保险营销主管标准化日常经营手册

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1、营销主管标准化经营手册第一部分：主管的工作职责概述一、主管的基本职责（一）寻找准客户（包括：接洽、需求分析、设计投保方案、方案讲解）。销售保险单（包括：促成和递送保单），收取保险费，完成业务考核指标。（二）为客户提供售后服务（包括续期收费、回访、满足客户相关服务需求和协助公司处理保全、给付事宜等）（三）参加干部早会、一次早会、二次早会及其他有关会议（四）参加有关培训和活动（五）主管带头遵守职场制度，实行礼仪规范，践行企业文化，树立团队品牌二、组经理的职责（一）履行业务员系列的各项职责；（二）增员、陪访、辅导；（三）育成主管；（四）落实团队业务活动计划，达成销售团队的各项经营指标；（五

2、）对所辖人员进行日常管理与训练；（六）为直管人员提供担保；（七）参加主管早会，组织团队人员参加一次早会、二次早会及其他有关会议；（八）参加主管职级晋升培训及其它培训活动；三、分处经理的职责（一）履行组经理的各项职责；（二）沟通与激励；（三）协助上级主管做好会报、表报管理。四、处经理的职责：（一）履行分处经理1-2项的职责；（二）配合营业单位做好经营的各项活动；（三）做好会报、表报管理。五、分部经理的职责：（一）履行处经理的各项职责；（二）践行公司企业文化，塑造积极、健康的营销团队文化；（三）协调和管理所辖销售团队的业务活动，并进行督导和检查。六、部经理的职责：（一）履行分部经理的各项

3、职责；（二）制定所辖销售团队的中长期规划，落实公司各项经营指标，策划所辖各营销分部的业务推动活动；（三）建立与维护所在区域的公共关系。第二部分：主管日常工作安排一、主管日常工作模式概述干部早会一次早会二次早会团队追踪与辅导业绩与增员及绩效评估填写主管工作日志周经营总结会月经营总结会周计划制定月计划制定参与职场行政事务处理二、主管的一天序号项目时间所需工具备注1主管早会早会前半小时周经营追踪表/主管工作日志按时参会,遵守纪律,积极发言2迎宾主管早会结束后按相关公司礼仪规定披戴绶带、有欢迎词3早会上午团队出勤记录4二次早会早会后周经营追踪表/营销员工作日志主持召开二次早会5批阅《业务员活

4、动日志》二次早会后营销员工作日志6个别沟通、辅导二次早会后营销员工作日志未出勤人员联络/新人面谈7电话回访二次早会后营销员工作日志／客户联系卡可根据《业务员活动日志》8陪访视情况而定营销员工作日志可根据《业务员活动日志》9团队经营沟通、分析、安排视情况而定主管工作日志10个人市场开拓或增员下午、晚上客户联系卡/增员卡11电话追踪下午、晚上根据活动日志资料注意谈话的方式12家访下午、晚上相关物品的准备生病人员等的探望13参加公司、团队活动、培训视情况而定做好参会前的物品准备14当日、周、月、季度工作小结晚上季度经营计划表／月经营计划表／周经营计划表/周经营追踪表/主管工作日志15明日、

5、下周、月、季度工作计划晚上季度经营计划表／月经营计划表／周经营计划表/周经营追踪表/主管工作日志16自我学习下午、晚上专业知识、辅助资料、其他知识第三部分：主管的工作事项第一节参加主管早会一、主管早会的目的和功能主管提前进入工作状态达成共识，订立政策和程序，让主管能力有步骤地持续发展分析。二、主管早会对主管的要求（一）、主管要按主管早会的相关要求，准时参加，并严格遵守主管早会的规章制度（二）、在主管早会过程中各级主管汇报昨日工作情况（团队拜访量、新单业绩、增员等）、对存在的问题进行分析、并提出解决问题的方案。（三）、最后主管要汇报今日工作安排三、主管早会的主要流程及操作要领主管早会流

6、程及操作要领流程内容操作要领考勤职场经理检查参会主管出勤情况组训记录；查找缺勤原因汇报工作及反映一线动态各主管汇报昨日工作情况（团队拜访活动情况、新单业绩、增员等）、存在的问题、解决的方法与建议。事前准备充分，汇报清晰明确简练上级精神传达及方案宣导（备选）职场负责人传达公司最新精神，通报业务动态，业务活动方案预宣导。重在落实当日工作提醒及安排职场负责人对当日及近阶段工作计划、措施宣讲落实，对重点工作再提示。后续工作的追踪有关说明：除“备选”的环节以外，其它各流程环节为每会必备环节。2、流程可根据实际需要调整先后顺序，或增加内容。第二节参加一次早会一、一次早会的目的和功能在于使营销伙伴

7、通过早会学到知识，得到帮助，展示自我，激发潜能；在早会中产生自豪感和归属感，达到成功吸引成功的目的。而早会是长期的经营，只有每天的成功才会有成功的每一天。二、一次早会对主管的要求（一）、主管要事先了解一次早会的行事历安排，并与组员做好沟通，组织组员参加一次早会。（二）、主管在主管早会后要做好职场晨迎工作（三）、主管要积极参加晨会功能小能，并积极配合一次早会经营运作与专题讲座。（四）、一次早会后对当日未参加一次早会组员进行事后的电话追踪与辅导。（五）、主管要