合兴包装非公开发行股票预案(修订) 2010-01-05.pdf

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1、证券代码：002228股票简称：合兴包装公告编号：2010-002号厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票预案（修订）二○一○年一月特别提示1、本次非公开发行的事项为股东大会授权的前提下，经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为不超过十名的投资者。本次拟发行不超过5,000万股（含）股份，募集资金净额（扣除发行费用）上限为34,260.89万元。发行价格不低于定价基准日（公司第一届董事会第二十四次会议决议公告日2009年9月8日）前二十个交易日公司股价均价的90%，即不低于11.64元/股。发行价格根据发行时特定对象的

2、申购报价情况，遵循价格优先的原则确认。所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。3、本次非公开发行尚需中国证监会核准。释义在本预案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/公司/本公司/股指厦门合兴包装印刷股份有限公司份公司/合兴包装指海宁合兴包装有限公司，本公司全资子公司之一，海宁合兴位于浙江海宁指天津世凯威包装有限公司，本公司全资子公司之一，天津世凯威位于天津市指厦门汇信投资管理有限公司，公司股东之一，位于汇信投资福建厦门宏立投资指宏立投资有限公司，公司股东之一，位于香港指厦门市新福源工贸有限公司，公司股东之一，原名新福源为厦门市新福源贸易有限公

3、司中国证监会指中国证券监督管理委员会元指人民币元第一节本次非公开发行股票概要一、本次非公开发行股票的背景和目的（一）本次非公开发行股票的背景据世界包装组织统计，世界包装市场规模2002年为4,170亿美元，其中，纸包装市场规模为1,520亿美元，占36%，而纸包装市场中的瓦楞纸箱为800亿美元左右。2004年世界包装市场规模增大到4,590亿美元，预计2009年将增加为5,560亿美元，年均增幅为4.2%。纸包装市场2004年为1,760亿美元，2005年已超过1,800亿美元，到2009年将增至2,160亿美元。据ICCA统计，世界瓦楞纸板产量近年来呈稳步增长趋势，年复合

4、增长率约为5%，到2007年，世界瓦楞纸板产量达到1,741亿平方米。根据Freedonia集团的研究报告，2008年全球瓦楞纸板需求量超过1,800亿平方米，预计到2013年将达到2,130亿平方米。美国、中国和日本瓦楞纸板产量在世界上遥遥领先于其他国家。2005年中国包装工业总产值为4,017亿元，比上年增长22.4%。其中纸包装产值为1,492亿元，增长31.4%，占总产值的37.1%。2003年至2005年的3年内，中国瓦楞纸板产量增长速度加快，2003年增长为188亿平方米，2004年增长为219亿平方米，2005年达255亿平方米，2006年超过300亿平方米。

5、据赛迪顾问的统计，2007年亚洲瓦楞纸板的产量占世界总产量的41%，居世界各大洲第一位，而中国瓦楞纸板的产量将近全亚洲产量的一半。随着世界加工制造业的重心不断向中国转移，我国的食品、家电、五金、电子信息产品、日用品、医疗器械、玩具等加工制造业在快速发展，与商品包装配套的纸制品包装需求呈逐年上升趋势。预计“十一五”期间，中国包装工业的产值每年平均增速约维持在16%的水平。同时未来循环经济将成为包装行业发展主要模式、包装废纸资源回收利用将实现产业化、绿色包装材料将获得大力开发和发展、包装基础工业也将加快发展。因此，中国的瓦楞纸箱作为绿色包装材料正面临巨大的市场机会。自从公司19

6、93年成立以来，公司一直从事瓦楞纸箱（板）的研发、设计、生产和销售，市场占有率不断提高、市场地位不断提升。特别是2008年成功上市后，公司的业务发展速度很快，市场占有率进一步提升，已经成为一个跨区域经营的行业内领先企业。但随着公司业务的不断扩展，对公司提出了更高的资金需求。为此，拟通过本次非公开发行股票募集资金来解决一部分公司发展所需的资金。（二）本次非公开发行股票的目的公司本次非公开发行募集的资金将用于在长三角地区海宁合兴年产10,000万㎡纸箱新建项目、京津冀地区天津世凯威年产10,000万㎡纸箱新建项目。本次发行将进一步提升公司的可持续发展能力，具体来说，可使得公司得

7、到如下几个目的：1、优化公司的业务布局目前我国瓦楞纸箱（板）包装行业逐步形成以“东部地区为主、东部带动中西部发展”的格局，其中珠三角、长三角、环渤海、闽南地区（厦门、漳州、泉州）、胶东半岛作为我国主要的消费、电子、轻工业制造基地，对瓦楞纸箱包装的需求，位居全国同行业前列。经过这么多年的发展，特别是上市后，公司的业务发展速度很快，市场占有率不断提高，已经成为一个跨区域经营的行业内领先企业。截至本预案出具之日，公司已拥有18家子公司。公司在福建及周边地区的布局已经比较完善，长三角地区随着南京、合肥基地的建立也逐步完善，