得润电子非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘.pdf

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1、股票代码:002055股票简称:得润电子公告编号:2011-002深圳市得润电子股份有限公司(深圳市宝安区西乡镇铁岗村蚝业工业区)非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)保荐机构(主承销商)(上海市淮海中路98号)非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)重要声明本发行情况报告暨上市公告书(摘要)的目的仅为向投资者提供有关本次非公开发行的简要情况,投资者欲了解更多信息,应仔细阅读《深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》全文。1非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)特别提示本次非公开发行新增股份28,571,428股,将于20

2、11年3月11日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。本次发行中,投资者认购的股票限售期为12个月,可上市流通时间为2012年3月11日。2非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)第一节本次发行的基本情况一.本次发行履行的相关程序董事会表决的时间2010年5月14日、2010年6月2日股东大会表决的时间2010年6月2日申请文件被中国证监会受理的时间2010年7月2日审核发行申请的发审会场次及时间2010年第226次审核工作会议,2010年11月24日中国证监会核准批文的文号及时间证监许可[2011]60号,2011年1月13日资金到帐的时间201

3、1年2月25日验资报告文号及出具的时间深鹏所验字[2011]0065号,2011年2月28日办理股权登记的时间2011年3月3日二.本次发行证券的基本情况发行证券的类型人民币普通股(A股)发行数量28,571,428股证券面值1.00元发行价格21.00元/股募集资金总额599,999,988.00元发行费用20,943,552.89元发行价格与发行底价的比率182.13%发行价格与发行日前20个交易日均价的比率86.63%三.本次发行的发行对象概况(一)发行对象及股份配售情况根据股东大会的授权,公司董事会和保荐机构(主承销商)确定的本次发行的发行对象、认购数量及限售期

4、等情况如下:序发行对象名称发行价格配售数量认购金额限售期号(元/股)(股)(元)(月)1天津证大金牛股权投资基金合伙21.002,857,14360,000,00312企业(有限合伙)2易方达基金管理有限公司21.006,076,190127,599,990123五矿投资发展有限责任公司21.003,583,33375,249,993123非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)4江苏瑞华投资发展有限公司21.003,018,57163,389,991125兴业全球基金管理有限公司21.009,837,333206,583,993126华夏基金管理有限公司21.0

5、03,198,85867,176,01812合计-28,571,428599,999,988-其中,易方达基金管理有限公司对应的具体配售对象为:序号配售对象名称配售数量(股)1全国社保基金六零一组合520,0002全国社保基金五零二组合2,600,0003易方达基金公司-中行-增发添利1号资产管理计划236,1904易方达基金公司-深发展-增发添利1号资产管理计划310,0005易方达基金公司-浦发-易方达-浦发增发添利1号资产管理计划310,0006全国社保基金一零九组合2,100,000合计6,076,190其中,兴业全球基金管理有限公司对应的具体配售对象为:序号配

6、售对象名称配售数量(股)1中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金1,200,0002兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金1,987,3333中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投资基金3,000,0004招商银行-兴业合润分级股票型证券投资基金2,000,0005兴业全球基金公司-兴业-白新亮750,0006兴业全球基金公司-兴业-联华国际信托有限公司900,000合计9,837,333其中,华夏基金管理有限公司对应的具体配售对象为:序号配售对象名称配售数量(股)1交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)841,4902中国建设银行-华夏优

7、势增长股票型证券投资基金2,357,368合计3,198,8584非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)(二)发行对象的基本情况1、天津证大金牛股权投资基金合伙企业(有限合伙)企业名称:天津证大金牛股权投资基金合伙企业(有限合伙)企业类型:有限合伙企业主要经营场所:天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-C142执行事务合伙人:上海证大投资管理有限公司(委派代表:朱南松)经营范围:从事对未来上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务(国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭批准文件、证件经营

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