2017年我国煤炭开采洗选行业综合发展态势图文深度调研分析报告

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1、2017年我国煤炭开釆洗选行业综合发展态势图文深度调研分析报告我国作为煤炭能源大国，煤炭产能和价格一直以来受到市场和政策双重因素的主导。在2014/15年国内煤炭产能严重过剩的背景之下，国务院于2016年2月颁发了《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》旨在化解过剩产能。文件中提到2016年开始，用3~5年时间，煤炭行业再退出产能5亿吨左右，减产重组5亿吨左右。文件重点在于：1,严格控制新增产能。从2016年起，3年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目，确实需要新建煤矿的…律实行减

2、产置换；2,加快淘汰落后产能与不符合产业政策的产能；3,严格控制超能力生产，引导企业实行减产化生产，从2016年开始，按全年作业时间不超过276个工作H重新确定煤炭产能。276天工作H的制度，实际上是降低了产能利用率，相当于降低了16%左右的产能，对限制产量起到决定性的效果。2016年以来，中国动力煤当刀产量同比始终保持负增长，6刀份同比最大降幅达到16.6%,前三季度全国累计生产原煤24.56亿吨，同比下降10.5%,产量收缩效果明显。2016年原煤产量累计比去年同期减少5.17亿吨，累计同比下降15%o原煤产量与同比增

3、速■■■原煤产量，万吨同比增速350003000025000200001500010000500015%10%5%0%-5%-10%-15%-20%动力煤产量与同比增速■动力煤产量，万吨同比增連300002500020000150001000050000%-2%-4%-6%4%-10%-12%-14%-16%-18%从煤炭企业数量与从业人员规模上看，行业在2016年也经历了一轮产能出清。2016年煤炭开采和洗选业企业数5592家，较2015年下降13%；从业人员数量397万人，较2015年下降10%。煤炭开采和洗选业企业数

4、煤炭开采和洗选业企业数同比4%2%0%-2%4%•6%4%-10%-12%-14%煤炭开采和洗选业从业人员数煤炭开采和洗选业从业人员数同比60000005000000400000030000002000000100000005%0%-5%-10%-15%-20%•2012*2013*2014•2015*2016随着去产能的进行，煤炭价格经历了由慢到快的上涨过程。2016年1月份,5500大卡山西产的动力煤秦皇岛到港价仅为370元/吨，为2008年金融危机以来的最低点。2016年上半年，该价格略有上升，7月初涨到了400元/

5、吨。从2016年7月起，该价格开始快速上升，4个月的时间内上涨了60%,达到650元/吨。从2017年年初至今，动力煤秦皇岛到港价基本维持在620-630元/吨之间。2016年秦皇岛动力煤到港价秦皇岛港动力煤.元/吨380gw¥9©二.900L.9L0260-9L0?80-9L0?$9©90-9©岑9L0?絆9LWgo?09©2016年主焦煤、炼焦煤价格炼焦煤.元/吨主焦煤.元/吨goz二.9-0?0V9L0?60-9-0?B99L0Zgo?90-9L0ZS0-9-0?$90goz09-0?中国煤炭运销协会数据显示，201

6、6年规模以上煤炭企业主营业务收入为23178.5亿元，同比下降7%,较2015年降幅收窄10个点；全行业实现利润233亿元，同比增长15%,并且在2016年年内已经呈现逐月回升的趋势。中国煤炭运销协会统计直报的90家大型煤企前9个刀利润为85.79亿元，而去年同期为亏损4亿元。除了部分老矿区企业依然亏损外，其他人部分企业都实现了盈利。煤炭开采与洗选行业主营业务收入（亿元）■■I主计业务枚入.亿元同比煤炭开采与洗选行业营业利润累计（亿元）■煤炭采洗行业菅业利润累计.亿元2501煤炭开采与洗选行业库存（亿元）煤戾开采和乜业产成

7、器存貨•亿元同比-15%5%0%-10%煤炭开采与洗选行业毛利率（%）■煤炭开采和洗逸业43悻％2014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32O15Q42016Q12016Q22016Q3201604我国煤炭开采与洗选行业固定资产投资一般由三部分组成：建设安装工程、设备工器具购置和其他费用。煤炭企业的固定资产投资涉及范围比较广、构成复杂，煤机设备投资可能只是其中的…小部分，历史经验表明煤机设备投资占固定资产总投资比重基本可以维持在一个稳定范围之间。煤机设备一般占固定资产投资的30%~

8、35%之间，近两年由于2012年前行业的过快发展、煤炭机械需求已经在提前得到满足，设备购置需求较少，所以近几年有下降趋势，15年占比到了29.8%。而建设安装需求占比有上升趋势，2015年占比达到了62.38%。2016年之后，国家原则上停止审批新的煤矿，对于新增煤矿的建设安装需求会降低，建设安装投资的