珠海华发实业股份有限公司.doc

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1、珠海华发实业股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要珠海华发实业股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要股票简称：G华发股票代码：600325注册地址：珠海市拱北丽景花园华发楼保荐机构(主承销商)1-2-19珠海华发实业股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要发行人董事局声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证

2、券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于www.sse.com.cn网站重大事项提示房地产业关联度高，带动力强，关

3、系国计民生，国务院多次出台政策明确房地产业为我国新的发展阶段的重要支柱产业。引导和促进房地产业持续稳定健康发展，有利于保持整个经济平稳较快增长，有利于满足广大群众的基本住房消费需求，有利于实现全面建设小康社会的目标。但是，房地产领域的一些问题尚未得到根本解决，诸如少数大城市房价上涨过快，住房供应结构不合理矛盾突出，房地产市场秩序比较混乱等等。国务院近期召开常务会议研究促进房地产健康发展的针对性措施，这将对公司的发展战略产生一定影响。1-2-19珠海华发实业股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要第一节本次发行概况一、

4、本次发行的基本情况(一)发行人的基本情况1、发行人名称：珠海华发实业股份有限公司英文名称：HuafaIndustrialCo.,LTD.Zhuhai2、公司注册地址：珠海市拱北丽景花园华发楼3、股票简称及股票代码：华发股份（G华发）6003254、股票上市地点：上海证券交易所（二）本次发行概况1、本次发行可转换公司债券的主要条款（1）发行证券种类：可转换公司债券（2）发行数量：人民币43,000万元（3）票面金额：每张面值100元（4）可转债期限：5年（5）利率条款：本次发行的可转债票面利率为第一年1.3％、第二年1

5、.6％、第三年1.9％、第四年2.2%、第五年2.5%。在本次发行的可转债存续期间任一计息年度内，若中国人民银行向上调整一年期银行定期存款利率，本可转债当年的票面利率将按人民币一年期整存整取存款利率上调的幅度向上调整，具体调整幅度为：每期票面利率调整幅度＝本期付息债权登记日一年期定期存款利率－上一付息债权登记日一年期定期存款利率。若中国人民银行不向上调整存款利率，本可转债的票面利率不作变动。（6）付息日期：本次发行的可转债利息为自发行之日起每年支付一次。计息起始日为可转债发行首日，即2006年7月27日；付息日为自公

6、司可转债发行之日起每满一年的当日，即每年的7月271-2-19珠海华发实业股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要日，付息登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在付息日之后5个工作日内支付当年利息。（7）转股条款A、转股期：自2007年1月27日至可转债到期日止。B、初始转股价格：7.68元，及募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价较高者。C、转股价格的调整：当公司配股、送股或转增股本、增发（不包括可转债转换的股本）、派息等情况引起公司股份变动时，转股价格按下述公式调整。设调整前的转股价格为P

7、0，送股率或股份转增率为n，增发新股或配股率为k，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，则调整后的转股价格P为：a）送股或转增股本：P=P0/（1＋n）；b）增发新股或配股：P=（P0＋Ak）/（1＋k）；c）派息：P=P0－D；d）上述a、b两项同时进行：P=（P0＋Ak）/（1＋n＋k）；e）上述a、c两项同时进行：P=（P0－D）/（1＋n）。调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入。因公司分立或合并以及其他原因引起股份变动的，公司将依照可转债持有人和现有股东在转股价格调整前后依据转股价格计量的股份享有同等

8、权益的原则，经公司股东大会批准后，对转股价格进行调整。如果转股价格调整日在转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请按调整后的转股价格执行。D、转股价格特别向下修正条款a）在可转债的转股期间,当公司股价连续30个交易日内有20个交易日低于当期转股价格的80%时，董事局有权提议特别向下修正转股价格；董事局对此权利的行使在12个月内不得超过