中国养老产业宏观环境分析报告

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中国养老产业宏观环境分析第一节国外养老产业发展现状和趋势一、发展历程国外养老产业的发展和人口发展变化密切相关，归结起来可分为以下三个发展阶段：第一阶段：18世纪后期至二战前，三代同堂的传统养老方式较为普遍，养老产业并未兴起18世纪后期，随着欧洲工业革命的兴起和不断发展，极大地推动了社会、经济和科技的发展 大大地改善了人们的生活条件，从而推动了世界人口的第二次快速增长，引发了人类历史上第一次“人口革命”。这次革命使得出生率下降，世界人口进入低出生、低死亡、低增长阶段0在这个阶段，三代同堂传统的养老方式较为普遍，祖孙三代共聚一堂，由家人为老人提供经济、生活、精神上的照顾，养老产业在这个阶段并未兴起。第二阶段：二战后至20世纪60年代，各国都趋于老龄化，社会福利性质养老机构开始兴起第二次世界大战后，新牛儿 数量明显减少，人均寿命则上升到目前的66岁。这种双向发展使老龄化发展越来越快,全球几乎所有国家的人口结构都趋于老龄化O据联合国有关规定，个国家65岁以上的老年人在总人口中所占比例超过7%,或60岁以上的人口超过10%,使1被称为“老年型”国家。全球已有72个国家进入“老年型”。20世纪60年代,西方发达国家有关老年人的政策有所变化,法国、英国、联邦德国、意大利、瑞典、荷兰等国采取的做法是将老年人安置在专业化的或 由福利机构照顾的场所、收容院等,并以此作为满足老年人对住房需求和社会需求的一剂灵丹妙药O第三阶段:20世纪7r0年代至今，社区养老服务业逐渐发展，并形成多种业态的服务业和配套服务业20世纪70年代，人口老龄化对西方发达国家的冲击明显增大,使其用于老年人的财政支出更加沉重，严重影响了其经济的发展。因此，西方国家纷纷建T社区照顾服务政策，在不同的法定框架和资金来源下，为老年 人所提供的养老金、住房供给、医疗保健、社区服务等在西方各国独发展起来O20世:纪70年代中期以来经济因素成为影响老年人养老保障和社区服务政策倾向的最重要因素西方国家的老年人政策出现T以下趋向••是从机构昭八、、顾服务转移到以社会形式、社区为基础的昭八、、顾服务•―•是转为降低政府的直接作川并发展商业的、非盈利的和非正规的提供老年服务的部门•三是促进具有更为灵活的服务和具有更〕大选择机会的、个性化的照顾服务的发展。 20世纪90年代，西方国家倾向于社区服务提倡人文主义的卫生服务、社区等服务的整合。化对西方国家的了相当严重的地制定政策时,将做是解决老龄化正是在这种家的养老产业市得到迅速发展，用品、老年医疗年休闲、老年公的进步改革养老保险、医疗服务和住厉供给这时候人口老龄财政影响已经到步O西方国家在开发老年市场看的重要途径O背景下西方国场才得以新兴并形成T包括老年、老年文化、老寓等多种业态的服务业和配套产业。 发展现状1.美国的养老产业经过几经比较成熟，分利性的养老产业业是美国养老产为成熟的产业。(1)养老住宅业发展已比较成熟，从生理需要、安全需要层次满足老年群体的需求养老住宅业是美国养老产业中发展最为成熟的产业其主体是国的社会营利机构O老年住厉业需求的快速增长使美国人识到银发V给他们带来的产业 机厶KO老年人口的增多意味着适应这一•人群住房f需求的增多。1980年到1990年十年间，护理院、中长期照料和其它老年住房增加了24%o辅助牛活机构是老年住房市场里发展最快的部分。据统计，排在一刖30名的辅助生活机构供应商拥有全国约24%的床位数。