中国仓储市场现状分析及投资前景研究报告

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博思数据研究中心http://www.bosidata.com报告说明:   博思数据发布的《2014-2019年中国仓储市场现状分析及投资前景研究报告》共十三章，报告对我国仓储的市场环境、生产经营、产品市场、品牌竞争、产品进出口、行业投资环境以及可持续发展等问题进行了详实系统地分析和预测。并在此基础上，对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。为企业制定发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。    前言    2013年，仓储业投资额约为4200.7亿元，比2012年增长32.7%；2012年，仓储业固定资产投资额为3166.4亿元，同比增长29.9%；2011年，仓储业投资额为2437.2亿元，同比增长34.5%。近十年行业固定资产投资年均增的超过40%。资料来源：国家统计局    而根据全国第二次经济普查数据，2003年仓储业总资产为2578亿元，2008年这一数字上升至5694亿元，五年增加了3116亿元。2012年全国仓储投资额超过2003～2008五年的仓储资产增加量。如果扣除土地成本，2013年新增仓储建筑面积约在1.6亿到1.9亿平方米。2013年全国工业用地平均出让价格约为每平方米690元，每亩合46万元。这一现状倒逼投资人兴建商贸设施，以期取得较好的投资收益。     园区发展有了国家规则国家发展和改革委员会2013年10月15日发布了《全国物流园区发展规划》（下文简称《规划》），使已经存在10多年的物流园区有了国家级规定，成为物流园区进入规范化发展的标志。《规划》指出，物流园区是物流业规模化和集约化发展的必然结果，是为了实现物流运作共同化，按照城市空间合理布局的要求，集中建设并由统一主体管理，为众多企业提供物流基础设施和公共服务的物流产业集聚区。     《规划》明确了一级物流园区布局城市29个，二级物流园区布局城市70个。业界认为这是一个里程碑式的规划，它标志着全国物流园区将进入规范化、科学化、理性化的发展时期。同时，物流园区发展转型升级态势明显，呈现出从土地招商的初级阶段向服务创新、管理创新的发展阶段过渡的趋势。     一些发展较早的物流园区正在进行新一轮转型规划，以适应下一个十年的需求。 目录400-700-3630/010-57272732 博思数据研究中心http://www.bosidata.com第一章仓储行业基本概念1第一节仓储行业的定义及分类1     （一）仓储的定义现代“仓储”不是传统意义上的“仓库”、“仓库管理”，而是在经济全球化与供应链一体化背景下的仓储，是现代物流系统中的仓储，它表示一项活动或一个过程，在英文中对应的词是“warehousing”，是以满足供应链上下游的需求为目的，在特定的有形或无形的场所、运用现代技术对物品的进出、库存、分拣、包装、配送及其信息进行有效的计划、执行和控制的物流活动。仓储首先是一项物流活动，或者说物流活动是仓储的本质属性。仓储不是生产、不是交易，而是为生产与交易服务的物流活动中的一项。这表明仓储只是物流活动之一，物流还有其它活动，仓储应该融于整个物流系统之中，应该与其它物流活动相联系、相配合。这一点与过去的“仓库管理”是有重大区别的。     （二）仓储业的分类仓储业是物流的基础行业，仓储也是分业态的，而且针对不同侧重的角度，往往有不同的分法。在电子商务、供应链协作、全球化、快速反应、及时交付的影响下，对于仓储的要求越来越高，如需在更短的时间完成更多订单、批量更小、处理和存储更多货物、提供更多增值服务、处理更多退货等。与此同时，生产制造业物流需求的释放和需求的随机多变性，新的产业准入和投资政策的出台等，促使现代仓储业出现了多种业态，例如，原料及零组件仓储、在制品仓储、制成品仓储、配送中心、订单履行中心及仓储、区域仓储、地方性仓储、保税仓储、附加价值服务仓储。但就现代仓储业的基本业态而言，可以将其分为两个基本的产业：一是仓储房地产业，二是仓储服务业，仓库地产业指专门从事仓库的建设、出租及物业管理业务，仓储服务业指为社会提供仓储及相应的增值服务服务。而且仓储服务业还可以根据其中物流系统中的位置和作为细分为供应链末端的城市配送中心、物流系统中的仓储中心、集散中心、分拨中心等。     