非银金融行业：健康险新规利好保险龙头，券商行业集中度持续提升

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1、目录一周市场回顾3行业新闻7公司公告10一周市场回顾大盘表现本周沪深300指数报3877.09，较上周末-2.41%，上证综指报2891.34，较上周末-2.46%，中证综合债（净价）指数报98.53，较上周末+0.10%。板块及个股表现本周申万非银指数-2.78%，申万券商指数-3.55%，申万保险指数-1.94%，申万多元金融指数-3.99%，非银板块跑输沪深300指数和上证综指。本周非银板块涨幅排名前三的个股为仁东控股（+5.59%）、长城证券（+2.59%）、天风证券（+0.34%）；跌幅排名前三的个股为鲁信创投（-15.25%）、香溢融通（-8.94%）和华林证券（-8

2、.74%）。图表1：本周非银金融板块跑输沪深300指数图表2：2019年以来非银金融板块跑赢沪深300指数资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部市场概况证券1.流动性：截至11月15日，7天银行间质押式回购利率3.0212%，较上周五+49.31bp；7天存款类机构质押式回购利率为2.7811%，较上周五+31.60bp。2.证券经纪：本周两市A股日均成交额3873.43亿元，环比-19.73%，日均换手率0.67%，环比-17.89bp。3.信用业务：（1）融资融券：截至11月14日，两融余额9707.60亿元，较上周末+0.05%

3、，占A股流通市值2.15%；（2）股票质押：截至11月15日，场内外股票质押总市值为45525.97亿元，较上周末-0.29%。4.投资银行：截至11月15日，IPO承销规模为1799.58亿元，占去年完成总量的130.58%；再融资承销规模为8322.27亿元，占去年完成总量的91.69%；券商所做的债券承销规模为61497.45亿元，占去年完成总量的108.35%。5.资产管理：截至2019年9月末，券商资管业务管理资产规模10.19万亿元（不含券商大集合产品规模），行业动态研究报告较上年末-21.07%。截至2019年6月末，单一资管规模为10.10万亿元，较上年末-8.1

4、1%；集合资产管理计划资产规模为1.93万亿元，较上年末+0.83%；私募子公司管理规模为0.50万亿元，较上年末+12.35%。6.证券投资：本周沪深300指数报3877.09，较上周末-2.41%，上证综指报2891.34，较上周末-2.46%，中证综合债（净价）指数报98.53，较上周末+0.10%。图表3：券商板块本周涨幅前五名300涨跌幅板块涨跌幅长城证券002939.SZ11.902.5915.345.005.36天风证券601162.SH5.870.3412.302.763.12招商证券600999.SH16.24-0.062.202.352.71国盛金控00267

5、0.SZ11.58-0.4323.741.982.35锦龙股份000712.SZ13.60-0.5116.351.902.26股票简称股票代码周收盘价周涨跌幅周换手率周相对沪深周相对非银资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部图表4：券商板块A/H溢价证券简称A股代码A股周收盘价对应H股代码H股周收盘价(RMB)A/H股溢价()中信建投601066.SH22.186066.HK4.83358.89中原证券601375.SH4.741375.HK1.47222.90中国银河601881.SH10.586881.HK3.63191.86申万宏源000166.SZ4.716806

6、.HK1.87151.78东方证券600958.SH9.553958.HK3.93143.04光大证券601788.SH10.986178.HK5.14113.71招商证券600999.SH16.246099.HK7.78108.79海通证券600837.SH13.736837.HK7.1292.71广发证券000776.SZ13.201776.HK7.4277.89中信证券600030.SH21.716030.HK13.1065.67华泰证券601688.SH17.116886.HK10.6960.10国泰君安601211.SH16.732611.HK10.7256.02资料来

7、源：Wind，中信建投证券研究发展部图表5：七天质押式回购加权利率图表6：沪深300指数和中证综合债（净价）指数资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部行业动态研究报告图表7：本周A股日均成交金额环比-19.73%图表8：本周四两融余额较上周末+0.05%资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部资料来源：Wind，中信建投证券研究发展部图表9：本周五场内外股票质押市值较前周-0.29%图表10：今年IPO和增发承销规模相当于去年131