互联网行业：孤独的腾讯，跳动的字节（字节跳动篇）

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1、快手直播缘何异军突起，抖音能否复制？2018年快手直播业务收入200亿元左右，同比增长400%，这主要得益于快手不同于传统直播平台的独特直播模式。（1）传统直播模式：头部流量+打赏模式。快手直播具有相对独特的优势，一是借助短视频流量进行用户导流；二是直播内容更加偏生活化，且具有“去中心化”的直播间入口，不过分依赖头部主播，腰部化特征明显；三是相对隐蔽的电商直播模式，变现实现分成收入。（2）快手模式下广告业务羸弱，快手主要采用平面多视频展示界面，广告无法得到时间充分且范围足够的曝光，用户ARPU值提升被抑制，促使流量上快手只能向直

2、播业务更多倾斜。（3）快手的成功，抖音不一定能复制。①抖音较快手的广告优势明显直播，过度发展直播可能损害自身的广告业务②快手直播走亲民路钱，腰部特征明显，抖音难复制③抖音直播礼物打赏整体价格偏高，抑制了腰部、底部用户打赏意愿。字节跳动2019年广告业务增长情况如何？（1）字节跳动广告业务增长主要有三个驱动因素：流量充足，变现效率高；算法智能，广告推送精准；海外市场商业化逐步放开。（2）我们依据不同广告类型分别估算，预计字节跳动2019年实现广告营收845.5亿元，届时将有望超过腾讯，接近百度。字节跳动高速发展下，争议与隐患并存：

3、算法构造“信息茧房”，用户信息接受维度变窄；版权纠纷等问题仍然严峻；依赖广告收入，字节跳动需杜绝虚假信息；机器审核存在漏洞，还需结合人工复审。目录一：字节跳动野蛮生长，互联网新巨头进场11.1公司概览11.1.1字节跳动定位于平台型公司，放眼全球市场11.1.2以“大中台小前台”逻辑，形成独特人才格局11.2七年磨一剑，字节跳动开疆辟土，蓄力多元布局21.2.1字节跳动历时七年，估值达750亿美元21.2.2字节跳动多元化布局，跨行业产品矩阵显现3二：字节跳动来势汹汹，能否分食腾讯的蛋糕？92.1腾讯和字节跳动竞争加剧的内因92

4、.2字节跳动与腾讯：APP工厂VS内部赛马制92.3字节跳动上线“飞聊”，逐鹿社交战场112.3.1微信崛起之路—立足“关系链”112.3.2飞聊—基于内容社区+即时通讯142.3新闻分发行业双方术业专攻，腾讯略占上风152.3.1新闻分发行业概览152.3.2新闻分发行业竞争激烈，双巨头格局形成182.3.3兵家之地——腾讯新闻和今日头条对比研究192.4字节跳动入场游戏行业，腾讯游戏全产业链布局完成222.4.1游戏行业概览222.4.2小程序游戏正面交锋，行业资源仍实力悬殊232.4.3.字节跳动向上游进发，天花板取决于其

5、自研能力252.5字节跳动系成短视频头部应用，腾讯系短视频仍任重道远282.5.1.字节跳动成为短视频行业第一梯队，腾讯多线出击腹背受敌282.5.3字节跳动短视频瞄准全球流量，腾讯系短视频仍难以突围302.6字节跳动多元化布局教育、金融以及企业服务行业312.6.1字节跳动着手布局教育行业，腾讯教育版图雏形显现312.6.2字节跳动金融布局进行时，腾讯全牌照金融帝国成形322.6.3Lark出海，字节跳动从布局C端领域转向B端，且避开国内企业服务市场竞争33三：抖音占据流量新高地，何以成为现象级产品？353.1抖音概览353.

6、1.1发展历经三阶段，差异化开启爆款之路353.2抖音快手能否持续共存？为何能共存？快手和抖音到底满足了哪些需求？373.2.1平台定位：抖音引领潮流，快手记录生活383.2.2用户画像：抖音一二线起步，快手三四线包围393.2.3内容创作：抖音“阳春白雪”，快手“下里巴人”403.2.4算法分发：抖音分发中心化，快手去中心化413.2.5变现模式：抖音营销体系完善，快手直播为主423.2.6用户需求：抖音满足内容消费需求为主，快手内容消费与表达并重433.1快手直播缘何异军突起，抖音能否复制443.1.1传统直播模式：头部流量

7、+打赏模式453.1.2快手直播：短视频流量、内容的生活化、直播电商模式463.1.3快手模式下广告业务羸弱483.1.4快手直播的成功，抖音能否复制？483.2抖音海外拓展商业化在即，或成新利润增长点51四：冉冉升起的互联网广告巨头534.1字节跳动广告业务收费形式534.2字节跳动广告产品划分534.2.1字节跳动主要广告类型534.2.2字节跳动广告投放平台544.3广告收入规模及其发展空间预测554.3.1字节跳动2019年广告收入主要驱动因素554.3.2字节跳动2019年广告收入空间预测554.3.3字节跳动2019

8、年广告营收将超过腾讯，进一步接近百度594.4广告平台对比研究604.4.1自身平台产品604.4.2腾讯平台产品604.4.3阿里巴巴平台产品614.4.4百度平台产品624.4.5爱奇艺平台产品63五：高速发展下，争议与隐患并存64图表目录图表1：人员架构2