1999年时排在前5位的每个辅助生活机构在全美各外1的床位数均超过T10000张。比如排居第三的Mar]riiott,总共拥有11603张床位分布：在全美29个州150家Marri0tt品牌的养老院里。 美国养老住宅业的产业链由借贷、建设、运营和服务组成从生理需求和安全需求层次为老年群体提供住宅、衣食昭八、、顾、疗养等服务OIt-产业成熟的标志是借贷有程序、建设有规矩、运营和服务有标准及监督检查O(2)美国的养老住宅产业还注重为老人营造家与爱的氛围满足老年人对归属与爱的需求美国的养老住宅业不仅仅从生理和安全度满足老年群体的需求还侧重于为入住的老年人提供种归属感O典型代表为佛罗里达州的太阳城中心。该中心从1961年开发建设，从一开始就 规划为佛罗里达乃至全美最好的老年社区。这里的居民必须是65岁以上的老人，18岁以下的陪同人士一年居住不能超过30天。社区内建造了各种户型适应不同类型老人的要求。太阳城中心现有拥有“太阳城中心”（独立家庭别墅）、“国王之殿"（连体别墅）、“湖中之塔”（辅助照料式住宅和家庭护理机构）、“庭院”和“阿斯顿花园”（出租的独立居住公寓）以及“自由广场”（辅助照料式住宅和家庭护理机构）六大居住社区，共同享用一个邮局、超 市、医疗机构、银行和教堂。无论选用哪种住宅，都会享受到社区提供的积极的活跃的生活方根据美国活在该区的老年人的平均寿命要比其他老人延长十岁。2.英国（1）二十世界六十年代中出现临终关怀医学和临终关怀医院为临终老人提供特殊护理，满足其安全需求临终关怀医学和临终关怀医院上世纪六十年代中期诞生在英ffl随后它作为向病人及家属供全面照顾的社会保健服务方 式，在全球迅速发展。(2)二十世纪末制定-项支持a社区料理十年政策9为老人提供咨询和帮助解决老人生理安全层次的需求—■十世纪末英国政府制宦的项支持社区料理的10年政策已经帮助许多老年人免于被送进收容院O为社区服务已成为英国学校教育和青少年教育计划中的组成部分O地方当局提倡a好邻居计划社区工作者已经把领取退休金的老年人组织起来进行互助O关心老人的社区志愿服务人员定时探望老人。并为他们 担任顾问，提供咨询和其它服务。(3)2006年英当局明令，倡导发展社区养老服务业，为老人提供归属感英国有关条令明确指出,要在社区内对老年人提供服务和供养,内容包括••生活昭八、、料、物质支援、心理支持、整体关怀o社区养老服务收费低，覆盖面广，收益大，适合于普通老年人的经济承受能力，社区老年人都可以得到服务的机O其中,生活照料又分为居家服务、家庭照顾、老年人公寓、托老所4种形式。 物质支援是政府对65岁以上的纳税人给予适当补贴，住厉税也相应减少，对66岁以上的老年人可以享受国内旅游车船票减免的权利,电灯、电视、电话费和冬季取暖费也有优惠O心理支持通过心理保健医生上门为老年人看病、传授养生之道、提供医疗护理服务0另外政府还规定了为老年人提供视力、听力、牙齿、精神等方面的特殊服务O整体关怀是由英国政府出资兴办社区活动中心,为老年人提供一个娱乐、社交的场所。 3、日本(1)传统的居家养老已不再适应社会发展的需要当今日本社会传统的居家养老已难以适应社会发展的新形势O除T因为不便受到社会服务外主要还有两个方面的矛盾其年轻人有财力而无精力昭八、、顾家中的老人已是比较普遍的现彖严重制约着生产力的最大发挥•9其—青年人的新思想、新观念与老年人传统的行为方式形成反差居家养老模式影响家庭和睦进而影响到社会的稳定O社会高速持续发展和现代化进程， 促使社会集中养老享受社会化服务成为大势所趋是生产力和社会发展的必然O(2)经过若干年的发展9日本已经形成了相对宀兀善独的社区化居家养老方式日本的社会养老模式经过几十年的发展实践9已经形成T相对独完善的体系推行以社区化居家养老为主的养老方式为老年人提供好的室内外环境设置保证其与社4的接触交流尽口」能长地'保持其彳虫.