锐懿资产兴业银行滁州市政安居工程专项资产管理计划尽职调查

《锐懿资产兴业银行滁州市政安居工程专项资产管理计划尽职调查》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、【锐懿资产滁州星联】专项资产管理计划尽职调查报告2013年6月保密文件83目录一、方案基本情况6（一）资产管理计划要素6（二）交易结构图13（三）资金进入及退出路径14（四）法律关系图15二、交易对手情况说明16（一）基本情况16（二）历史沿革17（三）交易对手及关联方股权结构18（四）交易对手财务情况说明204.1近年财务报表情况204.2近年主要财务指标24（五）融资人银行贷款及对外担保情况25（六）融资方法律讼诉情况25三、债务人——滁州市政府情况说明26（一）地区基本情况26（二）地方财政情况

2、272.1地方财政收支分析332.2地方政府债务分析35（三）税收情况38（四）土地出让情况3983（五）债务人财政状况关键指标分析40四、经济技术可行性分析41（一）BT工程情况介绍421.BT工程项目背景422.BT工程项目建设内容和建设范围432.1清流人家安置房项目432.2部分道路项目443.竣工决算原则及结算方式443.1竣工决算原则443.2结算方式454.项目回购455.目前收到回购款情况466.项目开发成本及投入现状487.BT工程还款保障及还款进度情况507.1还款保障507.2还

3、款进度情况50（二）滁州红星美凯龙项目情况介绍521.红星美凯龙项目基本情况522.项目开发成本及进度542.1项目开发成本542.2项目开发进度表542.3项目开发进度及相关证照取得时间55833.项目销售回款进度564.市场分析及项目竞争力分析614.1产业政策分析614.2周边土地价格分析624.3周边商业地产价格分析63（三）本次融资还款现金流测算64五、股东基本情况介绍66六、抵押物及担保价值分析68（一）抵押人介绍68（二）抵押人财务情况介绍69（三）抵押人银行贷款及对外担保情况70（四）

4、抵押人法律讼诉情况71（五）土地价值分析715.1抵押物评估情况71（六）关联方及实际控制人担保价值分析73七、项目主要风险及防范措施76（一）主要风险761.1政策风险761.2市场风险761.3信用风险76（二）风险控制措施772.1股权控制77832.2土地抵押772.3关联企业及实际控制人提供担保772.4回购款划付指定账户承诺782.5财产权质押提供内部增信78八、本项目的综合优势特点78（一）项目区位优势78（二）项目政策优势79（三）土地成本优势80九、结论8083我部拟募集设立【锐懿资

5、产滁州星联专项资产管理计划】(以下简称“资管计划”)，募集资金用于投资滁州星联投资发展有限公司（以下简称“滁州星联”）为滁州市政府开发建设的“BT工程”。资管计划总规模不超过1.8亿元。本次投资项目为滁州星联承建的滁州市政府开发建设的“BT工程”，BT工程对应的应收账款收益权价值5.3亿元，目前已收到回购款1.2亿元，未实现应收账款收益权4.1亿元。本文中“BT工程”对应的项目为滁州市清流人家安置房工程、徽州路工程、览山路工程。1.8亿元用于银行委托贷款。总期限24个月。现将该项目具体情况汇报如下：一

6、、方案基本情况（一）资产管理计划要素1．规模：总规模不超过1.8亿元2.期限：总期限24个月，满12个月当日起10个工作日内偿还本金5000万元，满24个月当日起10个工作日内偿还剩余本金3．还款来源：第一还款来源：滁州市BT项目回购款(资管计划存续期内预计实现回购近3亿元83，已于2010年出过人大决议和财政承诺函，应回购款总额5.3亿元，目前，已完成回购1.2亿元,对政府应收账款余额约4.1亿元。)；第二还款来源：担保人及抵押人滁州万联置业有限公司销售收入（预计资管计划存续期内可实现销售收入约12

7、亿元，对应项目预计可实现销售收入总计近13亿元）。4．投资人预期收益（含管理费）：/年，5．管理费：【】/年6.资管计划财产偿付安排：资金内容偿付日期计算方式备注投资人预期收益分配（含管理费）每季度末月20日（如遇法定节假日顺延至下一个工作日）按当期本金余额年化分季度计算18000万元委贷形成的债权部分按年化%收取利息本金中用于银行委托贷款5000万元资管计划成立满12个月后的10个工作日内固定金额　本金中用于银行委托贷款13000万元资管计划成立满24个月后的10个工作日内固定金额　7．资金的运用：

8、用于投资滁州星联为滁州市政府开发建设的“BT工程”，“BT工程”对应的项目为滁州市清流人家安置房工程、徽州路工程、览山路工程。资管计划中：18000万元全部通过银行委托贷款进入项目公司；8．银行委托贷款的基本要素：8.1规模：18000万元；8.2资金用途：用于“BT工程”83对应的滁州市清流人家安置房工程、徽州路工程、览山路工程的开发建设；8.3委托贷款银行：【】；8.4委托贷款费率：【】9．控制及担保措施9.1政府还款保障1）政府回购资金列入滁州市财