康强电子非公开发行股票预案 2011-05-20.pdf

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1、股票简称：康强电子股票代码：002119宁波康强电子股份有限公司NinbboKangqiangElectronicsCo.,Ltd浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号非公开发行股票预案二零一一年五月十八日0发行人声明宁波康强电子股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。宁波康

2、强电子股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。中国证券监督管理委员会，其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。1重要提示1、宁波康强电子股份有限公司本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需取得公司股东大会批准以及中国证监会核准。2、本次非公开发行的发行对象为

3、包括本公司实际控制人之一郑康定在内的不超过十名特定投资者，除郑康定外的其他发行对象的范围为：境内注册的证券投资基金、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司（以其自有资金）、QFII以及其他合格的投资者等符合规定的相关特定对象。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。3、本次发行后，公司实际控制人将不会发生变化。本次非公开发行股票数量不超过5700万股（含5700万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司

4、股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的数量相应调整。4、本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第十八次会议决议公告日（2011年5月20日），发行价格不低于定价基准日（本次非公开发行股票的董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即发行价格不低于11.09元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。5、

5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过63,213万元，扣除发行费用后净额将用于投入“年产3000万条高密度集成电路框架（QFN）生产线项目”和“年产50亿只平面阵列式LED框架生产线（一期）项目”；若本次募集资金不能满足拟投入项目金额数，差额部分将由公司以自有资金、银行贷款等方式补足。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。6、本次非公开发行完成后，公司的股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。7、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司股东大会

6、审议批准并报中国证监会核准。2释义本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：公司、本公司、发指宁波康强电子股份有限公司行人、康强电子本次非公开发行宁波康强电子股份有限公司拟以非公开发行股票的方股票、本次非公开指式向特定对象发行股票发行、本次发行发行方案指康强电子本次非公开发行股票方案定价基准日指本次非公开发行股票的董事会决议公告日宁波普利赛思指宁波普利赛思电子有限公司，本公司第一大股东宁波司麦司电子科技有限公司，即原宁波经济技术开发宁波司麦司指区康盛贸易有限公司、后更名为宁波市鄞州康盛贸易有限公司，后更为本名，本公司第二大

7、股东WSTS指国际半导体贸易统计组织《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》02专项指确定的16个科技重大专项之一，“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”，其是国家重大课题之一3G（3rd-generation）是第三代移动通信技术的简称，3G移动通信指是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术集成电路，是采用半导体制作工艺，在一块较小的单晶硅片上制作许多晶体管及电阻器、电容器等元器件，并IC指按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路LightEmittingDiode的缩写，发光二极管，是一种能够LED

8、指将电能转化为可见光的固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光Quadflatnon-leadedpackage的缩写，四侧无引脚扁平QFN指封装QFP指quadflatpackage的缩写，四侧引脚扁平封装DIP指Du