融通资本上海银行进取1号专项资产管理计划尽职调查.doc

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1、融通资本财富管理有限公司融通资本上海银行进取1号专项资产管理计划申报书暨尽职调查报告经办业务部门：融通资本北京事业部日期：2013年7月11日融通资本专项资产管理计划申报书暨尽职调查报告V融通资本专项资产管理计划申报书暨尽职调查报告声明与承诺参与尽职调查的全体人员郑重声明，谨对此尽职调查报告所陈述事实、涉及资料和数据的真实性、完整性、合法性及所作判断的合理性负责。第一投资经理（签名）：沈晔第二投资经理（签名）：李坤、张俊杰部门负责人：陈珺V融通资本专项资产管理计划申报书暨尽职调查报告专项资产管理计划项目要素表项目名称融通资本上海银行进取1号专项资产管理

2、计划投资经理沈晔、李坤、张俊杰专项资产管理计划规模不超过人民币8,000万元资产管理费（年化）不低于2%资产委托人预期年化收益率按照优先（不同份额）、次级区别设置运用方式发放委托贷款资金用途补充流动资金期限24个月资产委托人合格投资者营销方案由中经贸资产管理有限公司募集√主动管理型业务；□被动管理型业务交易对手要求资金到位时间2013年8月20日委贷行/监管行/托管行上海银行V融通资本专项资产管理计划申报书暨尽职调查报告目录声明与承诺II专项资产管理计划项目要素表III第一章专项资产管理计划概述1一、专项资产管理计划背景1（一）专项资产管理计划项目名称

3、1（二）项目需求背景1（三）交易简介1（四）项目设立的意义1二、专项资产管理计划交易结构说明2（一）交易结构2（二）交易流程2三、专项资管财产的管理运用3（一）专项资管财产管理方式3（二）专项资产管理计划财产运用方式3（三）资产管理人报告义务3（四）资管财产退出方式4（五）资产管理计划增信措施4（六）资管财产的归属与返还4四、专项资产管理计划收益、费用、资产管理费5（一）专项资产管理计划收益5（二）专项资产管理计划费用5（三）专项资产管理计划管理费6（四）专项资产管理计划利益分配6第二章尽职调查内容7一、交易对手——中经国际7（一）基本情况7（二）主营

4、业务模式10（三）信用状况11（四）财务分析12（五）担保情况18二、增信措施分析18第三章合规性分析19一、交易对手合规性分析19二、交易结构合规性分析19三、资金用途合规性分析19四、增信措施合规性分析19五、合规性分析结论19第四章专项资产管理计划可行性分析21一、行业状况分析21二、还款来源25三、中经贸资管承担声誉风险29四、可行性分析结论29V融通资本专项资产管理计划申报书暨尽职调查报告第五章专项资产管理计划风险揭示与应对措施分析30一、信用风险及其应对措施30二、系统风险、市场风险及其应对措施30三、操作风险及其应对措施30四、其他风险及

5、其应对措施31五、风险综合评价31第六章必备法律文件及签署节点安排32第七章综合结论33第八章附件34V融通资本专项资产管理计划申报书暨尽职调查报告33融通资本专项资产管理计划申报书暨尽职调查报告第一章专项资产管理计划概述一、专项资产管理计划背景（一）专项资产管理计划项目名称融通资本上海银行进取1号专项资产管理计划。（二）项目需求背景中经国际招投标有限公司是经国家工商总局批准设立的有限公司（以下简称“中经国际”或“公司”），成立于2001年10月，注册资本6,000万元，核心业务为招投标代理业务、监理业务和进出口业务。公司是2010年度中国最具竞争力招

6、标代理机构百强，获2010年度北京地区最具竞争力招标代理机构第一名。截至目前，公司有正式员工1,500余人，设有15家全资、控股子公司和32家分公司，在国内已建立起覆盖全部省份的经营网络和服务团队，在国际上拥有覆盖中东和非洲地区的经营网络及服务团队。为扩大公司经营规模、在全国主要省区加强布局和经营服务网络，中经国际拟以14.5%的融资成本向我司申请8,000万元人民币流动资金委托贷款。（三）交易简介深圳市融通资本财富管理有限公司（以下简称“融通资本”、“资产管理人”）以专项资产管理计划资金（不超过8,000万元，以实际募集金额为准）委托上海银行向中经国

7、际发放委托贷款。（四）项目设立的意义1、为中经国际补充流动资金；2、为投资者提供优质理财产品；33融通资本专项资产管理计划申报书暨尽职调查报告二、专项资产管理计划交易结构说明（一）交易结构交易结构图如下图所示：退出方式专项资产管理计划增信措施专项资产管理计划中经国际补充流动性资金速中经国际资金用途57%股权质押到期还本付息优先级委托ren人次级委托上海银行发放委托贷款（二）交易流程1、中经国际提供参与本次交易的授权和审批文件；2、融通资本、上海银行签订《委托贷款委托合同》；中经国际、上海银行签订《委托贷款借款合同》；融通资本与中经国际股东、实际控制人阿

8、卜杜克日木˙吾序尔签订《股权质押合同》，并办理强制执行公证及股权质押备案登记等法律手续；3、本