保单年检活动方案课件

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1、“60保单年检”准客户积累活动方案市公司个险销售部二OO九年九月三十日活动方案提纲活动目的活动时间年检意义年检对象活动工具奖项设置活动流程要求及财务支持一、活动目的“准客户积累”活动1、借助新“保险法”的颁布实施和公司“60年司庆”的有利时机为营销人员提供拜访借口及工具。2、帮助销售人员进行准客户积累，为新一轮业务的强力冲刺做好准备。3、帮助销售人员达成个人年度财务目标，实现“成功创富”。2009年10月1日—10月31日二、活动时间■核心工作：准客户积累三、参与对象全市营销队伍全市营销队伍1、保单年检为了类分客户是否参加保险、识别个人风险、分析投保金额满足风险保障程度。2

2、、保单年检可验证家庭年交保费与家庭总收入是否匹配。3、科学投保、科学理财四、年检意义五、年检对象未投保客户已投保客户重点对象为：未投保客户六、活动工具1、保单年检卡2、年检日志本3、环保节能袋七、奖项设置1、参与奖凡参加活动且在公司登记20个“保单年检”附卡的营销人员，均赠送中国人寿特别定制的“环保节能袋”一个。2、抽奖业务员将保单年检卡回执，交到公司，由公司专人负责进行收集，以客户手机号码为抽奖依据。活动结束后进行抽奖。截至时间：2009年11月16日前结束领奖。八、参考奖项一等奖：1名奖价值1000元物品二等奖：（最多）10名奖价值200元物品三等奖：（最多）50名奖价

3、值50元物品说明：各单位可根据本单位情况自行制定抽奖奖品九、活动流程1、定额配卡：按人定额分配“60保单年检卡”。配卡标准：每个单位按现有AMIS系统人力进行匹配保单年检卡，每位业务员按60份进行分配2、年检流程①送保单年检卡：营销人员整理个人客户情况进行盘点，根据已投保和未保客户进行年检。②填写保单年检附卡：帮助、引导客户准确填写《保单年检卡》客户的姓名、有效手机号码、家庭住址。③回收登记：剪下保单年检附卡，交到本单位进行登记，待活动结束后对客户进行抽奖。抽奖采取摇号的方式进行。保单年检卡上设有附卡，提醒客户准确无误填写手机号码，不要错过。未收回和登记的保单年检附卡，无资

4、格参与抽奖。保单年检附卡经公司专人登记后交营销人员保存，以备查拜访。④送参与奖：对交回每20个保单年检附卡的营销员，均可到公司专人进行登记并领取“环保节能袋”，交客户。⑤抽奖：活动结束后，凭借客户手机号码由各公司进行运作抽奖，公司公布获奖号码并电话通知客户，营销人员给客户送抽奖奖品，进行再次与客户沟通保险观念或促成。3、处罚对年检附卡回收率低于60%的单位，等额扣回拨给单位的费用。对在客户回访抽查中，发现营销人员有虚假填卡等弄虚作假行为的，每人每次扣10元运作成本，由各单位执行。十、要求1、各营销员需认真作好拜访记录，每位营销员原则上全月不能低于60访。2、每位营销员原则上

5、每天拜访不能低于2个有效客户，进行保单年检的回访工作。并且要作好每天的拜访记录。各单位应高度重视此项活动，并抽调专人进行有效客户抽奖等活动。3、县区各单位可自行策划活动方案，城区单位此次委托西关营销部制定统一方案。（以后的活动城区将会轮流制定各种方案）。十一、财务支持1、此次活动市公司统一拨给每个单位5000元至10000元（根据单位大小不等）作为企划宣导奖励费用。2、各单位企划方案于10月4日前报市公司个险部。以准客户积累为平台实现全年预算目标谢谢大家