容大感光：中国民族证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告

《容大感光：中国民族证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、发行保荐工作报告中国民族证券有限责任公司关于深圳市容大感光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告保荐人（主承销商）中国民族证券有限责任公司ChinaMinzuSecuritiesCo.,Ltd二〇一六年十月3-1-2-1发行保荐工作报告声明本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德

2、准则出具本发行保荐工作报告，保证所出具文件的真实性、准确性、完整性、及时性。3-1-2-2发行保荐工作报告目录目录................................................................3释义...............................................................4第一节项目运作流程.................................................5一、本保荐机构内部的项目审核流程......

3、.............................5二、对本次证券发行项目立项审核的主要过程...........................6三、本次证券发行项目执行的主要过程.................................7四、内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程....................11五、内核小组对发行人本次证券发行项目的审核过程....................12第二节项目存在的问题及解决情况...................................

4、.13一、立项评估决策机构成员意见、立项评估决策机构成员审议情况........13二、项目组在尽职调查过程中发现和关注的主要问题及解决情况..........13三、内部核查部门关注的主要问题....................................19四、内核小组会议讨论的主要问题及审核意见..........................21五、对发行人盈利能力的尽职调查情况及结论..........................30六、对发行人利润分配情况的核查.......................

5、.............31七、其他事项说明..................................................34八、证券服务机构出具专业意见的核查情况............................34九、关于发行人股东中不存在私募投资基金的专项核查情况..............35十、对反馈意见问题的尽职调查情况及核查意见........................36十一、对首次公开发行股票摊薄即期回报影响及填补回报措施的尽职调查情况及核查意见.................

6、.............................................683-1-2-3发行保荐工作报告释义在本发行保荐工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：发行人、公司、深圳容大指深圳市容大感光科技股份有限公司本保荐机构、民族证券指中国民族证券有限责任公司中国民族证券有限责任公司投资银行业务立项审立项审核小组指核小组中国民族证券有限责任公司投资银行总部运营管运营管理部指理部深圳市容大感光科技股份有限公司首次公开发行本次发行指不超过2,000万股股票的行为发行人律师、国浩律师事指国浩律师（深圳）事务所务

7、所发行人会计师、立信事务指立信会计师事务所（特殊普通合伙）所2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6报告期指月《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》发行人于2014年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》指《深圳市容大感光科技股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）中国证监会指中国证券监督管理委员会3-1-2-4发行保荐工作报告第一节项目运作流程一、本保荐机构内部的项目审核流程本保荐机构内部的项目审核流程包括立项审核小组审核、内核部门审核和内核小组审核三个环节，具体审核流

8、程如下图所示：（一）立项审核小组审核项目组完成初步尽职调查后，提交《立项申请表》、《初步尽职调查报告》及其他附件至运营管理部。运营管理部审查通过后，三个工作日内提交立项审核小组审核。经立项审核小组成员三分之二（含）以上同意，本次立项申