仓储行业指专门从事货物仓储、货物运输中转仓储，以及以仓储为主的物流配送活动。传统仓储仅仅是指仓储企业按照客户要求从事的库存管理和库存控制等仓储业务。     现代仓储业涵义更为广泛，它是指以从事仓储业务为主，提供货物储存、保管、中转等传统仓储服务，同时能够并提供流通领域的加工、组装、包装、商品配送、信息分析、质押监管融资等增值服务以及仓库基础设施的建设租赁等业务的仓储型物流企业的集群体。     按照国民经济分类标准，仓储行业主要包括谷物、棉花等农产品仓储和其他仓储。具体见下表。数据来源：国家统计局400-700-3630/010-57272732 博思数据研究中心http://www.bosidata.com    仓储业基本可划分为两大业态，即仓储服务业和仓储地产业。     仓储服务业就是利用自建或租赁的仓库为货主企业提供专业化的仓储服务，核心是提高服务质量和增值服务的水平。仓储地产业主要定位于建设与租赁仓库，并不提供仓储服务，核心业务是建设和租赁仓库，并提供相应的技术服务和设施维护服务等。第二节仓储行业在国民经济中的地位2第三节仓储业的特征3一、承上启下，中转蓄势3二、静中有动，动静结合3三、业务多样，流程复杂3第四节仓储业中的企业形态4一、配送中心（流通中心）型仓储物流4二、存储中心型仓储物流4三、物流中心型仓储物流4四、租赁型仓储物流5第二章2013-2014年中国仓储业运行现状分析及预测6第一节2013年中国仓储业发展概况6一、我国仓储业发展概况回顾6二、中国仓储行业将进入调整发展期8三、我国仓储业标准化建设分析8四、2013年仓储企业运行状况及特点分析10五、2013年全国规模以上通用仓储企业排名14六、2013年中国仓储业发展变化分析16第二节2014-2019年仓储行业供给分析及预测18一、供给总量分析18     2013年，仓储业投资额约为4200.7亿元，比2012年增长32.7%；2012年，仓储业固定资产投资额为3166.4亿元，同比增长29.9%；2011年，仓储业投资额为2437.2亿元，同比增长34.5%。近十年行业固定资产投资年均增的超过40%。400-700-3630/010-57272732 博思数据研究中心http://www.bosidata.com资料来源：国家统计局    而根据全国第二次经济普查数据，2003年仓储业总资产为2578亿元，2008年这一数字上升至5694亿元，五年增加了3116亿元。2012年全国仓储投资额超过2003～2008五年的仓储资产增加量。如果扣除土地成本，2013年新增仓储建筑面积约在1.6亿到1.9亿平方米。2013年全国工业用地平均出让价格约为每平方米690元，每亩合46万元。这一现状倒逼投资人兴建商贸设施，以期取得较好的投资收益。     园区发展有了国家规则国家发展和改革委员会2013年10月15日发布了《全国物流园区发展规划》（下文简称《规划》），使已经存在10多年的物流园区有了国家级规定，成为物流园区进入规范化发展的标志。《规划》指出，物流园区是物流业规模化和集约化发展的必然结果，是为了实现物流运作共同化，按照城市空间合理布局的要求，集中建设并由统一主体管理，为众多企业提供物流基础设施和公共服务的物流产业集聚区。     《规划》明确了一级物流园区布局城市29个，二级物流园区布局城市70个。业界认为这是一个里程碑式的规划，它标志着全国物流园区将进入规范化、科学化、理性化的发展时期。同时，物流园区发展转型升级态势明显，呈现出从土地招商的初级阶段向服务创新、管理创新的发展阶段过渡的趋势。一些发展较早的物流园区正在进行新一轮转型规划，以适应下一个十年的需求。二、供给结构分析19     根据国家统计局数据：2012年我国仓储业固定资产投资总额为3166.4亿元，当中仓储业新建固定资产投资（不含农户）规模为2382.76亿元；仓储业扩建固定资产投资（不含农户）规模为501.83亿元；仓储业改建固定资产投资（不含农户）规模为243.39亿元。400-700-3630/010-57272732 博思数据研究中心http://www.bosidata.com 资料来源：国家统计局 资料来源：国家统计局    2012年我国仓储业固定资产投资（不含农户）中央项目投资金额为120.03亿元，占行业3.8%；地方投资规模为3046.34亿元，占比为96.2%。    