[精选]表单管理培训.pptx

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1、PLM操作培训金蝶软件（中国）有限公司金蝶PLM事业部——表单操作培训提纲基本概念表单管理规则、约束表单模板制作表单模板基本操作表单基本操作表单查询基本概念什么是表单？表单是一种特殊的表单与普通表单不同的是，表单不是以物理文件方式储存，而是作为数据记录储存在数据库中，表单最重要的功能就是提供和数据库和Web服务之间的连接。使用MSInfoPath作为制作表单的工具，用户可以先自定义多种表单模板（.xsn文件），然后将其导入PLM系统中。在创建时，系统抓起表单模版，生成多个表单实例如何制作生成表单？基本概念表单的作用及意义？可以控制对某字段、栏位内容的访问、编辑等权

2、限。可以自动抓取系统中的数据信息作为表单某个字段拦位的内容。可以直接查询表单文件中的内容，为日后的工作统计报表提供有力的数据支持。可以与别的数据源如其它系统的数据库进行字段信息关连。表单数据只存在于数据库，PLM系统中每一个表单模版在数据库中就是一个table表，通过此模版生成的表单实例，就是这个table中的一行记录。当用户完成填写表单后，表单中的数据就会自动存储到SQL数据库中，方便日后数据的调用查询。另外，如果将表单中的一些字段与PLM系统中的数据对象进行绑定，那么这些绑定的数据将自动写入表单中，不需要用户再进行填写，大大提高了工作的效率和准确性。基本概念-

3、表单模板【表单模板】：运用MicrosoftInfoPath制作的用于生成表单实例的模板。【一般表单】：如同表单、物料一样，作为签审对象。【流程表单】：与流程绑定后，将直接把表单内容展开并与流程节点关联，其主体并不在签审对象中出现。【冻结】：随着PLM系统在企业的运行不断深化，一些表单可能需要进行修改优化，甚至是报废不再使用，但由于之前的历史的模板已经产生了多份表单实例，因此不能将其删除，此时就将历史的表单模板停用。【解冻】：对冻结的表单模板重新启用。【浏览】：通过PLM系统预览创建好的模板，无须安装INFOPATH。【删除】：删除已存在的表单模板，已生成有实例的

4、模板不能删除。【创建新版】：现有版本的表单模板需要修改时就通过创建新版的方式。基本概念-表单【新建】：调用表单模板生成新表单实例。【打开】：打开表单，打开后可以打印，但不可以修改或另存。【检出】：打开表单，可以进行修改，系统对表单进行锁定并提示该对象为检出状态，其它人不能再对其做检出操作直至检入或撤销检出。【检入】：将检出修改后的内容保存到数据库中，解除表单锁定状态。【撤销检出】：取消表单检出标记，不保存对表单所做的修改至数据库。基本概念-表单【归档】：使表单从工作状态转换为归档状态，成为受控表单，不允许随意修改。【发布】：对归档表单进行发布，一种对其他系统用户授

5、权的过程。【回收】：对已经发布给其它用户的表单，通过回收收回授出的权限。【报废】：对已过时或没有使用价值的已归档表单进行报废，报废后的表单会存放在报废区。【恢复】：对报废区的表单如果想再起用，可以通过恢复的方式，恢复到归档区报废前的文件夹。【删除】：表单库删除分两种，一种工作区的删除，另一种报废区的删除，都是将表单彻底从系统里面删除。表单管理规则、约束-文件夹表单管理模块的显示受角色权限的控制，表单每个区域的显示及操作也受角色权限的控制，具体文件夹及表单的权限受对像权限的控制。只有系统管理员有直接在表单库根目录下新建文件夹的权限。文件夹操作权限需要有对表单库-工作

6、区的修改角色权限，和文件夹修改权限才能搭建表单库的文件夹架构及为其它用户分配对具体文件夹的操作权限。文件夹的最低权限是访问，表示可以看到授权文件夹及授权文件夹下的所有表单。批注权限可以在流程中对授权文件夹下的表单进行批注。读取权限可以打开授权文件夹下的所有表单。写入权限可以在授权文件夹下新建表单实例。修改权限可以修改授权文件夹属性信息及修改授权文件夹下的所有表单。删除权限可以删除授权文件夹及文件夹下的所有文件夹，还可以删除授权文件夹下的所有表单。表单管理规则、约束-文件夹创建新版权限可在归档区授权文件夹下对有修改权限的表单创建新版。发布表单权限可在归档区授权文件夹

7、下对有修改权限的表单进行发布。表单回收权限可以在归档区受权文件夹下对已经发布的有修改权限的表单进行回收。归档权限可以对授权文件夹下有修改权限的表单直接归档到归档区。解除归档权限可以在归档区授权文件夹下对有修改权限的表单直接解除归档状态到工作区。报废表单权限可在归档区授权文件夹下对有修改权限的表单进行报废。分配权限权限可以给其它用户分配对授权文件夹的各种操作权限。完全控制权限拥有对授权文件夹和文件夹下表单的所有操作权限。表单管理规则、约束-表单表单的权限种类跟文件夹一样。新建表单受文件夹写入权限的控制，其它操作可以继承文件夹的权限，也可以争对单个表单再授权。表单的检

8、入、检出、