生活能力O在日本•,80%以上的老人选择社区居家养老方式。该产业从老 年人的实际需求出发，注重开发护理、医疗、保健、娱乐等多项指标,曰在按照老年人的需要为其提供家里家外的全方位服务。这种以需求为导向、以服务为基础、以多项指标开发为原则、把家庭和社结合起来的多元化养老方式，符合现代社会养老业发展的一般规律O—发展趋势综观以上国家养老产业发展历程及现状，不难得出以下结论：1、养老产业的发展正在被提到全球各国的议事日程上，必须 也不得不引起足够的重视。2、随着多种养老服务产业业态的出现9老年消费群体会根据自己的支付能力、消费偏好Ifu选择自己喜欢的养老产O3、养老服务业会在以上两种大二1匕冃下发展得越来越健全、卄Y两足老年消费群体生理、安全、归属和爱等不同需求O激烈的市场兄争会使养老产业为老人提供的服务越来越周到细致、更考虑老年消费群体的支付能力O4、卡老,住宅业发展相对成熟功能将逐渐完善O社区养老服务以其收费低覆盖面广收 益大，适合于普通老年人的经济承受能力，必将成为养老产业的主导发展方向。 第二节中国养老产业宏观环境分析一、政策环境1、出台《中国老龄事业发展“—五”规划》，加快老龄事业的快速发展结合我国人口老龄化快速发展的趋势，为了加快老龄事业的全面发展，根据《国民经济和社会发展第十个五年规划(2006-2010年)》、《中华人民共和国老年人权益保障法》和《中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定》，国家制定了《中国老龄事业发展“十一五”规划》，鼓励老龄事业的快速 发展。在《中国老龄事业发展"十一五”规划（2006—2010年）》中指出“加快发展养老服务业”的措施为：（1）增加对养老设施建设的投入，鼓励吸引社会力量投资兴办不同档次的养老服务机构。（2）支持信息服务、管理咨询、人才培训等社会中介机构的发展，鼓励社会力量开展以社区为基础的老年生活照料、家政服务、康复护理、紧急救援、心理咨询等服务项目，形成为老年服务网络体系，为居家老人提供优质、 便捷的服务。2>十部门联合下发《关于加快发展养老服务业的思见》9指导并促进养老服务业的快速发展根据2006年2月全国老龄委办公室、发展改革委、教育部、民政部、劳动保障部、财政部、建设部、卫生部、人口计生委及税务总局十部门联合下发的《关于加快发展养老服务业的息见》，对发展养老服务业给出T具体指导忌见明确进步发展老年社会福利事业土会子卡老1E务扌几木勾、居家老人服务业务、老年护理、临终关怀服务业务以及促进老年 用品市场的开发。《关于加快发展养老服务产业的意见》中要求各级有关部门加强组织领导、认真落实意见中的相关政策。3、《中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定》《中±t中央、国务院关于加强老龄工作的决定》中指出发展养老服务业的三个指导思想:(1要从加强社区建设，依托社区发展老年服务业,进一J±1宀举少兀書社区为老年人服务的功能;(2)老年服务业的发展要走社会化、产业化的道路•(3）要培育和发展老年消费市场。 