2003-2012年我国仓储业固定资产投资分中央及地方统计：亿元 地方项目中央项目项目合计2003年97.8617.55115.412004年149.6437.29186.932005年220.3338.19258.522006年313.0557.89370.94400-700-3630/010-57272732 博思数据研究中心http://www.bosidata.com2007年547.1363.93611.062008年810.9163.098742009年133875.311413.312010年1683128.71811.72011年2333.36103.842437.22012年3046.34120.033166.37资料来源：国家统计局资料来源：国家统计局三、2014-2019年供给预测21第三节2014-2019年仓储行业需求分析及预测23一、2013年仓储业需求分析23二、2014-2019年需求预测28第四节2014-2019年仓储业供需平衡及价格分析29第三章2013-2014年中国低温仓储业发展态势32第一节2013年中国低温仓储业发展概况32一、全球低温仓储业现状分析32二、中国低温仓储业发展概述33三、我国低温仓储业市场发展情况分析36四、2012年咸阳首家低温成品粮油仓库开建37第二节2013年中国低温仓储存在的问题及对策37一、我国低温仓储发展存在的问题37400-700-3630/010-57272732 博思数据研究中心http://www.bosidata.com二、我国低温仓储问题解决措施38三、冷库仓储管理：低温物流配送优化40第三节2014-2019年中国低温仓储业发展前景展望41一、我国低温仓储业发展趋势41二、中国低温仓储业发展前景预测42第四章2013-2014年我国危险品仓储业发展分析45第一节危险品仓储业现状的总体分析45一、危险品仓储市场供求关系分析45二、危险品仓储企业的结构分析45三、危险品仓储设施状况分析46四、危险品仓储企业的经营情况分析47五、危险品仓储企业的管理状况分析47第二节危险品仓储业发展措施48一、加强软硬件设施建设48二、与制造业联动求发展48三、加强危险品物流人才培养49第五章2013-2014年中国仓储产业链及细分行业分析51第一节仓储子行业总况51一、仓储子行业分类51二、仓储子行业评析52第二节2013年中国仓储服务业发展分析52一、仓储服务的基本内容52二、新型仓储融资服务将促进物流业的发展54三、中国仓储金融服务分析与展望55第三节2013年中国仓储地产业发展分析57一、仓储地产业发展概况57二、2013年仓储地产发展情况58三、仓储地产发展特点59四、仓储地产业面临的问题60五、仓储地产业发展前景62六、外资蓄势工业地产物流仓储地产仍是主要战场62第六章2013-2014年中国仓储设备行业与技术发展分析66第一节2013年仓储货架行业分析66一、仓储货架发展现状分析66二、货架行业发展的特点67三、货架市场发展分析67四、货架行业发展趋势69五、仓储货架行业的发展方向70第二节2013年中国仓储叉车和托盘行业分析71一、仓储叉车概述71二、中国仓储叉车现状分析71400-700-3630/010-57272732 博思数据研究中心http://www.bosidata.com三、中国仓储叉车行业市场分析72四、我国仓储叉车产业前景展望74五、中国仓储托盘发展现状及展望75第三节2013年中国仓储业信息化分析77一、中国现代仓储业信息化现状与发展77二、RFID技术在数字化智能仓储中的应用81第七章中国冷库产业运行形势分析86第一节2013年中国冷库产业运行综述86一、2013年国内冷库行业特点分析86二、2013年我国冷冻冷藏的市场综述87三、2013年中国大型冷库建设动态分析94四、2013年我国冷库行业区域分析96五、2013年全国规模以上冷库企业排名98六、2013年冷链物流发展历程盘点100七、大型综合冷库是中国冷库未来发展方向101第二节2013年中国食品冷藏业冷库安全生产管理与改进102一、食品藏业冷库安全生产管理分析1021、食品冷藏行业冷库安全生产的专职管理部门不明确1022、食品冷藏业冷库安全生产管理的规章制度不健全1033、食品冷藏业冷库建设与生产中火灾事故多发1034、冷库行业中，用压力容器，压力管道的安全管理起步较晚103二、食品冷藏冷库安全生产管理问题改进1041、健全和完善食品冷藏业冷库各级安全生产管理规章制度1042、广泛开展安全生产知识和相关法规工作1043、应针对企业安全生产管理的需要设岗立责1054、定期进行安全生产的自我检查1055、加强食品冷藏业冷库职工职业病危害的监控与防治工作106第三节2013年中国冷库产业发展存在的主要问题分析107第八章中国仓储业市场竞争格局分析109第一节仓储业竞争概述109一、市场集中度分析109二、进入和退出壁垒分析110     （一）进入壁垒分析     1、绝对成本优势不明显     我国仓储业尚处于发展阶段，生产技术和管理技术普遍较低。