实施顾问手册

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1、Kingdee金蝶，企业管理专家实施顾问手册汕头金蝶软件科技有限公司2014年7月13日目录第一章实施标准31.1项目准备51.1.1项目立项51.1.2成立项冃组织（项冃准备）61.1.3召开项目启动人会81丄4客户高层培训101.1.5项目调研111.1.6制定实施方案131.1.7软件安装141.2蓝图设计161.2.1核心小组成员培训161.2.2制定棊础资料管理规范181.2.3准备棊础资料数据191.2.4流程梳理与流程匹配201.2.5流程模拟与流程优化221.2.6新业务蓝图确认241.3系统实现251

2、.3.1初始化数据准备251.3.2最终用户培训261.3.3系统初始化271.3.4上线辅导281.4验收交付291.4.1编写验收报告291.4.2召开验收大会311.4.3项目交接322.1项目准备332.1.1实施前工作准备332.1.2制定并确认实丿施计划342.1.3软件安装342.2.1软件标准功能培训352.2.2确认关键业务流程362.3.1建立基础资料管理原则362.3.2系统上线372.4.1签署实施完毕确认单382.4.2项目交接38第二章文档标准401.1管理文档401.1.1实施服务确认单4

3、01.1.2项冃周报告401丄3项目问题跟踪表411.2项目文档42第三章案例分析43第一章实施标准-实施标准是实施顾问在项目实施过程中的工作标准，依据项目涉及的行业性，客户定位和业内影响力，实施范围的大小等因素，划分为重点或制造项目实施和财务+供应链快速实施两套标准。建立实施标准的目的在于帮助顾问在实施中更好的推动项目,让项目推动处于有序状态,同时减少过程风险,升华价值和提升验收率。-从以下1.1.1至1.4.3章节为描述重点或制造项目的实施四步标准而2.1.1至242为财务+供应链标准。以下将说明两种标准各自的实施

4、步骤和文档控制。1•重点或制造项目实施标准档文项名签方双项目准备单接交售销是顷口八帧0是是是是目会项大开动召启领H強削页斗令米层峻高训是是是是是是是是蓝图设计R是是是是范居础基是是Bk節范料规资料备甥隹基谿态静是是TJMInE即S觑程m案方拟模统系是是是是是是是系统实现燉备册据是是表到签员学是是是是是删化是是QT二QTH節现实是是是验收交付收囂是是目会项大开收召验城务琳转2.财务+供应链实施标准实施阶段及步骤文档编码项目文档关键文档双方签名TT实施刖工作准备KD-11-01项目实施父接资料清单是制定并确认实施OIKD-

5、11-02项目实施计划是是蓝图设计睢训是是懑程02-12■DK是是0312■DK是是系统实现“则rrr二基S是是02-31■DK统系项单是是粧收交付确宀-疋施曲实认署签是是是1.1项目准备1.1.1项目立项1.工作目标:-了解前期项目销售过程，对项目各项文档（包括拜访记录、销售合同等）进行分析,承诺客户的实施目标、范围、计划、人员、付款方式等因素，分析项目存在的风险（如过度承诺等）,为制定正确的实施策略和方案做准备。2•主要工作事项：-交接项目所有相关文档，例如：项目方案建议书、售前调研记录及与需求相关的其他文档等。-

6、介绍客户方相关重要人员，并分析他们的特点，了解他们的关注点。例如：项目决策者是谁，决策者较为信任的人是谁，本项目的负责部门和可能的负责人是D那些，有利于推进项目的人有哪些，对项目持反对或怀疑态度的人有哪些，客户的付款流程及付款决策人，以及相关建议对策。-对客户企业自身进行了解，例如：客户所处的行业、客户的主要产品、重要的客户及供应商、客户的重要且特殊的业务流程、客户现在的管理水平如何、信息化的主要目的等。对实施工作进行初步规划，制定实施策略，落实相关资源，初步形成意向性的项目实施小组名单。3・参与人员：-客户方：无。-

7、金蝶方：销售员、售前支持顾问、实施项目经理、实施顾问。4.准备事项：-客户方：无。-金蝶方：填写《销售与实施交接单》并确认立项。5.操作时机:-销售合同签订后，公司将首先指定一名项目经理，进行销售与实施工作的交接。6.建议工作时间：-一个工作日（其中：收集资料0.5工作日，交流0.5工作日）7.关键业务指导：-了解合同收款计划,实施计划应与之配合。实施计划要有利于收款计划。比如,软件安装的时间？培训的时间？调研报告提交的时间？实施方案制定的时间？等等。-是否有过度承诺？如果有,及时向领导汇报,采取必要措施，确保承诺的可

8、交付性。-不能交付的承诺，应在确认实施方案或蓝图方案时进行规避，以达到控制风险。8.注意事项：-交接是项目开始的重要工作，也是为初次进场作准备。9.后续工作安排:-根据对项目的初步分析，开始着手项目组织的落实。10.本阶段输入文档:-*《销售与实施交接单》-《售前项目方案书》11.成果清单:-*《销售实施交接会议记录》-*《其他相