4、实施“社区老年福利服务星光点，计划”在城市，以社区居委会为重新建和改扩建一大批社区老年人福利服务设施和活动场所逐步形成社区居委会有站占八、、、街道有服务中心的社区老年人福利服务设施网络O社区居委会的老年人福利服务站点要突出实用性特点,以活动场所为主因地制且，力求方便实川、灵活多样不搞小而全。新建和改扩建的街道级社区老年人福利服务设施要突出综合性特点从当地老•1•■-人m的服务项目入手，逐J±1少具备 多种功能。在农村乡镇敬老点，新建和人福利服务和活动场步形成县（市）有个心、乡镇有敬老院的老年人福利服务设施络。农村改扩建的敬老要逐步具备住养入户服务等功能，综合性、多功能中心发展。5、出台了扶持福利性老年社区政策2000年，国家税务局下发了《关于对老年服务机构有关税收 政策问题的通知》，“通知”对由民政部门审核批准，并核发《养老机构执业许可证》的老年服务机构及核发《社区服务设施证书》的社区服务中心的老年服务中心（含为老年人提供服务的场所）给予T定的税收优惠。通知”的主要内容是对福利性、非盈利性老年服务机构暂免征收企业所得税，同时对其自用的房产、土地车船暂免征收房产税、城土地使用稅、车船使用税也实行免征。对企事业单位、社会团体和个人等社会力量，通过非营利性的社会团体和政府部 门向福利性、非营利性的老年服务机构的捐赠9在缴纳企业所得税和个人所:得税前：准予全额扣除O—经济环境1、我国的老龄化处:于“未富先老的经济发展阶段我国已经进入老龄化社会但我国和其他的老龄化国家相比有个很大的不同用句话来概括就是国外是先畐后老我国是未畐先老O根据萸国人口咨询局的资料9世界上已经有70个国家进入老龄化社会，而只有 中国、格鲁吉亚、亚美尼亚和摩尔多瓦四个国家的人均国民产值不足1000美元。这说明我国经济发展水平尚处于世界中下水平时，老龄化程度却己进入T发达国家的行列，呈现''未富先老”的特征。老龄化的加速对社会经济发展都将产生巨大压力O2、我国居民收入水平城乡差别较大城镇和农村居民是构成我国社会的两大基本群体。改革开放以来，城乡居民收入差距趋于扩大。过大的城乡收入差距已成为社会发展的障碍老年消费群体 简单地可以分为农村消费群体和城镇消费群体，两者之间收入水平的差距直接决定了其支付能力水平之间的差距O3、我国居民收入水平区域差异较大2006年西部蓝皮书《中国西部经济发展报告(2006)》中指出，西部经济虽然强劲增长，可东西部差距却还在不断扩大。从居民收入水平差距来看，2005年西部城镇居民口J支配收入占东部地区的比例由2004年［的69.7%下降到2005年的66.7%,而2005年西部地区农村居民人均纯收入占东部 地区的比例由2004年的48%下降到44・2%o我国东西部经济发展的总体经济环境决定了养老产业血对的老年消费群体的支付能力水平有显著的区域差异。—、社会环境1、我国人口老龄化水平已超过国际公认的标志线水平2000年,我国已经达到国际上般认为的7%的老龄化标志线02005年-,我国60岁以上的老年人口已达1.43亿，占总人口的11%<.至U:2010年，60岁以上老年人口将达到1・74亿，约占总人 口的12・78%,年均增长537万人O预计2020年将达到2•4亿占时总人口的16%左右。2、人口老龄化需要社会解决日、化突出的养老保障问题我国人口老龄化具有增长速度加快、数量增大、高龄化更加显著、农村老龄问题突出、城乡和地区之间老龄化程度差异扩大等特点。养老保1-堡问题更加突出，劳动年龄人口对老年人赡养负担加重,社区照料服务需求迅速增加9解决老龄问题的社会压力显著加大，特别是我国第一次生育高峰的人口将陆续进入老年，他 们的物质文化生活需求更趋多样化，对经济社会的全面协调发展带来的影响将会更加深刻。