在位企业并没有比潜在进入企业拥有更优异的生产技术或者更科学的管理方法。同时仓储业自身的分散性也使得在位企业并不能拥有更稳定的客户关系从而能够以较低的价格获取某些稀缺要素。因此仓储业的在位企业所拥有的绝对成本优势并不明显。从这一点来看行业的进入壁垒较低。     2、资本要求较高     目前在我国，传统仓储业依然占据主导地位。传统仓储业对基础设施依赖性很高。土400-700-3630/010-57272732 博思数据研究中心http://www.bosidata.com地、仓库、交通运输工具等生产要素的获取均需要大量的资金做支持。尤其是现在第三方物流的发展并未成熟，仓储基础设施的租赁业务也并未形成规模。因此当前及以后较长的一段时间内，进入仓储业对资本大规模的要求将依然持续。对资本规模的限制增大了仓储业的进入壁垒。     3、产品差异不明显，服务质量普遍偏低     我国目前绝大多数仓储企业所提供的仓储服务方式和手段比较单一，一般只是提供简单的运输、仓储或货运代理等传统的服务，没有形成物流供应链上的一体化服务。虽然仓储业的增值服务在近几年有较大幅度的增长，但是增值服务的多样化规模并没有形成。产品服务的不明显差异降低了行业的进入壁垒。     4、政策法律制度的放宽     按目前的税收政策，仓库租赁除了交5%的营业税外，还要交12%的房产税，这不利于仓储房地产业的发展，制约了仓储业的技术进步；仓储服务的营业税是5%，高于运输服务的3%，直接加重了仓储企业的负担；由于物流各环节的税率不同，也不利于大型仓储、物流企业实施统一经营、统一结算。随着物流产业振兴规划的实施，政府将不断推出一些对物流产业的优惠措施，关于税收方面的措施必然是政策关注的焦点之一。同时，随着政府放宽民营企业的经营范围以及商业银行贷款对象等措施的出台，也将进一步降低仓储业的政策性进入壁垒。     总的来看，由于仓储业本身的行业特性、我国目前仓储业的具体特点以及国家对物流产业的振兴规划等利好政策，目前并且在以后的一段时期内，尽管我国仓储业的进入壁垒会有一定的提升，但会依然保持在一个较低的水平。     （二）退出壁垒分析     我国仓储业的退出壁垒主要体现在：     第一、沉没成本壁垒。仓储业的沉没成本壁垒较高，因为大多数仓储企业所建的仓库、购买的叉车、托盘等这样的专用设备在企业退出仓储业时，都是难以以合理的价格及时销售出去的。固定资产的专用性越高，则企业退出市场时承担的沉没成本越大，企业越不容易从该行业中退出     第二、解雇费用壁垒。我国仓储业正处于发展期，基本上属于劳动密集型产业，单位产值的职工人数较多，这一方面使得我国仓储业的生产效率低，经营效益不高；另一方面也使得我国仓储业的解雇费用壁垒也较高。     第三、体制政策法规壁垒。我国经济发展正处于体制逐渐转变、完善的阶段，劳动力市场、资本市场等要素市场发展尚不完善，造成产业转移困难。对于仓储业这样的劳动力和资本都相对密集的产业而言，更是如此。     因此传统仓储行业具有较高的退出壁垒。但是，仓储业增值服务的退出壁垒相对基础业务来讲较低。比如质押监管融资等业务本身并不需要更多的固定资产，从而很大程度上降低了沉没成本所造成的损失。     需要提别提出的是，仓储地产业的进入退出壁垒与仓储服务业并不一致。相对仓储服务业来讲，仓储地产业的进入和退出壁垒都要高的多。土地作为一种重要的稀缺资源，强化了在位企业的绝对成本优势，增大了政府政策在行业中的地位，大大提高了仓储地产业的进入壁垒和退出壁垒。