中旗股份：西部证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告

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1、西部证券股份有限公司关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告西部证券股份有限公司关于保荐江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐工作报告保荐机构声明：本保荐机构及指定保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具的文件真实、准确、完整。非经特别说明，本发行保荐工作报告中所用简称，均与招股说明书具有相同含

2、义。第一节项目运作流程一、本保荐机构项目审核内部流程介绍本保荐机构对投资银行业务实施的项目内核审查制度，是根据中国证监会对保荐机构（主承销商）发行承销业务的内核审查要求而制定的。本保荐机构投资银行总部质量控制部是本保荐机构投资银行业务内部审核的常设办事机构。本保荐机构内部审核程序如下：（一）项目的立项审查阶段本保荐机构投资银行总部质量控制部负责日常项目的立项审查，对所有投资银行项目进行事前评估，以保证项目的整体质量，从而达到尽量降低项目风险的目的。重大项目立项需经投资银行立项与内核工作小组审查。（二）项目的管理和质量控制阶段项目立项后，本保荐机构投资银行总部质量控制部适时掌握项

3、目的进展情况，以便对项目进行事中的管理和控制，进一步保证项目质量。（三）项目的内核审查阶段3-1-2-1本保荐机构投资银行总部设立立项与内核工作小组负责项目申报材料的初审，同时深入项目现场进行现场内核，以了解项目进展情况，掌握项目中出现的问题，并提出内核初步意见。经投资银行总部立项与内核工作小组审核同意后，由投资银行总部质量控制部负责组织本保荐机构投资银行内核委员会召开内核会议，并组织项目组对投资银行内核委员会提出的意见进行答复和落实、对发行申请材料进行相应修改，直至投资银行内核委员会审核通过。内核会议由三分之二以上的内核委员参加方为有效，并经内核委员会全体成员的三分之二以上通

4、过后方可向中国证监会保荐。本保荐机构所有主承销项目的发行申报材料都经由投资银行总部立项与内核工作小组及投资银行内核委员会审查通过后，再报送中国证监会审核。二、立项审核情况1、申请立项时间：2012年5月10日2、立项小组成员：陈绍林、胡建、姜秀华、丛龙辉、张亮、周汐、瞿孝龙3、立项决策时间：2012年5月18日4、立项审核结论：本保荐机构投资银行总部立项与内核小组参会成员一致同意立项。三、本保荐机构关于本次发行项目的执行情况的说明（一）项目执行人员构成及负责的主要工作本次发行项目通过投资银行总部立项与内核后，本保荐机构指定保荐代表人刘力军、周会明负责本次发行的尽职保荐工作，主要

5、负责项目总体执行与风险控制；宋锴为项目协办人，协助保荐代表人全程参与项目尽职调查工作，具体负责发行人基本情况、同业竞争与关联交易、公司治理及其他重大事项等的尽职调查工作；项目组成员杜攀明主要负责业务与技术及募集资金投资项目的尽职调查工作；项目组成员王秀文和郑龙锋主要负责财务会计信息及管理层讨论与分析的尽职调查工作。项目组各执行人员简历如下：3-1-2-2刘力军：西部证券投资银行总部副总经理、首批保荐代表人，金融学硕士、注册会计师、注册评估师，拥有十多年的证券研究和投资银行业务经历。保荐制实施后，先后负责了天宇电气（000723）重大资产重组兼股权分置改革项目，陕西金叶（0008

6、12）股权分置改革项目，中石油江苏分公司分立、重组、合并的财务顾问项目，湖南东信烟花、湖南丰日电气集团的改制项目，金杯电工（002533）首次公开发行并上市项目、利民股份（002734）首次公开发行并上市项目及非公开发行项目、九鼎投资（430719）在全国中小企业股份转让系统挂牌工作、新天然气（603393）首次公开发行并上市项目、非公开发行项目等，具有丰富的改制、发行及承销实践经验。周会明：保荐代表人，多年投行工作经验。熟悉公司证券业务相关法律法规，在公司财务规范运作及资本运作方面具有丰富的工作经验，参与了盛路通讯（002446）首次公开发行并上市项目、新天然气（603393

7、）首次公开发行并上市项目及多个IPO项目辅导改制。负责了九鼎投资（430719）、江苏中旗（831223）在全国中小企业股份转让系统挂牌工作。具有丰富的改制、发行及承销实践经验。宋锴：准保荐代表人，金融学硕士，注册会计师，多年投行工作经验；参与过多个IPO项目及多家企业的尽职调查、改制及上市辅导等工作，参与了利民股份（002734）首次公开发行并上市项目及非公开发行项目、九鼎投资（430719）、江苏中旗（831223）在全国中小企业股份转让系统挂牌工作。在企业改制辅导及发行上市方面具有较为