得润电子2010年度非公开发行股票预案 2010-05-15.pdf

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1、股票简称：得润电子股票代码：002055深圳市得润电子股份有限公司2010年度非公开发行股票预案2010年5月非公开发行股票预案声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项

2、并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。非公开发行股票预案特别提示1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚待公司股东大会的批准。根据相关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行股票需由中国证券监督管理委员会核准。2、本次发行的发行对象不超过十名（含本数），范围包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资

3、者、其它境内法人投资者和自然人以及其他合法投资者等符合相关规定条件的特定对象。本次非公开发行的股票由发行对象以现金方式认购。3、本次非公开发行股票数量不超过4,000万股（含本数），具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及实际认购情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日（即2010年5月15日），发行价格不低

4、于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即15.03元/股。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权及认购对象的申购报价情况，遵照价格优先的原则，与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。非公开发行股票预案目录释义......................................................................

5、................................................................................5第一节本次非公开发行股票方案概要................................................................................................6一．本次非公开发行的背景和目的..............................................

6、....................................................6二．发行对象及其与公司的关系......................................................................................................7三．发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期..............................................................

7、....7四．募集资金投向..............................................................................................................................8五．本次发行是否构成关联交易.....................................................................................................

8、.8六．本次发行是否导致公司控制权发生变化..................................................................................8七．本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.......................9第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...............................