张赞明先生承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已本次发行前股持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。公司其他股东承诺：自东所持股份的公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前流通限制以及已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。同时，担任公司董事、自愿锁定的承监事、高级管理人员的张颂明、陈钢、谢蔚、王忠、黄少坚、王卫东、晏长诺青还承诺：前述

3、锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司招股说明书签署日期二○○七年十二月四日1—1—2招股说明书与发行公告达意隆招股说明书（申报稿）扉页发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表

4、明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1—1—3招股说明书与发行公告达意隆招股说明书（申报稿）重大事项提示重大事项提示一、经公司2007年第一次临时股东大会决议，公司发行前滚存利润的分配政策为：本次公开发行股票前的所有滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。截至2007年6月30日，公司未

5、分配利润为2,731.77万元。二、本次发行前公司总股本为8,500万股，本次拟发行不超过2,900万股，上述股份均为流通股。1、控股股东及实际控制人张颂明及其亲属张赞明承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。2、其他股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张颂明、陈钢、谢蔚、王忠、黄少坚、王卫东、晏长青还承诺：前述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过

6、其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：1、资产负债率偏高的风险：2004年末、2005年末、2006年末，2007年6月30日，本公司（母公司）资产负债率分别为79.96%、77.56%、69.81%、68.33%。虽然资产负债率呈逐年下降的趋势，公司仍存在资产负债率偏高的风险。2、短期偿债风险：从负债结构看，公司的负债主要以流动负债为主，近三年又一期流动负债分别为31,921.20万元、30,950.23万元、32,071.65万元、32,257.94万元，占负债总额的比例分

7、别为97.59%、98.18%、95.04%、93.56%。公司2007年6月30日的流动比率和速动比率分别为1.10、0.66，指标比率偏低，公司需要进一步改善资产、负债的结构和资产流动性以提高短期偿债能力。1—1—4招股说明书与发行公告达意隆招股说明书（申报稿）重大事项提示3、控股股东控制风险：本公司的控股股东和实际控制人均为张颂明先生，目前持有本公司64.82%的股份。预计本次公开发行后，张颂明先生仍为公司的控股股东和实际控制人，存在控股股东和实际控制人控制风险。4、公司是国家科学技术部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”和广州市科学技术局认定的“高新技