东方国信：广发证券股份有限公司关于公司超募资金使用计划的核查意见

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1、广发证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公司超募资金使用计划的核查意见北京东方国信科技股份有限公司（简称“东方国信”、“公司”）拟使用首次公开发行股票募集资金中的“其他与公司主营业务相关的营运资金”增资公司全资子公司东方国信（天津）科技有限公司。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本保荐机构”）作为东方国信持续督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关法规的要求，对东方国信的上述超募资金使用计划进行了核查，具体情况如下：一、公司募集资金

2、的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1902号文核准，公司首次公开发行人民币普通股股票1,017.60万股。《关于核准北京东方国信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1017.60万股，发行价格为55.36元/股。募集资金总额人民币563,343,360.00元，扣除发行费用36,259,247.53元，实际募集资金净额为人民币527,084,112.47元。以上募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所有限公司审验并于2011年1月20日出具（2011）京会兴（验）字第5-002号《验资报告》。根据公司

3、招股说明书及实际发行情况，公司首次公开发行股票募集资金投资于以下项目：单位：万元序号项目名称项目投资项目备案情况1商业智能应用构建工具项目4,903.11京朝阳发改（备）【2010】1号2探索式数据分析及应用平台项目4,004.56京朝阳发改（备）【2010】2号3企业数据仓库构建系统项目3,413.65京朝阳发改（备）【2010】5号4全业务营销及维系挽留系统项目3,092.20京朝阳发改（备）【2010】4号5数据集成和管理工具项目3,714.40京朝阳发改（备）【2010】3号6其他与主营业务相关的营运资金--1合计【】-二、公司已使用超募资金的情况公司首次公开发行股票募集

4、资金中“其他与公司主营业务相关的营运资金”（简称“超募资金”）的金额为335,804,912.47元。截止本核查意见出具之日，公司尚未使用上述资金。三、公司本次超募资金的使用计划东方国信本次拟使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金）中的10,000,000元增资公司全资子公司东方国信（天津）科技有限公司，以补充该公司营运资金。东方国信（天津）科技有限公司的基本情况如下：东方国信（天津）科技有限公司是北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。成立日期：2011年3月24日注册资本：200万元注册地点：天津开发区第四大街80号天大科技园C5楼4-41

5、0室经营范围：计算机硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训及产品销售；设备租赁；企业策划、咨询服务；电子产品、通讯产品及其零部件、家用电器批发兼零售。主营业务为：技术咨询、技术服务、移动业务代理。截至2011年9月30日，东方国信（天津）科技有限公司经营时间约6个月，实现营业收入1,446.01万元，净利润71.60万元（以上数据未经审计），经营态势良好，但出现运营资金紧张情况，因此需要增加注册资本以补充营运资金。四、其余超募资金安排对于剩余超募资金，本保荐机构将督导公司根据发展规划及实际生产经营需求，安排使用计划，履行相关审批程序后及时披露

6、。五、广发证券的核查意见经核查，东方国信本次超募资金使用计划是立足于公司主营业务的发展，符2合公司的发展战略和业务规划。本次超募资金使用未用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资或为他人提供财务资助等；本次超募资金使用计划经东方国信董事会审议通过，公司独立董事也就本次超募资金使用计划的合规性、必要性和可行性发表了独立意见。本保荐机构认为，东方国信本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等法规的有关规定；超募资金使用

7、计划有利于公司完善市场布局，拓展收入范围，增加企业利润来源，符合全体股东利益。综上，东方国信本次超募资金使用计划是必要和合理的，本保荐机构同意东方国信实施本次超募资金使用计划。3（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于北京东方国信股份有限公司超募资金使用计划的核查意见》之签章页）保荐代表人（签名）：张晋阳周伟广发证券股份有限公司2011年10月20日4