三、行业竞争分析111第二节2013年中国仓储业竞争概况114一、现代仓储业与传统仓储业竞争浅析114二、仓储业竞争手段精细化118三、提升国内仓储业竞争力的管理优化策略119第三节2013年中国仓储业竞争方向126400-700-3630/010-57272732 博思数据研究中心http://www.bosidata.com一、仓储业市场竞争发展趋向126二、未来我国仓储业竞争的重点129第四节我国仓储业生命周期分析131第九章中国仓储业重点企业发展态势研究134第一节中储发展股份有限公司（600787）134一、企业概况134二、竞争优势分析135三、2013年经营状况分析135四、2014-2019年公司发展战略分析138第二节深圳市飞马国际供应链股份有限公司（002210）139一、企业概况139二、竞争优势分析139三、2013年经营状况分析140四、2014-2019年公司发展战略分析144第三节中国物资储运总公司144一、企业概况144二、竞争优势分析144三、2013年经营状况分析145四、2014-2019年公司发展战略分析146第四节中国外运集团（00598）146一、企业概况146二、竞争优势分析147三、2013年经营状况分析147四、2014-2019年公司发展战略分析151第五节广东欧浦钢铁物流股份有限公司（002711）151一、公司概述151二、欧浦钢铁物流股份有限公司发展动态155三、现代物流与电子商务的有机结合推动产业升级转型156四、欧浦钢铁物流股份有限公司未来发展展望158第十章中国仓储产业运行环境分析159第一节2014年中国仓储产业政策分析159一、中国仓储行业诚信自律公约159二、全国通用仓库等级评定办法（试行）160第二节2014年中国宏观经济环境分析165第三节2014年中国仓储产业社会环境分析175一、对仓储业认识存在误区175二、消费观念的转变176第十一章2014-2019年中国仓储业发展前景预测分析178第一节2014-2019年中国仓储业发展前景预测178一、未来我国仓储业发展趋势178二、仓储业未来发展的主要方向179400-700-3630/010-57272732 博思数据研究中心http://www.bosidata.com三、我国仓储业发展前景展望179第二节2014-2019年中国仓储技术发展展望181一、军事仓储高新技术发展展望181二、自动化仓储技术发展展望186第三节2014-2019年中国仓储业盈利预测分析187第十二章2014-2019年中国仓储业发展策略190第一节2014-2019年中国仓储业发展面临的挑战190一、我国仓储业存在的主要问题190二、仓储业发展中的制约因素191三、仓储业发展中存在的问题192四、我国仓储型物流企业发展中的主要问题193第二节2014-2019年中国仓储业发展对策探讨194一、中国仓储业发展策略分析194二、浅谈传统仓储业的创新发展196三、加强仓储现代化建设，提高仓储业竞争力的对策198四、促进我国仓储业发展的战略200五、仓储业：如何从传统向现代“转身”201第十三章2014-2019年中国仓储业投资策略203第一节外商投资中国仓储行业分析203一、我国交通运输仓储业投资分析203二、中国仓储业外商投资概况203三、典型企业的投资战略分析208四、2012年外资投资我国服务业及交通运输仓储业分析211五、仓储业外商投资趋势展望218第二节中国仓储业投资分析219一、中国仓储成全球投资关注新目标219二、我国仓储业投资机遇分析220三、相关行业投资仓储业状况220四、2012年物流巨头普洛斯垂青锦江低温物流222五、十二五交通运输仓储行业投资比重预测223第三节博思数据关于中国仓储行业投资建议224一、仓储业整体投资建议224二、仓储细分子行业投资建议224三、仓储业区域投资建议225四、仓储企业投资建议226第四节2014-2019年中国仓储行业投资风险226一、投资控制风险226二、经营管理风险227三、行业竞争风险227四、成本价格风险227五、政策性风险227400-700-3630/010-57272732 博思数据研究中心http://www.bosidata.com   本研究咨询报告由博思数据研究中心领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家海关总署、国家发改委、国务院发展研究中心、中国人民银行、中国上市公司资讯、国内外相关刊物的基础信息以及仓储专业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，立足于当前世界金融危机整体发展局势，对我国仓储行业的生产发展状况、市场情况、消费变化、重点企业以及市场发展机会进行了详细的分析，并对仓储行业市场品牌及市场销售渠道等着重进行了调查和研究。   全文链接：http://www.bosidata.com/wuliu1409/613827CBDA.html400-700-3630/010-57272732