和光安达信策略组行业分析阶段报告.ppt

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1、和光-安达信策略组：行业分析阶段报告最终报告行业分析－目录行业分析波特分析结构矩阵分析生命曲线分析价值链分析主要成功因素分析5C分析附录市场容量资料主力厂商市场份额资料产品结构资料客户分布资料波特力量模型对PC行业的分析表明，此行业的竞争异常激烈。新竞争者威胁(增加)厂商竞争(激烈)零部件商力量(一般)替代威胁(弱小)中国PC行业之波特模型分析波特分析－PC行业整体最终用户力量(分散)新竞争者威胁(增加)替代威胁(弱小)分销商竞争(激烈)Intel和Microsoft等OEM主要厂商主导PC行业的发展潮流PC关键部件由全球领先者垄断，非关键部件因运输、劳动力成本等原因形成区域性的多头

2、垄断竞争局面家电等成熟衰退产业急于寻求新的业务增值点，携资金、技术、品牌、市场优势准备进入PC行业，例如，长虹家电等成熟衰退产业的分销商准入国际知名分销商的准入厂商前向一体化和经销商后向一体化其它行业对PC尚无替代威胁替代威胁主要来自行业内部技术的更新换代直销对分销的替代威胁仍然很小连锁店和电脑商城对一级分销商有部分威胁新竞争者威胁(增加)厂商和分销商的前向一体化经销商竞争(激烈)经销商的多层环节被压缩和取消连锁店和电脑商城对经销商的直接威胁替代威胁(增加)厂商竞争以IBM、Compaq和HP为代表的国外品牌，以联想、同创、方正为代表的200家大小国内品牌以及无品牌兼容机各占1997

3、年中国PC生产的三分之一低进入壁垒和高退出壁垒促使PC生产厂商竞争更加激烈厂商角逐特点以国产品牌为攻势，国外品牌为守势，兼容机市场逐渐缩小。尽管白热化竞争尚未明确竞争格局，但有实力的竞争者数目日渐减少分销商竞争国外品牌数十家分销商之间的直接竞争导致各自的利润率偏低、信贷风险不明、地位非常不稳定。优胜劣汰使得规模化分销商数目逐渐减少国内品牌直属独立的一级分销体系直接参与支配着他们在各主要中心城市的分销。厂商、分销商的一体化有利于与国外品牌分销的竞争对抗经销商竞争数千家经销商遍布在各大中小城市经销商的激烈竞争表现在对最终用户的控制上1997年最终用户销售比例为：大企业21％，政府20％，

4、中型企业20％，家用15％，小型企业10％，教育机构8％，小型办事处7％各类用户按地理位置划分之后又变得支离破碎国外厂商在中国建立起相应规模的品牌优势和客户确认度的同时，众多国内厂商异军突起使得本来颇具吸引力的市场供给相对大于需求。加之家电类上市公司等新竞争者的准入威胁加剧，PC厂商之间的竞争更加激烈。厂商竞争：都想出自有品牌PC，这是当前中国IT业企业的普遍状况。在98年总共不到500万台PC的预计销量国内外厂商PC品牌有200余种，国内品牌和国外品牌之间，国内品牌之间竞争激烈。竞争的结果是价格战，服务战，广告战，展览战。产出的大量PC，即使都卖出去了，也利润微薄。零部件商力量：P

5、C是国际配套，并非一切自己做主就有优势。关键部件（CPU，硬盘，内存）和非关键部件都有不同的品牌可供选择，每个品牌一般还有多个供应商。应该说采购方优势多一些。但PC行业价格变化太快，与供应商保持良好合作关系也很重要。新竞争者威胁：截止目前，家电类上市公司是业内的主要竞争者，如四川长虹。他们在品牌知名度，规模化生产能力和市场营销能力上有优势，资金投入更是惊人，时机也很好。因此威胁极大。分销商力量：每一国外品牌在国内均有多个分销商为其代理，每一国内品牌厂商亦有直属或联合的多个分销商。因为还极少全国性的有支配权的大型分销商，所以双方总体力量均衡。替代威胁：尽管可能出现替代品，但这些厂商很容

6、易跟上技术发展，而不会使替代品发展为新行业。新竞争者威胁(增加)厂商业内竞争(激烈)零部件商力量(一般)分销商力量(一般)替代威胁(弱小)厂商之波特模型分析波特分析－厂商竞争厂商业内竞争分析：都想出自有品牌PC，这是当前中国IT业企业的普遍状况。在98年总共不到500万台PC的预计销量国内外厂商PC品牌有200余种，国内品牌和国外品牌之间，国内品牌之间竞争激烈。竞争的结果是价格战，服务战，广告战，展览战。产出的大量PC，即使都卖出去了，也利润微薄。行业增长：CCID-电子工业部数据认为“1997年，PC销售量达350万台，比上年增长66.7%；销售额达415亿元，比上年增长67.3％

7、(CBI认为1997年PC销量是250万台，销售额是313亿元；CRC认为1997年PC销量是280万台)。其中，国产PC市场占有率为67％，高出上年约10个百分点。”从销售增长率看，此行业的需求颇具诱惑力，但是厂商潜在生产能力的增长率却远远大于需求的增长。从这一点看，低价恶性竞争在所难免。业内竞争现状：国内品牌第一梯队里有联想、同创、方正、长城、浪潮等；第二梯队有东海、红壹佰、实达、同方、海信、和光等，第三梯队有长虹等新加入和准备加入的厂商。国外品牌的第