芭田股份非公开发行股票预案 2011-03-01.pdf

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1、非公开发行股票预案深圳市芭田生态工程股份有限公司非公开发行股票预案二〇一一年二月二十八日1-3-1非公开发行股票预案公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审

2、批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本报告书所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。1-3-2非公开发行股票预案特别提示1、本次非公开发行相关事项已经本公司第四届董事会第九次会议审议通过。2、本次非公开发行的方案尚需取得股东大会的审议通过以及中国证监会的核准。3、本次非公开发行的发行对象为不超过10名的特定投资者，包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的

3、其他合法投资者。公司控股股东、实际控制人不认购本次非公开发行的股份。4、本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第九次会议决议公告日（2011年3月1日）。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即15.63元/股。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主

4、承销商）协商确定。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。5、本次非公开发行的股票数量合计不超过4,800万股（含4,800万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作除权除息调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际申购情况并结合公司募集资金需求与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。6、为兼顾新老股东的利益，本次发行完成后，公司的新老股东共享

5、公司本次发行前的滚存未分配利润。1-3-3非公开发行股票预案释义除非本预案另有说明，下列词语之特定含义如下：芭田股份、发行人、指深圳市芭田生态工程股份有限公司本公司、公司发行、本次发行、指芭田股份本次以非公开发行方式向特定对象发行A股股票的行为本次非公开发行本预案指《深圳市芭田生态工程股份有限公司非公开发行股票预案》2007年IPO指公司2007年度首次公开发行股东大会指芭田股份股东大会董事会指芭田股份董事会中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元指人民币元徐州芭田指本公司控股子公

6、司徐州市芭田生态有限公司贵港芭田指本公司控股子公司贵港市芭田生态有限公司将肥料配兑成肥液，借助压力灌溉系统将水分和养分适时适量输灌溉施肥指送到作物根部，满足作物水分、养分需求的现代农业新技术灌溉肥指用于灌溉施肥的固体或液体肥料缓释肥也称控释肥，通过养分的化学复合或物理作用，使其对作缓释肥指物的有效态养分随着时间而缓慢释放的化学肥料主要来源于植物和（或)动物，施于土壤以提供植物营养为其主有机肥指要功能的含碳物料1-3-4非公开发行股票预案第一节本次非公开发行股票方案概要一、发行人基本情况公司名称：深圳

7、市芭田生态工程股份有限公司英文名称：ShenZhenBatianEcotypicEngineeringCO,LTD.公司住所：深圳市南山区科技园科苑路3号4-6股票上市地：深圳证券交易所股票代码：002170中文简称：芭田股份法定代表人：黄培钊注册资本：30,456万元董事会秘书：吴益辉联系电话：0755-26951598邮箱：wyh@batian.com.cn网站：http://www.batian.com.cn/二、本次非公开发行的背景和目的（一）本次非公开发行的背景本次非公开发行，是在国内经济

8、复苏和农业发展前景广阔的大环境下，公司把握行业发展趋势，对公司产品的市场前景进行了科学的预测后，顺应农业发展形势及进一步提升公司竞争力所采取的积极措施。1、积极的农业政策带动我国化肥市场的快速发展2009年2月1日，中央一号文件明确指出，加大农资综合补贴力度，完善补贴动态调整机制，加强农业生产成本收益监测，根据农资价格上涨幅度和农作物实际播种面积，及时增加补贴；2009年1月24日，国家发改委、财政部发出《关于改革化肥价格形成机制的通知》，取消了实施多年的化肥价格管制