非公开发行定向融资工具认购协议模版

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1、合同编号：XXXXX产业投资有限公司20XX年非公开发行定向融资工具（产投稳利）认购协议发行人：XX产业投资有限公司承销商：XX创资产管理有限公司备案登记场所：XX市XX金融资产交易中心有限公司声明3第一条定向融资工具品种4第二条定向融资工具认购款项的支付6第三条定向融资工具的交付7第四条差额补足义务8第五条各方的权利义务8第六条承诺与保证条款11第七条保密12第八条补充与变更12第九条不可抗力12第十条违约责任13第十一条适用法律及争议解决14第十二条权利的保留14第十三条后继立法14第十四条协议的解释15

2、第十五条生效条件15第十六条其他15附件一：定向融资工具合格投资者风险认知书18附件二：定向融资工具合格投资者资格确认表20附件三：风险承受能力评估问卷21XX产业投资有限公司XX年非公开发行定向融资工具（产投稳利）认购协议甲方（发行人）：XX产业投资有限公司法定代表人：X注册地址：X办公地址：X联系人：X联系电话：X乙方（承销商）：XX创资产管理有限公司法定代表人：X注册地址：X办公地址：X联系人：X联系电话：X丙方（认购人）:【】（木定向融资工具产品适合经《风险承受能力评估问卷》测试在70分以上的合格机构

3、投资者与合格个人投资者投资）声明1、甲方拟发行的“XX产业投资有限公司XX年非公开发行定向融资工具（产投稳利）”（以下简称“本定向融资工具”）已在XX市XX金融资产交易中心有限公司（以下简称“XX金融”）进行了备案，备案编号为[XX],丙方可以通过XX金融网站（X）查询相关信息。2、乙方作为甲方发行本定向融资工具的承销商，协助甲方向XX金融申报定向融资工具登记备案材料，协助甲方完成本定向融资工具的发行工作。3、丙方确认已签署《定向融资工具合格投资者风险认知书》，并符合XX金融的合格投资者认定标准，已经过XX金

4、融的合格投资者认定程序。4、丙方签署本协议，则表明丙方已全面熟悉以下事项，并承诺认同、遵守XX金融相关的规范性文件和发行人披露的相关文件：（1）定向融资工具的产品特征；（2）定向融资工具的交易规则；（3）定向融资工具的信息披露制度；（4）本定向融资工具的产品说明书披露事项；（5）本定向融资工具在XX金融的其他披露事项；（6）本定向融资工具的定向融资工具受托管理人制度；（7）本定向融资工具的定向融资工具持有人会议规则。5、乙方协助甲方完成本定向融资工具在XX金融的登记备案，并不代表乙方对甲方的经营风险、偿债风险

5、、诉讼风险以及本定向融资工具的投资风险或收益等作岀判断或保证。本定向融资工具的投资风险由丙方自行承担。6、丙方应保证用于本定向融资工具认购的资金来源合法，不违反国家反洗钱的法律法规。鉴于甲方决定聘任乙方作为本定向融资工具的承销商，丙方决定认购本定向融资工具，现甲、乙、丙三方在平等自愿的基础上，就本定向融资工具认购的相关事宜达成如下协议，以资共同遵守。第一条定向融资工具品种丙方向甲方认购的本定向融资工具的基本情况：（-）产品名称XX产业投资有限公司XX年非公开发行定向融资工具（产投稳利）（以下简称“本定向融资工

6、具”）。（-）发行规模本定向融资工具发行规模不超过人民币20,000万元（含）。（三）发行价格本定向融资工具平价发行。（四）发行对象本定向融资工具拟向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行，合格机构投资者与合格个人投资者都应经《风险承受能力评估问卷》测试在70分以上，参与认购本定向融资工具的合格投资者人数不超过200人。1、机构投资者（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司和保险公司等；（2）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于银行理财产品、

7、信托产品、投连险产品、基金产品、证券公司资产管理产品等；（3）净资产不低于1000万元的企业法人；（4）净资产不低于1000万元的合伙企业；（5）经XX金融认可的其他合格机构投资者。2、个人投资者个人投资者投资本定向融资工具需同吋符合以下条件：（1）年满18周岁，具有完全民事权利能力及完全民事行为能力的自然人；（2）个人名下拥有的银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等各类金融资产合计不低于人民币300万元，并由投资者提供个人金融资产证明文件；（3）理解并接受

8、定向融资工具的投资风险，并签署《定向融资工具合格投资者风险认知书》，作岀相关承诺。（五）认购起投点最低认购金额为人民币100万元，认购规模増加额须为10万元的整数倍。（六）发行方式本定向融资工具采取向合格投资者非公开发行的方式。（七）产品期限本定向融资工具的产品期限为12个月。（八）募集资金用途本定向融资工具发行所获募集资金在扣除乙方的承销费、XX金融的备案服务费及其他相关费用后将主要用于调整甲方的