3、中国目前的三种主要养老方式我国目前主要有家庭养老、机构养老和居家养老三种养老方式。(1)家庭养老所谓家庭养老，就是由子女提供供养经费、生活照顾(包括医疗护理)和精神慰籍的封闭式运作形式。家庭养老在我国可谓渊源流它是一种建立在中国传统血 亲价值和血亲伦理之上的养老方式O它体现T中华民族老爱幼的传统羌德与其他养老方式相比优越性十分明显O是家庭养老大都釆取代际同居或居住地附近的方式子女可以为父母提供经济支持和生活昭八、、顾■■q是父母0J以力所能及地帮助子女昭八、、顾孩子、料理家务9可提高老年人在家庭中的地位—■是老年人与各年龄段的人保持接触可起到延缓衰老的作用O尤其是老人与孙辈的交往能使老年人受到天伦之乐O(2)机构养老 机构养老主要是指在支付定费用后老年人在政府和社会各界举办的各种养老院、敬老院、护理院等机构和设施中养老O上世纪八十年代9为解决人口口、人命老化的问题III民政系统牵头陆续开办T包括养老院等在内的多项社会福利事业O进行市场经济体制改革以后民办养老机构涌现成为政府养老机构的补充O近年来选择进入机构养老的城市老人逐渐增多9主要原因••一是一可；减•轻子女的负担；—-是可避免因代沟冲突■三是能减轻老人家务劳动的压力；四是 能消除孤独感；五是能受到健康护理等专业化的服务。这些都是家庭养老难以比拟的。(3)居家养老居家养老是就是老年人在家中居住，接受由社区提供养老服务的一种养老方式。在我国考虑到家庭养老功能的日益衰弱和机构养老的力不从心,及多数老年人处于经济和情感上的原因不愿离开熟悉的社区环境，加上如今人们住房水平的提高，老人们有了较好的住家环境，老人更希望在家里而不是在养老机构接受服务，居家养老 便应运而生。居家养老不同于传统的家庭养老是兼具家庭养老和机构养老优越性的新型养老方式O此外从生活质量的角度而>-由于这—■种养老方式彼此孤缺乏相互间的衔接和配套B•、才■刖仅能满足老年人吃穿住行有病看等最基本的生存需要对老年人生活质的更Inj层面如生活、•小Y两忌度、精神生活（如文化娱乐)和奉献社会等方面的需求难以顾及。 四、文化环境1>老年人生活观念在发生转变随中国知识型老年群体的增长老年人的自主息识和自主关注逐渐增强O部分城镇老年人在儿女成家业后拒绝为其儿女承担任何的家庭昭八、、顾服务他们有较强的独生活的需求9包括教育学习、休闲娱乐、旅游度假等O他们渴望在进入老年后有时间出外旅游、与老友相聚、参与更多的老年群体活动等9他们已经不再受•传统养：老方式的约束 2、社会化养老观念逐渐深入在我国，儒家文化影响至深，直信'奉老吾老以‘及人之老O传统的养儿防老模式直占据主导地位罪社会机构养老是子女不孝的表现O人老T都希望在家下、丁受天伦之乐9儿女来扶养和昭八、、顾包括经济上、生活上和精神上的照顾O我国宪法也明确家庭养老的作用明确规了')L女有义务扶养老人O随计划生育政策的贝彻执行二口之家、单亲家庭其至单人家庭日益增多，“421”家庭结 构将大量出现，加上市场经济条件下竞争日益激烈，子女工作压力大、闲暇时间少，外出经商、留学人员增加，城市“空巢家庭”越来越多，传统的家庭养老服务功能日益弱化。与此相适应的是人们在逐渐转变养老观念，社会化养老模式已得到广泛的认可，只要价格和服务合适，很多人愿意接受社会化养老服务设 第三节宏观环境对中国养老产业的影响分析—、宏观环境对中国养老产业发展的有利因素1.