美的电器非公开发行A股股票预案.pdf

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1、证券代码：000527证券简称：美的电器公告编号：2010-046广东美的电器股份有限公司（注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路）非公开发行A股股票预案二〇一〇年八月公司声明1、公司及董事局全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事局对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑

2、问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1特别提示1、本次非公开发行相关事项已经获得于2010年8月27日召开的公司第七届董事局第五次会议审议通过。2、本次非公开发行相关事项尚需获得公司股东大会批准以及中国证监会核准。3、本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托

3、投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名特定对象。本次公司向特定对象非公开发行A股股票不超过35,000万股。不超过10名投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。4、本次非公开发行的定价基准日为本公司第七届董事局第五次会议决议公告日（2010年8月30日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日本公司股票交易均价的90%，即12.51元/股。具体发行价格由股东大会授权董事局与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除

4、权除息事项，发行底价和发行数量将相应调整。2目录释义...........................................................................................................................4第一节本次非公开发行A股股票方案概要..........................................................6一、发行人基本情况.....................

5、......................................................................6二、本次非公开发行的背景和目的...................................................................6三、本次非公开发行方案概要...........................................................................9四、本次发行是否构成关联交易

6、.....................................................................11五、本次发行是否导致公司控制权发生变化.................................................11六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序.12第二节董事局关于本次募集资金使用的可行性分析.........................................13一、本次非公开发行募集资金使用计划

7、.........................................................13二、本次募集资金投资项目可行性分析.........................................................13三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.........................................21第三节董事局关于本次发行对公司影响的讨论与分析...................................

8、..22一、本次发行后公司业务及资产整合计划.....................................................22二、本次发行后公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况........................................................................................