银江股份：现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要

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1、股票简称：银江股份股票代码：300020上市地点：深圳证券交易所银江股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要交易对方名称住所及通讯地址住所：河北省廊坊市文安县文安镇人和路李欣通讯地址：北京市朝阳区五里桥一街非中心一号院五号楼三层昆山中科昆开创业投资有限苏州市昆山开发区前进中路167号国际大厦15楼公司兰馨成长（天津）股权投资基天津市南开区花苑产业区华天道2号2100室-A1013（集中办公区）金合伙企业（有限合伙）杭州众赢成长投资合伙企业杭州市萧山区金城路1038号829室（有限合伙）江阴长泾中科长赢创业投资江阴市长泾镇花园路100号有限

2、公司住所：吉林省吉林市昌邑区江畔人家陈兴华通讯地址：北京市朝阳区五里桥一街非中心一号院五号楼三层（下同）颜廷健住所：辽宁省黑山县镇安乡颜家村于海燕住所：北京市密云县密云镇新西路罗明住所：广东省深圳市南山区云海天城世家张晔住所：辽宁省沈阳市皇姑区嫩江街侯世勇住所：辽宁省盖州市陈屯镇黄哨村金鑫住所：北京市朝阳区潘家园东里张蓓住所：北京市朝阳区平乐园村其他不超过10名特定投资者待定签署日期：二〇一三年九月银江股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要公司声明编制本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的简要情况

3、，并不包括《银江股份现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》全文的各部分内容。《银江股份现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》全文同时刊载于巨潮咨询网，网址为www.cninfo.com.cn。备查文件的查阅方式为：投资者可在本次交易报告书摘要刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午9：00—11：00，下午3：00至5：00，于银江股份有限公司查阅上述文件（地址：杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路2号B座；电话：0571-89716117；传真：0571-89716114；联系人：叶智慧）。本公司及董事会全体成员保证《银江股份现金及发行

4、股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。银江股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要重大事项提示本部分所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。特别提醒投资者认真阅读本报告书摘要全文，并特别注意下列事项：一、本次交易方案概述本次交易分为现金及发行股份购买资产与配套融资两个部分：（一）现金及发行股份购买资产银江股份及其全资孙公司北京银江拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买李欣、昆山中科、兰馨成长、杭州

5、众赢、江阴中科、陈兴华、颜廷健、于海燕、罗明、张晔、侯世勇、金鑫、张蓓等13名股东持有的亚太安讯合计100%股权，其中李欣持有亚太安讯75.03%股权，昆山中科等其他12名股东持有亚太安讯24.97%股权。本次交易中，银江股份以发行股票购买资产方式购买亚太安讯83.3333%的股权、以现金9,400万元购买亚太安讯15.6667%的股权，北京银江以现金600万元购买亚太安讯1%的股权。本次交易中现金收购款来自本次交易的配套募集资金，若本次配套募集资金不足以支付现金对价，则由银江股份和北京银江自筹解决。本次交易完成后，银江股份将直接和间接持有亚太安讯100%股权。本

6、次现金及发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次现金及发行股份购买资产行为的实施。（二）配套融资为支付现金收购款及提高整合绩效，银江股份本次拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金不超过本次交易总额（本次标的公司100%股权交易对价60,000万元与本次配套融资总额20,000万元之和）的25%。本次配套资金总额不超过20,000万元。其中：用于支付亚太安讯16.6667%股权银江股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要的现金收购款为10,000万元，剩余部分在扣除发行费用后用于

7、补充上市公司流动资金。二、本次交易标的评估值本次交易标的采用收益法和成本法评估，评估机构采用收益法评估结果作为亚太安讯100%股东权益价值的最终评估结论。以2013年5月31日为基准日，经北方亚事评估亚太安讯100%股权的评估值为60,273万元。根据《现金及发行股份购买资产协议》，经交易各方友好协商，亚太安讯100%股权的交易作价为60,000万元。三、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量（一）发行价格本次发行股份的定价基准日为公司第二届董事会第二十八次会议决议公告日。本次现金及发行股份购买资产与配套融资的定价情况分别如下：1、发行股份购买资产所涉发行股份的定价

8、本次交易中