案例研究的“术”与“道”的反思水——中国企业管理案例与质性研究论坛（2013）综述

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1、《管理世界》(月刊)2014年第2期r=：_=51木例研究的“术"与“道"的反思水——中国企业管理案例与质性研究论坛(2013)综述口毛基业李高勇摘要：本文在本届论坛的两个主题报告基础之上，首先通过分析统计检验的局限性来强调案例研究的意义，之后分别讨论当前国内管理案例研究在“术”与“道”两个层面存在的常见主要问题和改进策略。前者主要涵盖论文规范性以及写作技巧，后者侧重如何做出理论贡献，特别强调了理论贡献的必要性和已有理论的指导作用，并说明案例研究的归纳逻辑和基本过程。本文对于基于大样本的实证研究论文写作也有一定参考价值。关键词：案例研究规范性理论指导理论贡献归纳逻辑一、引

2、言中国企业管理案例与质性研究论坛(2013)(以下简称案例论坛)同往届一样精心安排了若干有启发性的主题报告，作为论坛的主要内容之一。本届论坛的主题报告嘉宾有AllenLee和SamGarg等。Lee教授是弗吉尼亚联邦大学信息系统专业的教授，曾任管理信息系统领域顶级期刊MISQuarterly的主编，也是质性研究的权威专家和推动者。SamGarg博士是案例研究大师KatherineEisenhardt的门生，现在香港科技大学任教，有案例研究论文发表于AMR等管理学顶级国际学术期刊。Lee教授从科学哲学的角度指出统计检验的缺陷以及案例研究的严谨性和机遇。Garg~I]从操作层

3、面介绍如何进行案例研究，基本是对Eisenhardt的方法(1989)的延伸和细化，本文不做再赘述。本文第一作者作为案例论坛的长期组织者，也结合个人研究心得与过去七届论坛稿件的评审经验和观察，做了主题报告并指出目前本土案例研究论文中的常见的关键问题和解决路径。本文主要由该报告整理而成。以下本文包含4个部分：首先简要介绍Lee教授主题报告中的主要观点，然后分别在“术”和“道”的层面讨论本土管理学案例研究现状和改进建议，最后总结本届论坛情况。二、为什么需要案例研究?Lee教授的报告题为《错把统计当严谨的北美商学研究：中国学者应该追随还是另辟蹊径》。他开门见山提出了一个问题：“

4、在全球化的学术研究中，中国的工商管理研究者应该采取怎样的研究策略?”并且提出了这样一个论断“对理论进行的统计检验可以是严谨的，但是这种严谨性可能仅限于统计检验本身，而无法保障理论本身或应用理论所做解释的严谨性。”对统计检验的推崇导致工商管理研究尽管具有统计上的严谨性，但却与实践脱节。由于这些结论在统计上过于复杂使得企业管理者和MBA学生无法理解研究结论。过于依赖严谨的统计方法使得研究结论的影响非常有限，甚至会削弱相关的应用。随后他对针对这个主题进行了详细的阐述。首先，他肯定了统计学在科学研究中的重要作用，并表示自己并不反对统计方法作为管理学研究的一种重要工具。他利用物理学

5、中的一个例子阐述了统计方法在科学研究中的作用。例如，物理学中有描述某个固体在液体中自由下落过程中受力情况的公式。固体受力F是物体下落速度V的二次函数：F=13。+13v+13V。通过多次观察，利用统计学方法可以确本研究受国家自然科学基金资助(项目编号：71320107005)。一l1l一案例研究的“术”与“道”的反思中国工商管理案例研究定B。、p、p的取值。即使改用不同的液体，也可以众展示了如何进行这种扩展。通过类似的方法得出新的参数取值。可见，统计学最后，鉴于前面提到的统计检验方法存在的缺的优点就是可以非常简单地将一般理论应用到某陷以及案例研究也具有产生普适性结论的优势

6、，一特殊情境。通过这个例子，Lee教授也指出了统Lee教授建议中国学者如果想另辟蹊径可以采用行计检验的局限性：统计方法不能创造、发展或是构动研究(actionresearch)的方法。尽管行动研究有建理论。统计检验要求理论必须在检验之前就存很多种形式，但一般包括以下步骤：在；同时，统计检验也不关注理论本身是否正确。(1)利用理论在现实世界中的组织或是特定情统计检验关心的只是分析结果是否具有统计意义境中发现问题。上的显著性。统计检验进行的是假设检验，并不是(2)根据理论设计行动。针对理论本身进行的检验。因此，统计的严谨性不(3)以解决问题、实现目标或改进现状为目的，等于理论

7、的严谨性。这二者的关系也可以由以下在现实情境中采取行动。形式逻辑来说明。一个命题提出如果有前提条件P(4)从是否能够解决实际问题和能否做出预测(例如：外面下雨)成立，那么结论Q(地面湿滑)成两个方面来评价行动。立。那么就有如果非Q(地面不湿滑)，则非P(外面(5)根据从行动中得来的经验性知识来发展或没有下雨)；但如果Q(地面湿滑)成立，那么P(外面改进理论。下雨)是否成立则不确定。同理，如果P代表理论，(6)针对新的理论重新开始以上过程，开始新Q代表统计检验，则有如果理论p成立，则证据Q成的循环。立；但是证据Q存在，却不能说明