《理财系统》crm模块使用手册-crm系统faq

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1、善林（上海）金融信息服务有限公司CRM系统使用操作FAQ1、CRM系统我的工号和密码来自哪里?由营业部行政专员以邮件的方式向上海总部一一卫丽思申请。她会把具体申请开通系统流程发给各营业部系统对接人，烦请各位按照流程操作。总部开通系统后，系统会自动发送各登录名和密码至各业务员的“邮箱内”。员工即可获得登录系统的密工号即入职的工号。使用系统前，需要注意什么？•务必确认好营业部已安装防火墙。•使用系统时，必须在谷歌浏览器环境下输入系统页面。否3、则信息无法显示完全。如同一个营业部都曾为这个客户做过债权买卖，那么提成算谁的？谁先录入了这个客户信息，提成和业绩就算谁的。4、密码可以修

2、改么？可以修改。在收到初始密码后，可以进行修改。但只有一次修改机会。遂请妥善保管工号和密码。工号和客户经理的关系?CRM系统的工号和客户经理的订单唯一性绑定，也就是说在一个工号录入的订单将永久保留到这个工号下面。不可以转单。6、如若变换客户经理，将如何操作？填写客户经理变更书。但如若牵扯到之前的订单还是要在之前的工号下面进行信息和投资信息的录入。7、如果同一个客户在不同的客户经理下面做了订单，那么录入系统时，会怎样？同一个客户只能在一个客户经理的工号下面进行录入系统的操作。也就是说如果客户A在客户经理A+这边做的第一笔订单，之后A+将客户的完整信息录入到了系统内。过了一段时

3、间，客户A又跑到了别的城市或者营业厅找到B+客户经理做了另一笔订单，那么B+将无法录入客户的任何资料。只能给客户办理退款流程，并告知客户一定要回到A+客户经理那边去做订单。否则订单无法生效。8、如若客户经理升职，他的订单该如何处理?交由其他同事代为来做，并填写客户经理变更书。9、团队主管可以做订单么？不可以。10、哪些人可以使用系统？营业部的客户经理、运营岗位（债权、合同岗）。团队主管只能看到客户购买的债权信息，无法看到客户私人信，息、O大团队经理无操作和浏览系统的权限。11＞系统的权限设置如何?整个CRM系统唯一可以看到全部信息的只有客户经理。运营岗负责客户信息+客户信息

4、附件的审核工作。无法看到投资信息。综合管理部运营岗位负责质检客户经理上传的投资信息页面,无法看到客户信息界面。目的：保护客户经理的利益。12、那么登录了CRM系统之后，还需每天提交excel表格么？需要。还是以邮件的方式将每天进行划扣的债权列在excel里面，提交到对接人。富友委托划扣：由于富友是委托授权后台进行划扣，财务将于划扣成功后发送邮件至综合管理部运营岗位，由其将划扣情况告知营业部对接人。13、委托划扣和通联的订单录入到系统里面的时间？委托划扣需当天录入系统，并在下午四点半之前完成系统录入。因为财务是根据系统录单进行操作。如若是银联.通联代扣或者汇款形式，需收到转天

5、邮件确认后，再录入订单。（如果工作很忙的话，在三个工作日之内完成录单即可）PS：仅只是银联、通联和汇款不需当天录单。14、线上多少万起投呢?一律2万元起投。低于两万块无法系统操作。