西部资源非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdf

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1、证券简称：西部资源证券代码：600139四川西部资源控股股份有限公司SichuanWesternResourcesHoldingCo.,Ltd非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告2014年4月四川西部资源控股股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告一、本次非公开发行的背景和目的（一）本次非公开发行的背景1、公司拟利用资源优势，构建以新能源和有色金属为核心的多元化产业体系公司目前主营业务为有色金属采选，近年来公司通过兼并重组和资源整合，已经形成多金属品种布局，在资源储备规模、资产质量等方面具备了较强的竞争力。为把握下游新能源产业快速发展的机遇，利用公

2、司锂矿石原材料的资源优势，公司适时作出向新能源汽车行业转型的战略规划调整，为此，公司逐步加快了在新能源产业的投资力度，2014年4月公司取得了龙能科技（苏州）有限公司85%股权，并出资与苏州力能技术投资合伙企业（有限合伙）共同设立苏州宇量电池有限公司，公司持股80%，上述两家公司将分别专注于锂电池材料和锂电池电芯的研究开发，公司聘请HUANGBIYING、毛焕宇等一批国际知名的行业专家作为研发带头人，力图在锂电池正负极材料、电解液、隔膜和锂电芯生产技术等方面实现全面突破，自主研发生产技术先进、性能稳定的锂电池动力系统。公司通过本次非公开发行，拟收购的五洲龙汽车、恒

3、通客车和恒通电动是具有较强的整车生产能力的客车生产企业，在行业内具有较高的知名度和市场地位，拥有丰富的新能源汽车生产销售经验和研发实力；拟收购的交融租赁将为公司新能源汽车销售提供融资平台。本次非公开发行实施完毕之后，公司将实现锂矿石开采、锂电池材料、锂电池组装、新能源汽车开发、制造和销售、客户融资一体化的产业布局，构建新能1源板块的完整产业链，丰富公司产业体系，构筑公司未来长期持续、稳定发展的基础。2、新能源汽车行业面临良好的政策环境和发展机遇，市场前期广阔近年来以特斯拉为代表的汽车厂商掀起了新能源汽车热潮，特斯拉汽车在驾驶里程和乘坐舒适性等方面的突破使市场认识到

4、新能源汽车在技术上已经迈入新的阶段，未来市场空间极为广阔。而我国也把实施新能源汽车战略，推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化作为汽车产业调整和振兴的主要任务之一，并相继出台了《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》、《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》、《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》等多项政策，大力推动新能源汽车行业的发展。新能源汽车行业面临良好的政策环境和发展机遇。根据国务院于2013年6月发布的《节能与新能源汽车产业规划（2011-2020）》，我国新能源汽车产业化分二步走，第一步是在2015年前，新能源汽

5、车初步实现产业化，核心技术实现自主化。纯电动汽车和插电式混合动力汽车市场保有量达到50万辆以上，并初步形成与市场规模相适应的基础设施体系；第二步是2016-2020年，新能源汽车将实现产业化。纯电动汽车和插电式混合动力汽车市场保有量达到500万辆，充电设施网络满足纯电动汽车城际间和区域化运行需要。2009年国内新能源客车市场开始启动，根据中国汽车工业协会统计数据，截至2012年底，全国有2.78万余辆新能源汽车，其中约八成为公交车。若《节能与新能源汽车产业规划（2011-2020）》顺利实施，2013年-2015年新能源汽车保有量复合增长率将达到162%左右，20

6、16-2020年新能源汽车保有量复合增长率将达到58%左右，其中新能源客车将是我国重点推广的车型，市场前景十分广阔。3、国家政策鼓励非公有制企业参与国有企业改革，发展非公有资本控股的混合所有制企业2013年11月，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出：“积极发展混合所有制经济。国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济，是基本经济制度的重要实现形式，有利于国有资本放大功能、保值增值、提高竞争力，有利于各种所有制资本取长补短、相互促进、2共同发展。允许更多国有经济和其他所有制经济发展成为混合所有制经济。鼓励非公有制企业参与国

7、有企业改革，鼓励发展非公有资本控股的混合所有制企业，鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度。”公司通过本次非公开发行募集资金，竞买恒通客车和交融租赁国有股权，符合国家鼓励发展混合所有制的政策导向，有利于推进本次非公开发行的顺利实施。4、增强上市公司实力，提高公司抗风险能力和可持续发展能力公司目前主要从事有色金属采选及冶炼加工，由于有色金属行业属于资源型行业，周期性较强，宏观经济变化直接影响公司盈利能力，公司面临较大的经营风险和未来资源枯竭的风险。公司具有丰富的锂矿资源，对相关的下游产业应用已开展了充分的调研和一定的技术储备。通过实施本次非公开发行，能使公司快速切入具

8、有广阔市场