我国养老产业已初具快速发展的基础条件从国外养老产业快速发展的过程和条件来看，目前我国养老业已初具快速发展的基础条老龄化趋势发家庭结构的变关鼓励养老产二是我国整体经济发展水平的提升，部分老年群体的支付能力提咼;四是老年群体自主意识的提升和社会养老观念的改变这些都将促进我国养老产业进入个快速发展的 阶段2、我国养老产业可以借鉴国外养老产业的发展经验，避免走弯路我国的养老产业市场正处在发展的初期阶段，无论是政府机构还是市场化企业，都可以从美国、英国、日本等国家养老产业发展经验中得到一定启示，结合我国的养老市场的具体情况，更有效地推进我国养老产业的稳健发展。在市场化方面，政府可以提出合理的引导政策，企业可以学习国外企业的经验，实现对养老市场的高效开发和运营。 3、我国养老产业市场巨大，吸引了不少国外投资主体的眼球可以通过引进外资发展我国养老业随我国老龄人口的日fill增长艮色纟仝济”1)、银发消费已引起社会各界的高度关注O但是国内商家对这潜力巨大的市场还缺乏足够的T解和深度的调研老年用品市场目•、八刖尚不能成规模发展，其产品质量价格 体系和名牌战略优势■▲时还赶不上市场发展需要O因此9我国巨大的养老产业市场吸引T不少具有丰畐养老产业投资操作经验的外国投资者我国nJ以充分利用这样的机遇来发展国内的养老产业O—宏观环境对中国养老产业发展的不利因素1＞我国处于“未富先老”的经济发展阶段，养老产业市场短期内不会有巨大的盈利空间我国的一大特色是"未富先老”，与欧美国家不同，我国是在 没有充分工业化，没有建立完善的退休金制度和社会保障制度的情况下进入老年社会的O不仅仅是农村老年人，就是城市不少单位的退休职工，也常常不能按时足额拿到退休金。这样的宏观背景，注定了当前的养老产业不可能飞速发展，更不可能成为“淘金”的热门领域。2、我国养老业市场发展空间较大,但目前为止处于初期发展阶段,亟待开发并规范虽然我国的养老产业市场发展空间较大，但是目•、八刖为止，由于老年人支付能力有限，国内投 资者对入驻养老产业持观望态度O因此仍需要投入大里的资金来开发这片市场并在开发过程中规范对养老产业市场的管理促进我国养老产业市场的健康发展O3、部分老年群体多受传统养老模式影响需要时间从思想上适应并接受社会化养老方式我国老年群体中的大部分农村老人受传応文化影响根深蒂固认为“养儿为防老O在老T后要和家人住在起9由家人为他们提供生活、神、经济方面的昭八、、顾O随着社会经济的发展9 养老社会化在所难免，但是仍需要段时间才能使他们从思想上适应并接受养老社会化方式O4、尚未出台扶持商业化老年社区的政策虽然2000年国家税务局出台这政策有助于我国老年公寓的发展但通知”明确指出适用于这政策的老年服务机构为专门为老年人提供牛活照料、文化、护理、健身等多方面服务的福利性、非营利性的机构，主要包括••老年社会福利院、敬老院（养老院）、老年服务中心、老年公寓（含老年护理院、康复中心、 托老所）等。也就是说由房地产开发商投资开发的老年社区项目并不能享受这一优惠,国内0刖已经开发的老年社区项目均W临这方面的政策瓶颈O房地产开发商(供方)和:愿入住老年公寓的代表（需方)对于发展老年公寓的积极性都很高但因政府能给予的优惠政策尚不明确,供需双方都尚在犹豫观望中。因此，老年公寓房地产开发商需要政府对微利经营的老年公寓给予相关的优惠政策O具体地说，在开发建设阶段应按社会公益性建设项目减免土地使用 费、市政配套费用其他可减免的税费；在经营过程中，除免征营业税外、水、电、煤气（天然气）应执行民用收费标准。此外，还应动员金融、保险业为发展老年公寓在筹资、融资方面多作贡献，如建立老年公寓专项存款、组织老年集资合作建设与经营老年公