爱仕达首次公开发行股票招股说明书摘要 2010-04-27.pdf

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1、浙江爱仕达电器股份有限公司招股说明书摘要浙江爱仕达电器股份有限公司ZHEJIANGAISHIDAELECTRICCO.,LTD.（浙江省温岭市经济开发区科技路2号）首次公开发行股票招股说明书摘要保荐人（主承销商）（北京市西城区太平桥大街19号）1浙江爱仕达电器股份有限公司招股说明书摘要浙江爱仕达电器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要本次发行数量：6,000万股拟上市交易所：深圳证券交易所保荐机构（主承销商）：宏源证券股份有限公司发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（http：

2、//www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质

3、性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。2浙江爱仕达电器股份有限公司招股说明书摘要第一节重大事项提示一、本次发行前的公司股东关于其所持股份锁定期的承诺公司实际控制人陈合林、林菊香、陈文君和陈灵巧，公司控股股东爱仕达集团有限公司（以下简称“爱仕达集团”），以及公司股东台州市富创投资有限公司（以下简称“富创投资”）、陈素芬、林富青承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。公司法人股东上海复星平鑫投资有限公司（以下简称“复星平鑫”），及自然人股东叶林富、李高中、许燕兰承诺

4、：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司/本人已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。陈合林先生、林富青先生、叶林富先生作为股份公司董事或监事，承诺自上述股份锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份数量不超过其所持股份公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持的股份公司股份，在其离职6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股份不超过其持有股份公司股份的百分之五十。二、滚存利润分配方案本公司于2010年3月6日召开的2009年度股东大会审议通过了公开发行股票前滚存利润的分配方案：若本次发行在2010年1

5、2月31日前完成，滚存利润由公司新老股东共享；否则分配方案另行召开股东大会确定。三、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（一）国际金融危机导致出口需求下降的风险随着美国金融危机扩大到全球范围，全球实体经济增速大幅下滑，经济发达的美国、欧洲、日本等地区的经济运行受到全面影响，国际市场对我国产品出口的需求也呈现了明显的下滑趋势。2009年，我国按美元计出口金额同比下降12%。报告期内，本公司出口比3浙江爱仕达电器股份有限公司招股说明书摘要例较高，且主要销往美国、欧洲等发达国家和地区。受全球金融危机导致国际市场需求下降的影响，公司2008年四季度和2009年一季度外销客户的订单数

6、量下降明显，导致公司2009年出口销售金额同比下降了17.91%。如果全球金融危机进一步蔓延，国际市场对我国产品出口的需求量将会进一步下降，公司将面临国际市场需求下降导致出口销售收入下降的风险。（二）主要原材料价格波动的风险公司原材料主要为铝、不锈钢等基础原料产品，两类材料占公司生产成本比例近40%，因此其价格波动对公司生产经营影响较大。2005年至2007年，公司主要原材料铝和不锈钢的价格持续上涨，对公司产品生产成本影响较大。2008年下半年开始，公司原材料价格大幅下降，原材料价格下降增加了本公司产品的利润空间。2009年上半年，我国铝、不锈钢的市场价格从底部逐渐开始回升。如果未来铝

7、和不锈钢价格出现较大幅度的回升，公司仍将面临着主要原材料价格上涨的风险。（三）人民币持续升值的风险报告期内，本公司营业收入中出口比例分别为58.04%、55.30%和49.62%，因此公司受人民币升值影响较为明显。人民币持续升值对本公司的影响主要表现在人民币升值使公司以美元计价的产品单价换算为人民币单价后降低，导致营业收入减少，以及人民币的持续升值导致公司汇兑损失增加。若未来人民币继续保持升值走势，公司仍将面临因人民币升值导致的营业收入减少和汇